B股完成三年来首次融资 9家外资获得足额配售 | ||
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http://finance.sina.com.cn 2003年11月12日 10:17 深圳商报 | ||
上工股份顺利增发1亿B股 (深圳商报记者梁惠元)上工股份有限公司向已选定的特定境外机构投资者增发B股的申购已于昨日结束。根据申购情况,经发行人和主承销商南方证券协商,确定本次发行价格为0.428美元/股,发行数量为10000万股。业内人士认为,上述结果说明上工B股的增发受到了境外投资者热烈的欢迎。 9家外资获足额配售 根据11月5日刊登的发行公告,上工B股本次募资拟收购的德国DA公司的第一大股东——FAG公司认购本次发行的等值于DA公司52.2%股权价格的上工B股,即FAG公司将认购1200万美元的本次发行B股。FAG公司安排其相关联的HonourForceInvestmentsLtd.足额缴款,主承销商予以足额配售。 除FAG公司以外的其他8家特定境外机构投资者,则根据发行公告规定的办法进行申购,获售申购按照100%进行配售。其中香港威亚实业有限公司获配346.2659万股,内藤证券株式会社获配450万股,上海实业资产管理有限公司(香港)获配930万股,申银万国证券(香港)有限公司获配1950万股,MESABIASSETSLIMITED获配1050万股,NORMALWINASSETSLIMITED获配1200万股,国盟投资集团有限公司获配170万股,MAINFORCEASSETSLIMITED获配1100万股,HonourForceInvestmentsLtd.获配2803.7341万股。 在上述特定境外机构投资者中内藤证券为上证所首家直接获得B股席位的境外证券经营机构,也是万科B等B股的大股东之一。上海实业资产管理有限公司(香港)为上实集团的下属公司。 发行价并不高 上工B股本次发行询价区间上限为本次发行招股说明书摘要刊登前20个交易日上工B股收盘价的算术平均值,下限为上限的85%。最终确定的每股0.428美元的发行价格,相当于询价区间下限。 珞珈投资的叶弘认为,虽然最终发行价不是询价区间上限,但上述这个发行价格还是一个较高的发行价。因为本次发行的B股设有锁定期限制,锁定期为6个月,即特定境外机构投资者所认购的B股股份及承销商包销的B股股份,在本次发行完毕上工B股复牌6个月后方可上市流通交易。 后来者添信心 上工股份成为B股市场近三年来首例融资,无疑让投资者对B股扩容重新启动充满期望。叶弘认为,上工B股增发的成功为后来者增添了信心。 据悉,京东方B(200725)和帝贤B(200160)也已在早些时候向证监会上报了定向增发的方案。帝贤B董秘陈志国在接受记者采访时表示,原来公司的B股增发方案是考虑向老股东配售,但在参考了上工股份的方案后,今年8月,公司也推出了定向增发B股的方案,现已上报证监会核准。
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