西南证券研发中心 罗 敏

由于主业规模的扩大和深圳市良好的供电形势，深能源上半年获得主营收入14.5亿元，同比增长77%；实现净利润2.45亿元，同比增长21.54%；每股收益0.244元。上半年，公司紧紧抓住深圳市电力供需紧张的有利形势，力争抢发满发多发，主要发电厂深圳妈湾发电总厂在2号机组大修、其余3台机组小修影响生产的情况下，报告期内仍完成发电量31.8亿千瓦时 ，同比增长5.2%，从而有效地保证了公司业绩的稳定增长。此外，中报披露，妈湾电厂输变电工程在报告期末正式完工，该工程将缓解多年来一直困扰电厂输电瓶颈的问题，极大地提高公司的供电能力。在提高机组发电性能的同时，公司积极进行装机规模的扩张，不断增强主业实力和竞争力。去年下半年，公司通过配股资金收购深圳市西部电力公司26%股权，至此公司共持有西部电力公司的51%股权，主业规模得到进一步壮大。西部电力公司资产质量优良，上半年该公司实现主营收入7.5亿元，实现净利润2.71亿元，销售净利率高达36.13%，成为公司报告期内业绩增长的重要利润支撑点。值得注意的是，为优化公司电源结构和提高发电效率，公司去年2月开始实施的月亮湾燃机电厂“以大代小”技改项目在报告期末顺利实现并网成功，并在日前正式投入商业运行，再次大大提高了公司的发电规模，该项目将成为公司下半年的新增重要利润增长点。据预计，深圳市下半年电力供应形势将更加紧张，为增加公司的发电量提供了广阔的市场空间。在上半年完成机组检修以及机组规模进一步扩张的情况下，下半年业绩有望出现更快速的增长，深能源的投资价值将在下半年得到更加充分的体现。

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