江淮汽车(600418)公布可转换公司债券发行公告

　　安徽江淮汽车股份有限公司本次可转换公司债券发行已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]42号文核准。

　　本次发行总额为8.8亿元，每张面值为100元人民币，按面值平价发行。转债期限为5年；票面年利率第一年为1.2%，第二年为1.5%，第三年为1.8%，第四年为2.1%，第五年为2.5%。初始转股价格为17.13元/股。转股起止日期为2004年10月15日至2009年4月14日。申购 时间为2004年4月15日(上午9：30-11：30，下午13：00-15：00)。本次发行采取原股东优先认购，余额及原股东放弃部分采用网上向一般社会公众投资者和网下对机构投资者定价发行相结合的方式。原股东可优先认购的江淮转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的“江淮汽车”股份数乘以3.8元，再按1000元1手转换成手数，不足1手的部分按照四舍五入原则取整；股权登记日为2004年4月14日；认购代码为“704418”，认购名称为“江淮配债”。上网定价发行的申购代码为“733418”，申购名称为“江淮发债”，每个帐户申购数量上限为88万手(8.8亿元)。

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