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新华网上海8月12日电 宝钢股份(资讯 行情 论坛)12日发布公告称，拟向上海宝钢集团公司定向增发国家股和向社会公众增发社会公众股，两部分增发总数不超过50亿股，用于收购宝钢集团280多亿元标的资产。这一宏大的增发方案，将在获得宝钢股份股东大会通过、国资委和证监会批准以及上海证交所同意后实施。至此，备受市场关注的宝钢整体上市方案，终于撩开其神秘面纱。
对于50亿增发新股的比例分配，据公告，定向增发部份不低于此次增发总量比例的50%，由宝钢集团全额认购，暂不上市流通；向社会公众股增发的部分不超过25亿股，其中部分向原持有宝钢股份的社会公众股东优先配售。宝钢股份目前总股本为125亿股，其中流通股本18.8亿股。
关于发行价格，公告称，定向增发部分和社会公众股增发部分以相同的价格进行。定价方式通过预路演确定价格区间，再由公司和主承销商根据网上、网下累计投标询价的结果，协商确定发行价格。
根据中信证券(资讯 行情 论坛)提供的独立财务顾问报告，宝钢股份收购前总资产为620亿元，收购后将达到1324亿元；收购前净资产371亿元，收购后达到617亿元；收购前主营业务收入285亿元，收购后达到681亿元；收购前净利润48亿元，收购后达到71亿元。据《上海证券报》报道称，2003年末，宝钢集团总资产约为1952亿元，利润总额达131.73亿元。前不久，宝钢集团第1次列入《财富》世界500强企业排名，成为中国首批进入世界500强的竞争性行业及制造业企业之一。
宝钢股份12日还同时公布了2004年上半年财务报告。上半年，宝钢股份公司实现净利润47.94亿元，同比上升了26%，每股收益0.38元。
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