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为了尽快提高资本充足率，上市银行如今正忙得不亦乐乎，浦发银行(资讯 行情 论坛)(600000)在这方面更是分秒必争。日前，公司股东大会通过一项决议，将发行60亿元可转债的再融资议案改成了增发，为的就是一个“快”字。
增发“直奔主题”
昨日，浦发银行董秘沈思对记者透露，公司之所以更改再融资方式，主要是因为可转债在提升资本金方面太拖泥带水，相比之下，增发的效率要高得多。
浦发银行发行60亿元可转债的议案早在去年底就通过了。按照有关规定，发债所得资金只能视作银行的附属资本，只有转成股票后，才能算作核心资本。因此，当初浦发银行对募集资本的用途，也有个三步曲：在银监会批准作为附属资本前，募资80%以上将被用于发放贷款、其余用于购买国债等金融产品；银监会批准后，募集资金将作为附属资本,纳入资本充足率的计算；转债转股后,所对应的资金用于补充核心资本。
沈思介绍说，按规定，可转债发行半年后才能转股，如此一来，即便浦发银行今年发行了可转债，也起码要等到明年才能计入核心资本，且可转债转股过程长达5年，转股数量多少不定，操作起来也颇麻烦。可增发就不一样了，所得资金直接计入核心资本，可谓“直奔主题”。
更改融资方案后，浦发银行将增发不超过7亿股新股，募资规模仍为不超过60亿元。
融资双管齐下
随着经营规模的不断扩张，资本充足率问题一直困扰浦发银行，尽管公司1999年上市已募资近40亿元，2003年初增发又募得资金25亿元。
今年3月份已开始执行的新政策规定，商业银行的资本充足率必须达到8%。但自2001年起，浦发银行资本充足率下降很快，2003年报显示的数据为8.64%，已逼进8%底线。要进一步发展业务，提高资本金迫在眉睫。
为了提高资本充足率，浦发银行用足了政策。除了提出本次增发外，日前，浦发银行发行不超过60亿元次级债的方案也已获得银监会批准。如果两个融资方案都能顺利实施，浦发银行将最多得到120亿元资金，而去年，其核心资本及附属资本总计也不过190亿元。
次级债门槛降低
记者注意到，浦发银行次级债券发行门槛有所降低，起点认购金额从原定的1亿元调减至1千万元，期限也从10年调整至5年零1个月，公司还决定，将按照与认购者的谈判结果来确定利率。
沈思解释，这主要是保监会此前出台了新规定，对保险公司认购银行次级债的金额作出了限制。他表示，次级债的发行将不成问题。
作者：□晨报记者华笑丛
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