2003年已发行和拟发行可转债上市公司

从2002年开始，可转债成为上市公司再融资的新捷径，2003年1月至今，

两市共发行132亿可转债。招商银行100亿的大单使可转债融资达到了

高潮，也让市场产生了强烈的反应。

2003年以来已发行可转债
转债代码	转债名称	发行日期	发行规模（元）	上市交易所
125629	钢钒转债	2003年1月22日	1600000000	深圳证券交易所
100016	民生转债	2003年2月27日	4000000000	上海证券交易所
100177	雅戈转债	2003年4月3日	1190000000	上海证券交易所
125930	丰原转债	2003年4月24日	500000000	深圳证券交易所
125630	铜都转债	2003年5月21日	760000000	深圳证券交易所
100726	龙电转债	2003年6月3日	800000000	上海证券交易所
100567	山鹰转债	2003年6月16日	250000000	上海证券交易所
100236	桂冠转债	2003年6月30日	800000000	上海证券交易所
100795	国电转债	2003年7月18日	2000000000	上海证券交易所
100117	西钢转债	2003年8月11日	490000000	上海证券交易所
125936	华西转债	2003年9月1日	400000000	深圳证券交易所
100096	云化转债	2003年9月10日	410000000	上海证券交易所
拟发行可转债公司
股票代码	股票简称	事件日期	公告项目	内容摘要
000069	华侨城Ａ	2003年9月24日	临时股东大会公告	通过《关于修改公司部分可转债发行条款的提案》。
000822	山东海化	2003年3月19日	董事会公告	关于修改海化转债部分发行条款的议案。
000822	山东海化	2003年4月29日	股东大会公告	暂时使用短期银行贷款先行建设可转债项目。前次募集资金使用情况的说明。调整海化转债部分发行条款。
000900	现代投资	2003年3月5日	公告	公司董事会近日接到公司监事会递交的关于放弃发行可转债的2002年度股东大会（将于2003年3月20日召开）临时提案。
000900	现代投资	2003年3月5日	监事会公告	同意向董事会提出放弃发行可转债为2002年年度股东大会的临时提案；确认郑纪伯为第四届监事会职工代表监事。
000932	华菱管线	2003年2月17日	董事会公告	通过了《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》；通过了《关于公司发行可转换公司债券的发行方案的议案》；通过本次发行可转换公司债券募集资金投向；通过了《关于提请股东大会授权董事会办理可转债相关事宜的议案》；通过了《关于本次发行可转换公司债券方案有效期的议案》；通过了《关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性的议案》；
000932	华菱管线	2003年3月21日	股东大会公告	通过公司拟发行期限为5年、总额为200,000万元的可转债；可转债初始转股价格以公布募集说明书之日前30个交易日公司股票的平均收盘价格为基础上浮0.1%；本次发行可转债有效期为本议案提交股东大会审议通过后一年。
000932	华菱管线	2003年3月21日	股东大会公告	通过公司拟发行期限为5年、总额为200,000万元的可转债；可转债初始转股价格以公布募集说明书之日前30个交易日公司股票的平均收盘价格为基础上浮0.1%；本次发行可转债有效期为本议案提交股东大会审议通过后一年。
000932	华菱管线	2003年6月24日	董事会公告	更换公司发行可转换公司债券担保人为招商银行长沙分行。6月20日，公司与该行签署《担保合同》，该行同时出具了《可转换公司债券担保书》。
000959	首钢股份	2003年7月25日	董事会公告	通过公司关于修改发行可转换公司债券部分条款的议案。
000959	首钢股份	2003年9月10日	董事会公告	根据股东大会授权，董事会在充分考虑目前市场情况的基础上，将“可转换债发行方案”中转股价格上浮幅度确定为0.1%。
600001	邯郸钢铁	2003年3月12日	董事会公告	通过了关于延长转债有效期的议案：将转债方案有效期顺延一年。
600001	邯郸钢铁	2003年8月18日	董事会公告	通过关于修改公司可转债发行条款的议案：其中，本次可转债票面年利率修改为第1年1.0%、第2年1.3%、第3年1.7%、第4年2.3%、第5年2.7%。
600001	邯郸钢铁	2003年9月17日	临时股东大会公告	通过关于修改公司可转债发行条款的议案。
600003	东北高速	2003年2月18日	重大事项公告	公司近日从交通部获悉，国家发展计划委员会以有关文件给交通部等部门下发了关于批复包括公司发行规模为10亿元企业债券在内的企业债券规模及发行审批有关问题的通知。目前公司尚未收到交通部正式批复的文件。
600036	招商银行	2003年8月26日	董事会公告	通过公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性方案。
600145	四维瓷业	2003年3月28日	董事会公告	通过了公司拟放弃发行可转换公司债券的方案。
600196	复星实业	2003年3月31日	董事会公告	通过关于修改可转换公司债券部分发行条款的议案：其中关于票面利率修改为：本次可转债票面年利率第一年为1.6%，第二年为1.8%，第三年为2.0%，第四年为2.4%，第五年为2.7%。
600200	江苏吴中	2003年3月21日	股东大会公告	通过关于对公司2002年可转债发行议案部分条款进行修改的议案：其中，债券票面利率修改为：第一年1.8%，第二年2.1%，第三年2.3%，第四年2.5%，第五年2.7%。
600219	南山实业	2003年5月21日	临时股东大会公告	通过了关于对可转换公司债券发行方案的个别条款进行修改和主要条款进行确认的决议：本次发行的可转债票面年利率第一年为1.5%，第二年为1.8%，第三年为2.1%，第四年为2.4%，第五年为2.7%；本次可转债发行总额为人民币8.83亿元；可转债期限确认为5年。
600219	南山实业	2003年8月5日	董事会公告	通过延长2002年发行可转换公司债券方案及授权事宜有效期的议案：将2002年度发行可转换公司债券方案有效期及股东大会对董事会授权的有效期延长一年，自公司2003年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起一年内有效。通过2003年发行可转换公司债券的发行方案：本次可转换公司债券发行总额为人民币8.83亿元。每张面值人民币100元，期限5年。票面年利率第一年为1.5%，第二年为1.8%，第三年为2.1%，第四年为2.4%，第五年为2.7%。
600219	南山实业	2003年9月8日	临时股东大会公告	通过本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性的议案。
600307	酒钢宏兴	2003年8月5日	董事会公告	通过关于延长可转换公司债券发行方案有效期的议案：从2003年9月28日延长至2004年9月28日。
600307	酒钢宏兴	2003年9月19日	临时股东大会公告	通过延长可转换公司债券发行方案有效期的议案：将可转换公司债券发行方案有效期顺延一年，从2003年9月28日延长至2004年9月28日。
600333	长春燃气	2003年8月22日	临时股东大会公告	通过公司发行可转换公司债券发行方案的议案。
600600	青岛啤酒	2003年1月24日	临时股东大会公告	1、授权董事向安海斯－布希或其代理人发行本金总额为1416195342.00港元的可转换债券，并授权董事可因此增加公司注册股本，以及酌情对公司的公司章程作出适当及必要的修订，以反映公司注册股本的变动。2、、授权董事发行因安海斯－布希行使可转换债券的转股权时所必须发行的，每股面值人民币1.00元的H股股份。3、同意豁免与放弃可转换债券的优先购买权(如有)。4、批准及确认因执行《战略性投资协议》及发行可转换债券就此建议对公司的公司章程作出修订；另外授权董事在必要时修订公司章程的文字，并采取一切必须或适当的行动以致修订生效。
600600	青岛啤酒	2003年6月27日	董事会公告	通过因ABIH行使第一批可转换债券的转换权而由公司向ABIH发行60000000股新H股股份，新H股股份约占公司现行全部已发行股本的6%及约占扩大后的公司全部已发行股本的5.66%。通过公司因ABIH行使第一批可转换债券的转换权而将公司的总股本增加至1060000000股，将公司的注册资本增加至人民币1060000000元。
600690	青岛海尔	2003年3月28日	董事会公告	通过了公司关于继续执行公司2001年第一次临时股东大会审议通过关于公司2001年度发行可转换公司债券的发行方案的报告。
600690	青岛海尔	2003年5月29日	股东大会公告	通过了公司关于继续执行公司2001年第一次临时股东大会审议通过的<关于公司2001年度发行可转换公司债券的发行方案>的报告：公司本次发行可转换公司债券有效期更改为自2001年10月30日至本次延续执行该方案的议案提交股东大会审议通过后一年。
600874	创业环保	2003年4月9日	股东大会公告	延长A股可转换公司债券方案有效期限的建议。
放弃发行可转债公司
股票代码	股票简称	事件日期	公告项目	内容摘要
000559	万向钱潮	2003年4月8日	股东大会公告	通过关于终止发行可转换公司债券。
000900	现代投资	2003年3月21日	股东大会公告	放弃发行可转债。
600428	中远航运	2003年10月13日	临时股东大会公告	未通过发行可转换公司债券的募集资金投资项目可行性的议案。
600805	悦达投资	2003年3月18日	临时股东大会公告	审议未通过关于公司拟申请发行企业债券的议案。