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中信证券(600030)称,公司董事会批准公司与青岛市财政局签署《关于万通证券股权转让的协议书》,同意公司收购青岛市财政局所持万通证券的全部股权,并授权公司经营层办理相关股权转让事宜。根据该协议,青岛市财政局向公司转让其所持万通证券16988余万股(占其注册资本的30.78%)股权,转让价格为1亿元人民币。
此外,公司将原定用于增资万通证券的部分募集资金用途修改为用于收购青岛市财政局
及其他万通股东持有的万通证券存量股权。
据悉,公司原计划总投资86802万元(其中使用募集资金67802万元),使万通证券注册资本达到15亿元,其中公司控股比例达到57%。募集资金到位后,由于具体情况的变化,青岛市财政局希望出让市财政局所持万通证券的全部股权。同时,万通证券的其他股东也表达了向公司转让其持有的万通证券股权的意愿。
公司称,公司通过收购万通证券现有股东的存量股权,使公司控股收购的成本大大降低。由于控股收购万通证券方式的变更,该项目所需资金投入较预期减少,募集资金将有一定的节余。由于与万通证券其他部分股东的股权转让方案及公司最终控股万通证券的方案仍在协商过程中,因此节余资金的数额暂无法确定,预计最多不超过3.7亿元,占公司募集资金总额的20.94%。节余资金将用于补充公司营运资金。
公司表示,目前公司正在对经纪业务运作模式进行调整,拟采用集中交易模式,通过交易数据的集中管理来强化对各营业网点的控制,以降低风险和成本。目前公司正准备着手在北京、上海、山东和深圳等地实施区域数据集中。万通证券可充分利用山东地区的集中数据平台,降低经营成本,提高收益水平。证券时报范卫锋
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