(000069) 华侨城Ａ：发行可转债募集说明书

　　发行总额：4亿

　　票面金额：100元

　　期限： 3年

　　债券利率：本次发行的可转债按票面金额计算利息，计息起始日为可转债发行首日，票面利率第一年为1.2%，第二年为1.8%，第三年为2.5%；

　　转股价格：以本次可转债募集说明书公布前30个交易日发行人A股股票收盘价格的算术平均值为基准，上浮1%确定，即6.15元。