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12月9日,民生银行发布公告称,公司于12月5日召开三届四次董事会,会议审议通过公司H股发行上市方案的决议。业内人士分析认为,一般而言,H股价格将大大低于A股价格,民生银行的H股上市计划可能会对其目前9元左右的A股价格构成威胁。
公告称,本次发行初步计划于2004年内完成,发行方式以香港公开发售及国际配售相结合。发行后H股所占总股本的目标比例(不包括超额配售部分)不超过20%。会议同时通过向境
内外发行监管机构提交公司发行H股及上市的申请报告的决议和发行H股募集资金使用及投向可行性分析的决议。
民生银行董事会决定于2004年1月8日上午召开2004年第一次临时股东大会,审议以上有关事项。
而在12月8日中午,一条外电消息曾引起众多财经媒体的浓厚兴趣:民生银行内部管理人士表示,银行可能于本周公布赴港上市详细计划,但他并未透露计划中的融资金额以及其他细节。
本报记者随即就此事和民生银行总行新闻发言人取得联系,这位发言人当时表示,在公告正式公布前,我没法对此表态。
有关报道称,民生此次计划的集资金额将为10亿美元(约合人民币82.8亿元)。民生在内地刊登公告后,还需举行A股股东会议对此进行表决,能否获得股东大会通过将决定公司能否于明年上半年在香港顺利发行H股。
据了解,民生银行目前需要大量资金支持其业务发展与经营网络的扩张。目前,民生银行资本充足率已跌至7.11%,低于8%的国际标准。2002年底,民生银行资本充足率为8.22%,2001年末则为10.1%。另据报道,高盛、花旗环球金融和德意志银行将是民生此次赴港上市的保荐人。
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