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10月27日,发行19.9亿可转债的方案在万科2003年第一次临时股东大会上获得通过。尽管发行规模与之前招商银行不超过100亿的说法无法相提并论。但同样敏感的时机和同为蓝筹公司的背景,使得万科转债同样吸引了市场的广泛关注。
万科股份公司董秘肖莉会后接受采访表示,万科转债的方案通过相当顺利。不仅流通股东联手反对的传言未成为现实,相反绝大多数的流通股东对发行可转债的议案表示支持。赞
成的比例应该超过七、八成。
据肖莉透露,在总共3.4亿多股参与表决的股权里,有93.76%的股东投了赞成票,有3.99%的股东投了反对票。剩余的股东则投了弃权票。赞成票之高和反对票之低均出乎市场预料。
事实上,万科的可转债方案一直都处在流通股东的眼球中心。这不仅是因为其转债规模和条款,更重要的是,截至今年9月30日,万科上一期转债仍有7.13亿在市场里流通。当条件更为优惠的万科新一期转债发行后,上一期转债持有人的利益损失可想而知。
顺理成章,万科可转债预案初出台时,遭到了流通股东的一片反对。而万科的非流通股东比例只有15.85%,远不及流通股东84.15%比例来得高。因此,一旦强行上会,很有可能会遭遇不测。
形势在万科9月27日更改可转债方案后开始变化。新方案里,包括发行规模、转股价格、向下修正条款等部分都作出了利于流通股的一些让步。而在此前后,万科高层在全国范围内进行了两轮的投资者拜访工作,争取流通股东的支持。最终,依靠处理投资者关系上的审慎态度,万科的方案在股东会上顺利过关。
当然,部分流通股东对此方案仍有保留。记者联络到的一位机构投资者就明确表示对万科的转债方案持反对态度,我们认为,转债的发行就应该按照国际惯例来发行,(万科)现在的修订方案还是损害了流通股东的利益。而另一位列十大股东的机构态度可能更具代表性。由于觉得意义不大,他们甚至没有派人出席万科的股东大会。他们要融资是谁也挡不住的现实。只要他们的融资手段不那么过分,我们也就不反对了。人民网国际金融报周宏
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