| 玉米资本战略59亿引导500亿 ST吉发被委重任 | ||
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| http://finance.sina.com.cn 2003年02月15日 14:08 财经时报 | ||
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重点龙头企业发展所需资金商业银行优先安排，还可按国家有关规定和融资程序吸收法人股、职工股和面向社会融资，并享有优先上市融资权 本报记者阳泽宏 赶在春节前召开的吉林省农村工作会议透露了重要信息：全省将逐步转化玉米加工产 就在此前月余，2002年12月6日，华润集团通过股权拍卖形式，获得ST吉发(600893，简称“吉发”)15亿多元总资产的控制权，接手成本2亿元人民币；ST吉发因此成为中国允许向外商转让上市公司国有股和法人股政策出台后，境外资本购并A股公司的第一例。 吉林省政府有关官员近日向《财经时报》表示，吉发重组“只是开始”；未来5年中，吉林将拿出国家拨款的25亿元、省政府配套的18.8亿元及企业提供的15亿元共计59亿元资金引导玉米经济发展，以期到2007年实现500亿元的资金引入。 吉林省农委有关官员进一步透露，目前正在积极研究扶持重点龙头企业方案准备上报，以营造“多渠道融资”的途径和政策环境；最终的优惠政策将集中体现在金融支持和税收优惠上。 大企业布局玉米 中国每年的玉米产量达到1.06亿吨，是全球仅次于美国的第二大玉米生产国。吉林是中国第一玉米生产大省，年产量稳定在1500万吨左右。 《财经时报》从当地政府获悉，国务院将农业产业化列为“十五”计划的重点，并开始在包括吉林在内的一些重点区域进行试验。吉林省政府亦将玉米加工业列为省“十五”计划的首要建设项目。目前，吉林已初步形成了以加工转化(通过加工把玉米转化为其他高附加值的产品)、过腹增值(通过饲料加工把玉米转化肉食品)为主的产业布局。 但是，到现在为止，吉林省获得的国家农业拨款只有25亿元人民币，仅粮食库存费用就要吞掉将近一半。而有关玉米加工业的上市公司只有ST吉发和大成生化，融资能力有限。省政府2001年年底提出了“打造玉米经济”的战略思想，并开始尝试通过各种优惠政策拉动民间资金和外资的进入。目前，省内已有多家玉米加工企业正在或准备进行股份制改造，以期实现上市目的。 在吉林玉米产业布局中，长春大成集团已成为亚洲最大的赖氨酸生产基地和中国最大的玉米甜味剂生产商，内地三大玉米提炼商之一。2001年3月，大成集团以“大成生化科技集团有限公司”(大成生化，0809，HK)的名义在香港成功上市。 大成生化上市后不久，便与李嘉诚的长江实业签订一项购股协议，即长江实业在大成上市后的12个月，可以每股1.4元的价格认购大成3200万股；此外，在大成上市后的18个月里，长江实业可以进一步以每股1.8元的价格认购大成3200万股。 当年9月，大成生化又宣布与美国嘉吉公司成立合营公司大成嘉吉(各占50%的股份)，在上海兴建年产量10万吨的高果糖浆提炼厂；很快，大成生化宣布配售2.56亿股，募集资金4.76亿元，大部分被用来与美国嘉吉公司开展进一步合作。 而吉发集团旗下的上市公司——ST吉发则是吉林省主攻淀粉的玉米加工企业。该公司1996年在上交所上市，曾因业绩及行业优势入选沪市第一批30指数样本股。此外，吉粮集团、吉林德大集团公司等多家企业一同被列为全国首批151家大型农产品加工龙头企业。 几乎就在大成生化与长江实业加紧合作的同时，又有消息显示，吉发正在与香港华润公司频频接触，拟引入后者作为战略投资者，参与ST吉发的重组。如果说大成集团的合资是一种市场化选择，ST吉发引入香港华润公司，则完全是吉林省政府精心安排的一场重组。 “保壳战术” 2001年8月，有着华润背景的ST吉发现任董事长刘少敏走马上任。吉林省政府有关官员近日向《财经时报》透露：刘的上任“很大程度上是为了推动香港华润作为战略投资者参与ST吉发的重组”。 知情人士透露，在担任ST吉发董事长之前，刘少敏是吉林(华润)的终身独立董事，并曾出任吉林华润啤酒有限公司的总经理，对香港华润公司在东北的战略意图自然颇为了解。 很快，9月28日，ST吉发的第一大股东吉林省开发建设投资公司与香港华润公司签订了意向性资产转让协议。之后，华润方面开始特派人员进驻吉发，进行资产核实。 虽然从账面上看，ST吉发的主营业务一直处于盈利状态，但是，原定于2001年年底完成的重组进程却因ST吉发巨大的担保黑洞和大股东欠款问题出现危机。 首先，ST吉发为控股股东提供了将近4.5亿元的贷款担保，这些担保极有可能形成不小于2亿元的连带责任；其次，控股股东对上市公司形成了高达3亿元的欠款；也就是说，重组ST吉发至少要先解决5亿元的历史遗留问题。 显然，由于这一巨大障碍，重组计划被一拖再拖。 关键时刻，吉林省政府担当了“救火队长”。直至2002年11月23日，ST吉发公布的两项重要公告透露出了特殊意味：其一，大股东以资偿债；其二，转让资产。 根据公告，吉林省吉发集团公司以其持有的吉林玉米深加工科技开发有限公司100%的股权和吉林省吉发改性淀粉有限公司100%的股权，代替ST吉发控股股东——吉林省开发建设投资公司清偿对ST吉发的部分欠款，合计人民币2447万元。 政府推动重组 同一公告还显示，ST吉发与吉林省吉华经贸中心签订了《资产转让协议书》，公司拟将深圳卓立工贸公司、吉林省吉发房地产综合开发公司、吉林省吉发汇业发展公司等7家全资子公司和两家控股公司及一家参股公司的股权以及吉发商厦综合楼的房产，转让给吉华经贸中心，转让价款为17600万元。 根据相关资料显示，这次股权受让方吉华经贸中心注册资本仅为200万元，为吉林省计委(ST吉发大股东的主管单位)的公司。而ST吉发拟被转让的这些资产绝大多数处于亏损状态。因此，业内人士认为，这场资产转让并非市场行为，而是由政府操刀的战略性重组。 通过上述资产转让，ST吉发剩下的资产只有从事主营玉米深加工的控股企业——黄龙食品工业有限公司57%的股权，以及为玉米深加工提供包装的配套企业吉发包装有限公司95%的股权等优质资产。而此次大股东用以抵债的吉林玉米深加工科技开发有限公司，又将进一步加强ST吉发的资产结构的升级。 2002年12月4日，在长春举办的“2002香港-吉林友谊周”之后不久，吉林省主要官员在华润大厦会见了华润集团董事长陈新华和总经理宁高宁，双方一致同意在玉米深加工等行业进行更广泛深入的合作。据香港媒体报道，双方还签署了吉林省政府与华润(集团)有限公司战略合作框架协议。在此背景下，12月6日，华润集团通过股权拍卖的形式最终入主ST吉发。 随后，12月31日，ST吉发发布公告称，2002年度公司生产经营形势比上年明显好转超额完成全年生产经营计划，全年保持盈利水平；与此同时，在省政府的支持帮助下，原控股股东对公司的欠款以及公司为其担保承担的连带责任问题已全部解决。据此，公司初步预测，2002年度经营业绩扭亏为盈，且利润增涨幅度较大。 原本一再拖延的ST吉发重组由此变得一路坦荡。省政府参与这一过程的一位官员很直接地告诉《财经时报》，省政府是从推动省域玉米经济的战略高度来介入ST吉发重组的。 “三大龙头”现形 另外，值得一提的是，吉林政府有关官员透露，有关ST吉发上述出让资产的1.76亿元款项，受让方很有可能将以吉粮赛力事达玉米工业有限公司49%的中方股权作为抵偿。这就为今后将吉粮赛力事达玉米工业有限公司注入上市公司，并实现“借壳上市”埋下了伏笔。 由此甚至可以预见，如果进展顺利，吉林省的三大玉米加工龙头企业(集团)大成、吉发、吉粮旗下都将各自控股一家玉米加工行业的上市公司，同时拥有雄厚的外资背景的支持。吉林玉米加工业的资本战已悄然打响。这位官员还介绍说，政府积极参与ST吉发重组，只是吉林“玉米资本战略”的第一步。 更重要的消息是，吉林农委有关官员透露，在金融支持方面，各级财政的支农资金、农发资金将向重点项目倾斜；重点龙头企业发展所需资金将由有关商业银行“优先安排”；重点龙头企业还可按国家有关规定和融资程序吸收法人股、职工股和面向社会融资，并享有优先上市融资权。 在税收优惠方面，除了落实被列入国家大型农产品加工龙头企业的重点企业享受着国家优惠政策——如对农产品出口的退税政策、重点农产品加工骨干企业从事玉米加工所得免征3-5年企业所得税等，省政府还将把优惠政策扩展到农委圈定的其他重点玉米加工企业，对他们实行所得税3—5年内“先征后返半”的税收优惠。
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