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邯郸钢铁股份有限公司本次可转换公司债券(下称：邯钢转债)发行已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]135号文核准。
本次邯钢转债发行总额为200000万元，每张面值为100元人民币，按面值平价发行；转债期限为5年；发行的可转债票面年利率第一年为1.0%，第二年为1.3%，第三年为1.7%，第四年为2.3%，第五年为2.7%；初始转股价格为5.34元/股。本次邯钢转债的转股期为自发行之
日起六个月后至可转债到期日止(2004年5月26日至2008年11月25日)。本次发行采取原股东优先认购，余额及原股东放弃部分采用网上向一般社会公众投资者和网下对机构投资者定价发行相结合的方式。
原股东优先认购股权登记日为2003年11月25日，申购日为2003年11月26日上证所交易系统的正常交易时间，即上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；优先认购代码为“700001”，认购名称为“邯钢配债”。
网上申购时间为2003年11月26日，申购代码为“733001”，申购名称为“邯钢发债”，每个帐户的申购数量上限为200万手(20亿元)。
网下向机构投资者的申购时间为2003年11月21日至2003年11月26日；前三日(即2003年11月21日至11月25日)主承销商接受申购的时间为每天9：00-17：00，最后一天(即2003年11月26日)为9：00-15：00。所有参与网下申购的机构投资者的申购金额下限为50万元(含50万元)，申购上限为200000万元(200万手)。
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