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中兴通讯(资讯 行情 论坛)拟发行H股 发行规模不超过总股本的20%
【本报讯】(深圳商报记者梁惠元刘文英)记者昨日获悉，中兴通讯计划利用境外资本市场进行融资——向香港及其他境外投资者发行H股并在香港上市，发行总数占目前公司总股本的比例最多不超过20%。该计划初步定于明年上半年以前完成，具体发行时间需视国际资本市场状况和审批进展情况决定。
据了解，中兴通讯在发行方案的设计中将把现有股东的利益放在首位，最主要体现在发行规模和发行定价方式两个方面。发行规模上，香港联交所规定H股发行部分占发行后总股本最低不低于15%，而本次发行的H股总数(含超额配售和国有股减持部分)占董事会公告日当天公司总股本的比例最多不超过20%，因此本次发行规模已经是做到尽可能的小。
在发行定价上，本次H股发行定价方式将在充分考虑公司现有股东利益的前提下，根据国际惯例，通过累计订单和薄记建档、依据当时的国际资本市场情况、参照同类公司在国际市场的估值水平和公司在香港会计准则下的盈利预测进行定价。一方面将参照同类公司在国际市场的估值水平，另一方面将会根据公司在香港会计准则下的盈利预测进行定价。
中兴通讯曾于2002年7月20日宣布，基于长期性的国际化战略考虑，拟于当年四季度增发H股，公司所发行H股占总股本的比例最多不超过发行后总股本的30%，在股票发行数量达到上限时，募集资金不低于4.5亿美元。1个月后中兴通讯召开临时股东大会通过了H股发行计划。但8个月后的2003年4月19日，基于国际经济形势和资本市场的实际情况，中兴通讯宣布停止公司H股发行上市方案。
深圳商报 记者梁惠元 刘文英
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