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上海复星实业股份有限公司本次可转换公司债券发行已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]118号文批准。
本次共发行95000万元可转换公司债券，每张面值为100元人民币，按面值平价发行。可转债期限为5年；票面年利率第一年为1.6%，第二年为1.8%，第三年为2.0%，第四年为2.4%，第五年为2.7%。初始转股价格为10.06元/股。本次转债的转股期自本次发行之日起6个月
后至转债到期日止(2004年4月28日至2008年10月27日)。本次发行采取原有股东优先认购，可参与优先认购的原有股东所持股份数为38188.80万股，最多可优先认购可转债的金额为38188.80万元(即381888手)，余额及原有股东放弃部分采用网下对机构投资者配售和通过上证所交易系统上网定价发行相结合的方式进行。原有股东优先配售股权登记日为2003年10月27日，申购日均为2003年10月28日;缴款日为2003年10月28日。原有流通股股东优先配售的认购代码为“700196”，认购名称为“复星配债上网定价发行的申购代码为“733196”，申购名称为“复星发债”，每个帐户申购数量上限为95万手(95000万元)。
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