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发行规模最低19亿元、最高30亿元
万科(000002)董事会日前决定,拟再次发行规模最低19亿元、最高30亿元、期限5年的可转换公司债券。这是万科继去年6月首次发行15亿元可转债后的最新融资决策。
万科董事长王石表示,及时把握市场持续增长的良好机遇,不断扩张并保持高速增长是
保证万科领先市场、扩大份额和品牌成长的关键,而再融资则是实现上述目标的必要手段。
统计显示,国内房地产市场近年来一直呈现30%左右的高增长势头,今年上半年,住宅销售增长同比接近45%,且增长幅度均高出投资和竣工面积增长的幅度。此前,万科也曾将实现未来3-5年内年均30%的规模增长设定为中期持续发展目标。
万科高层认为,国务院日前发布的《关于促进房地产市场持续健康发展的通知》,不仅明确了房地产的行业地位,也指出了地产业市场化的发展方向。该通知鼓励有实力、有品牌的开发商通过购并提高行业集中度及鼓励对符合条件的公司和项目加大贷款力度等内容都有利于万科。万科此时提出再融资计划,与政府对行业的鼓励和扶持相一致。如今万科项目已遍布全国16个城市,为贯彻新一轮的区域扩张战略,再融资已成为当务之急。
万科董事会秘书肖莉表示,选择全额向老股东优先配售的可转债发行方案,主要考虑到在公司实现募资的同时,也为股东提供一个更为安全并具备良好期权价值的投资品种；其次,发行方案选择长达4年半的转股期也使公司股本缓慢扩张,保证股本扩张不会大幅摊薄公司的每股盈利；另外,可转债的募集资金量也可以更好地满足未来2-3年公司扩张对资金的需求,保证公司规模扩张目标的实现。她还表示,除通过证券市场募集资金外,公司还会通过银行举债、合作开发、吸引外资等更多方式解决目前和未来2年可能制约公司发展的资金问题。
据了解,万科2002年6月发行的15亿元规模的可转债,截至8月31日已实现转股7.3亿元,占其转债总量的近50%,是目前国内交易的公司转债中转股较多的。证券时报记者吴西镇
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