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近期市场关注的焦点--中国联通(资讯 行情 论坛)配股价格最终确定,公司于今日公布的配股说明书显示,公司配股发行价格确定为人民币3.0元/股,配股总数15亿股,本次发行预计实收募股资金为45亿元。
联通本次配股市盈率为18.8倍,发行前每股净资产为1.99元/股,发行后每股净资产增值为2.06元/股。本次发行采用承销团余额包销方式,中金公司成为该次配股的主承销商。
由于联通此次配股正处于市场相对弱势的时期,因此此前关于联通配股价格的确定以及可能面临的市场考验成为众多投资者关心的焦点。根据此次配股价格锁定在3.0元/股推算,公司配股价格的确定基本上是在刊登配股说明书前20个交易日收盘价格算术平均值基础上打八折。截至今日,公司前20个交易日收盘价格平均值为3.77元。
此番中国联通45亿的巨额配股筹资额使很多人担心会对近期疲软的市场造成压力,可能形成大额包销局面。但一些基金经理表示,联通的配股价格折让较大,股价低于大部分机构的持仓成本,已经显现出了投资价值。
配股说明书称,配股募集资金将全部用于收购联通集团持有的联通BVI公司的股权,股权收购的价格为该部分股权对应的联通BVI公司经审计的账面净资产值。本次募集资金扣除发行费用后可收购联通BVI公司8.26%的股权,股权收购完成后,公司持有的联通BVI公司股权比例将上升至82.09%。而联通集团将实际募集金额通过增资的方式投入联通新时空,用于CDMA网络建设。
公司主承销商中金公司此前表示,配股顺利完成,将有利于公司流通股股东权益的增厚。
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