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其中向社会公众增发不超过50%，募资用于收购集团280.244亿元资产
宝钢股份增发方案终于水落石出。今日宝钢股份发布公告称，增发股份总数不超过50亿股，包括向上海宝钢集团公司定向增发国家股和向社会公众增发社会公众股两部分，而且定向增发部分占增发总量的比例不低于50%，社会公众增发部分占增发总量的比例不超过50%。
宝钢股份10日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于宝山钢铁股份有限公司申请增发新股的议案》及其他一系列相关决议。
关于市场最关心的发行价格，宝钢股份公告称，向上海宝钢集团公司的定向增发和向社会公众增发部分以相同的价格进行，定价方式为通过预路演确定价格区间，再由公司和主承销商根据网上、网下累计投标询价的结果，协商确定发行价格。
宝钢股份公告称，增发募集资金将用于收购宝钢集团标的评估值为280.244亿元的资产。根据中信证券提供的独立财务顾问报告，宝钢股份收购前总资产为620亿元，收购后达到1324亿元，收购前净资产371亿元，收购后达到617亿元，收购前主营业务收入285亿元，收购后达到681亿元，收购前净利润48亿元，收购后达到71亿元。而2003年末宝钢集团总资产约为1952亿元，利润总额达131.73亿元。
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