华润双鹤药业股份有限公司|华润_新浪财经

　　第一节重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.80元(含税)。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》有关规定，公司通过回购专用账户所持有本公司股份不参与利润分配。公司目前尚难以预计本次实施权益分派股权登记日时有权参与本次利润分配的总股数(“实际有权参与股数”)，因此暂无法确定本次利润分配现金分红总额。

　　若根据截至2021年12月31日公司总股本1,043,237,710股扣除截至本公告日公司回购专户已回购股份21,587,509股后的股份数量1,021,650,201股，以此计算预计合计拟派发的现金红利490,392,096.48元(含税)。本年度公司现金分红比例预计为52.41%。本次利润分配派发现金红利的实际总额将以实际有权参与股数为准计算。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　第二节公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(1) 报告期内公司所处行业情况

　　报告期内医药行业的主要发展趋势如下：

　　1．医药行业保持中高速发展。进入2021年，新冠肺炎疫情影响得到控制，医疗市场逐步恢复，带量采购进入常态化，药企创新投入持续增加。《“十四五”医药工业发展规划》提出，“十四五”是医药工业向创新驱动转型、实现高质量发展的关键五年，新冠肺炎疫情影响广泛深远，医药卫生体制改革全面深化，医药工业发展的内外部环境将发生复杂而深刻的变化。“十四五”期间，医药工业规模效益稳步增长，营业收入、利润总额年均增速保持在8%以上。

　　2．带量采购政策全面推进。2019年开启的带量采购已经完成了六轮，现已进入常态化阶段，在国采和地方集采的双重作用下，仿制药降价趋势不可避免，迫使药企加速创新转型步伐，而随着国家创新政策逐步落实，我国医药创新将进一步加速。

　　3．医药行业加速进入分化期。带量采购常态化，越来越多的仿制药进入螺旋式降价通道；创新药利好明显，药企研发积极性提高，研发投入进一步加大。《“十四五”医药工业发展规划》指出，全球医药产业格局面临调整。新冠肺炎疫情发生以来，各国愈发重视医药工业的战略地位，人才、技术等方面国际竞争日趋激烈；同时，经济全球化遭遇逆流，产业链供应链加快重塑，对我国传统优势产品出口和向更高价值链延伸带来了挑战。传统药企加大转型力度，创新型药企市场影响力增强，大中小企业协同发展的产业生态正在逐步形成的过程中，产业集中度将进一步提升。

　　4．研发端：《“十四五”医药工业发展规划》指出，“十四五”期间新一轮技术变革和跨界融合加快。围绕新机制、新靶点药物的基础研究和转化应用不断取得突破，生物医药与新一代信息技术深度融合，以基因治疗、细胞治疗、合成生物技术、双功能抗体等为代表的新一代生物技术日渐成熟，为医药工业抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇提供了广阔空间。报告期内《药品专利纠纷早期解决机制实施办法(试行)》《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》等一系列制度的出台，在进一步加快药品审批速度、加速创新的同时，鼓励专利挑战，限制低水平重复研发，也有利于仿制药的技术和质量进一步提升和创新药的市场竞争力。

　　5．流通端：以医联体为核心的分级诊疗政策加速推进，将对现有药品市场格局产生深远影响，基层市场和零售市场的重要性已开始显现。疫情期间实施的“长处方”报销临时措施已经成为长期政策；《关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》和《关于服务“六稳”“六保”进一步做好“放管服”改革有关工作的意见》的发布则有利于网售处方药的推进。

　　6．支付端：从顶层对医疗支付改革进行设计，医保目录和基药目录都确定了动态调整政策，未来《药品目录》将重点支持具有临床价值的产品。

　　华润双鹤致力于向广大患者提供经济、安全、疗效确切的药品，连续多年被评为化学制药行业3A信用企业，荣登“2020年中国医药工业百强榜化药企业”第14位(米内网)。

　　(2) 报告期内公司从事的业务情况

　　华润双鹤在“十四五”期间将继续秉承“关心大众，健康民生”的企业使命，“致力成为大众信赖的、创新驱动的世界一流制药企业”。报告期内公司业务继续围绕慢病业务、专科业务和输液业务开展。

　　1．慢病业务

　　随着国家对慢病管理工作的重视，慢病类疾病和慢病管理已经逐步成为医药行业发展的重点关注领域。公司通过多年来在复方利血平氨苯蝶啶片(0号)、格列喹酮片(糖适平)等核心产品经营中的积累，以及下属公司华润赛科的苯磺酸氨氯地平片(压氏达)、缬沙坦胶囊(穗悦)、缬沙坦氢氯噻嗪片(复穗悦)和双鹤利民的厄贝沙坦分散片(豪降之)、硝苯地平缓释片(II)(贝奇灵)、胞磷胆碱钠片(诺百益)等产品的补充，聚焦在降压、降糖、脑血管、降脂领域，逐步形成了慢病药物产品群，尤其在降压领域形成全品类降压产品线。报告期内降压降脂复方制剂氨氯地平阿托伐他汀片、男科药枸橼酸西地那非片等产品的获批，继续丰富慢病业务产品群。

　　国家集采常态化推进，慢病业务也是公司目前受集采影响最大的业务领域，除了0号、糖适平、诺百益外，大部分慢病业务产品属于普通仿制药。对于非集采的慢病产品，公司始终坚持打造具有专业推广能力的慢病处方药营销团队，加大战略性产品的终端下沉和产品力建设，坚持以患者为核心，加强医患教育；对于集采的慢病产品，公司优化资源配置积极应对，部署营销模式转型，中选产品产销密切配合保障供应，确保广大患者吃到质优价廉的放心药，未中选产品积极拓展零售等标外市场，同时公司也对慢病业务的产品探索数字化营销，更精准、高效地进行慢病产品的营销推广，确保公司在慢病业务上的竞争优势。截至报告期末，慢病业务仍是公司规模最大的业务板块。

　　2．专科业务

　　公司的专科业务是以临床价值明确、短期内未受集采影响的差异化产品为主，作为公司中长期发展的重要引擎，承接公司战略要求，已经优先在儿科、肾科、精神/神经、抗凝等领域实现布局。在儿科领域中，重点关注新生儿呼吸窘迫综合征、儿童营养等；在肾科领域中，以腹膜透析液为主，致力于为透析患者提供药品与服务；在精神/神经领域中，重点围绕抗癫痫领域进行产品布局与市场开拓；在抗凝领域中，以肝素类抗凝产品为主。在麻醉镇痛领域中，公司已有喷他佐辛、利多卡因、普瑞巴林等产品，报告期内注射用帕瑞昔布钠获批，丙泊酚中长链脂肪乳申报生产，有助于进一步丰富麻醉镇痛领域产品。未来公司将通过自研、产品合作、并购等多种产品获得形式，逐步拓展专科业务领域布局及拓展产品线。

　　专科业务主要通过学术代理的经营模式，充分借助专业代理商在准入、医院开发和上量方面的优势开展专业化合规合作，而公司的学术推广团队专注于开展临床教育与产品知识培训，并对代理商进行专业化的服务与精细化的管理，通过区域协作的方式，共同开拓市场。

　　报告期内，公司加大专科类成熟期产品的市场拓展，专科业务规模占比稳定，是公司未来增长的潜力来源。

　　3．输液业务

　　作为较早进入输液领域的制药企业，公司深入推广“用双鹤输液放心”的理念，拥有多家输液生产基地，应用国际先进技术和设备，坚持从管理、工艺、质量、装备上追求输液的高品质产品。

　　目前，公司拥有包括基础输液、治疗性输液和营养性输液等多品类输液产品，包材形式齐全，其中新一代输液产品内封式聚丙烯输液(BFS)因其不溶性微粒少、无菌稳定性好、内毒素标准最严等优点在业界反响强烈，BFS是公司引领输液产品安全升级的一个重要产品。

　　对于输液业务，公司提出了“一轴两翼”的战略发展规划，充分发挥双鹤在输液领域的品牌、规模、覆盖等核心能力，打造引领行业标准的安全性质量控制平台；基于安全性与临床使用便利性不断升级输液技术与包材形式，通过丰富治疗性输液、营养性输液产品，形成产品梯队，提升输液业务盈利；对医院客户开展延伸服务，协助其提升管理效率，形成稳定的信息交互网络与合作关系。

　　报告期内，公司进一步聚焦安徽芜湖、湖北武汉、陕西西安、河南平顶山四大基地，提升产线自动化水平，提质增效，打造低成本、大规模的输液生产基地。

　　截至报告期末，输液业务深度转型，盈利水平提升。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位：股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年公司实现主营业务收入90.34亿元，同比增长8%，实现净利润(归属母公司)9.36亿元，同比下降7%。

　　慢病业务收入同比下降13%：(1)非集采慢病产品：收入增长7%，其中0号销售基本保持稳定，糖适平和胞磷胆碱钠片收入同比增长均在20%左右；(2)集采慢病产品：受集采影响，公司慢病产品收入下降22%，其中匹伐他汀钙片、压氏达、穗悦收入分别下滑达74%、15%、36%。但公司积极应对，针对不同产品、不同市场实施差异化营销，最大程度弥补集采影响：①集采中选产品中，缬沙坦氢氯噻嗪片收入同比增长53%，普瑞巴林胶囊上市后即集采中选，实现快速上量；②集采未中选产品中，厄贝沙坦分散片收入同比增长13%；③拟集采产品硝苯地平缓释片抓紧集采前窗口期，收入同比增长21%。

　　专科业务收入同比增长4%：(1)新生儿出生率下降，儿科用药领域收入同比下降10%，但核心产品珂立苏和小儿氨基酸仍保持市场份额第一，新品斐童市场份额已经跃居第三；(2)肾科用药领域收入同比增长14%，腹膜透析液收入同比增长15%；(3)精神/神经领域销售收入同比增长10%，核心产品丙戊酸镁缓释片收入同比增长8%，丙戊酸钠片收入同比增长30%。

　　输液业务收入同比增长6%。疫情常态化下，公司积极变革，以BFS为核心，打造输液专业营销能力；加强医疗终端开发力度，提高直纯销输液销量；创新业务模式，拓展基层开发；以静配项目为主要抓手，打造双鹤服务延伸体系，提高服务终端粘性。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600062 证券简称：华润双鹤公告编号：临2022－027

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　第九届董事会第十一次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第九届董事会第十一次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2022年3月13日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年3月23日在公司会议室以现场及通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。会议由董事长冯毅先生主持。公司监事列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 2021年度董事会工作报告

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、 2021年度总裁工作报告

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、 2021年度独立董事述职报告

　　《2021年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、 2021年度审计与风险管理委员会履职报告

　　《2021年度审计与风险管理委员会履职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、关于2021年度财务决算的议案

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、关于2021年度利润分配的预案

　　《关于2021年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事意见：同意。

　　7、关于2021年年度报告及摘要的议案

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、关于2021年度内部控制评价报告的议案

　　《2021年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事意见：同意。

　　9、关于2021年度可持续发展报告的议案

　　《2021年度可持续发展报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、关于支付会计师事务所2021年度审计费用暨续聘年度审计机构的议案

　　同意公司支付安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度财务报告审计费用185万元及内部控制审计费用36万元。

　　同意公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权董事会决定2022年审计费用。

　　《关于续聘会计师事务所公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

　　本议案涉及续聘年度审计机构的事项需提交股东大会审议批准。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事意见：同意。

　　11、关于2021年度日常关联交易实际发生额及2022年预计发生日常关联交易的议案

　　《关于日常关联交易公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

　　本议案涉及2022年预计发生日常关联交易事项需提交股东大会审议批准。

　　本议案涉及关联交易，关联董事冯毅、白晓松、翁菁雯、李向明、王杰杨、杨战鏖、于顺廷回避表决。除关联董事外的4位董事参加表决。

　　4票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事意见：同意。

　　12、关于2022年向银行申请综合授信和借款额度的议案

　　鉴于公司2022年经营业务和资本投资需求，同意公司2022年向银行申请总额为50亿元的综合授信额度和不超过20亿元的借款额度；自公司有权机构审议批准之日起一年内有效。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　13、关于天东制药金融衍生品业务资质申请和2022年业务开展操作方案授权审批的议案

　　鉴于公司下属子公司东营天东制药有限公司业务发展需要，同意该公司金融衍生品业务资质的申请、操作方案及2022年使用自有资金不超过1亿美元用于购买远期结售汇业务产品。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事意见：同意。

　　三、上网公告附件

　　独立董事关于第九届董事会第十一次会议审议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月25日

　　报备文件：第九届董事会第十一次会议决议

　　证券代码：600062 证券简称：华润双鹤公告编号：临2022－028

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　关于2021年度利润分配方案公告

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　　重要内容提示：

　　●A股每股派发现金红利0.48元(含税)。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。

　　●本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2021年12月31日，公司期末(母公司报表口径)可供分配利润为人民币5,061,128,056.03元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2022年3月23日，本公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于2021年度利润分配的预案》，表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　(二)独立董事意见

　　公司独立董事对该议案发表独立意见，认为：公司2021年度利润分配预案考虑了目前医药行业特点、股东利益、公司的发展现状及资金需求，在给予股东合理回报的同时兼顾公司的可持续发展，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。董事会对本议案的审议及表决程序符合公司《章程》的有关规定，程序合法。

　　(三)监事会意见

　　公司2021年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，不会影响公司正常经营和长期发展，同意本次利润分配方案。本议案需提交股东大会审议批准。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月25日

　　证券代码：600062 证券简称：华润双鹤公告编号：临2022－029

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所公告

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　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　(一)机构信息

　　1、基本信息

　　安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)，于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2021年末拥有合伙人203人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2021年末拥有执业注册会计师1604人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1300人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师400人。安永华明2020年度业务总收入47.6亿元，其中，审计业务收入45.89亿元，证券业务收入21.46亿元。 2020年度A股上市公司年报审计客户共计100家，收费总额8.24亿元。安永华明同行业上市公司审计客户44家。

　　2、投资者保护能力

　　安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　(二)项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人/签字注册会计师为陈柏伊女士，于2008年成为中国执业注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2005年开始在安永华明执业、2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核2家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业及租赁和商务服务业。

　　项目质量控制复核人王宁女士，于2006年成为中国执业注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2000年开始在安永华明执业、2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核4家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、租赁和商务服务业及建筑业。

　　项目签字注册会计师张文庆先生，于2017年成为中国执业注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在安永华明执业、2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核1家上市公司年报/内控审计，涉及的行业为制造业。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

　　3、独立性

　　安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在因违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司2021年度财务报告审计收费人民币185万元(含税)，内部控制审计收费人民币36万元(含税)，合计人民币221万元(含税)，系按照安永华明提供审计服务所需工作人天数和人天收费标准收取服务费用。工作人天数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；人天收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司2021年度财务报告审计费用及内部控制审计费用价格与2020年度变化不大。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　(一)审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计与风险管理委员会对安永华明的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审核，认为其在公司2021年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，表现出良好的职业操守和执业水平，且具备证券、期货相关业务资质和专业胜任能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足公司2021年度财务和内部控制审计工作的要求，诚信情况良好，具备投资者保护能力。同意续聘安永华明为公司2022年度审计机构，并提交董事会审议。

　　(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事进行事前认可并发表独立意见，认为：董事会依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》有关规定的要求履行对该事项的表决程序。安永华明具备证券、期货相关业务资质和专业胜任能力，具备足够的投资者保护能力和独立性，诚信情况良好，在公司2021年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足公司2021年度财务和内部控制审计工作的要求。同意续聘其为公司2022年度审计机构。

　　(三)董事会的审议和表决情况

　　公司于2022年3月25日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于支付会计师事务所2021年度审计费用暨续聘年度审计机构的议案》，同意公司支付安永华明2021年度财务报告审计费用185万元及内部控制审计费用36万元；同意公司聘请安永华明为公司2022年度审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权董事会决定2022年审计费用。

　　(四)生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月25日

　　●报备文件

　　(一)第九届董事会第十一次会议决议

　　(二)独立董事关于第九届董事会第十一次会议审议有关事项的事前认可意见及独立意见

　　(三)审计与风险管理委员会履职情况的说明文件

　　(四)拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

　　证券代码：600062 证券简称：华润双鹤公告编号：临2022－031

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　第九届监事会第九次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　公司第九届监事会第九次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2022年3月13日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2022年3月23日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。会议由监事会主席吴峻先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、2021年度监事会工作报告

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会对公司2021年度有关事项的意见：

　　(1)公司依法运作情况

　　报告期内，监事通过出席股东大会会议、列席董事会会议及召开监事会会议，参与公司重大经营决策的讨论与审议，监督股东大会、董事会会议的召开和决议程序、董事会执行和落实股东大会决议的情况，董事、高级管理人员履职情况和公司管理制度执行情况等。

　　认为：公司能够严格按照《公司法》《证券法》及公司《章程》等有关法律法规和制度的要求，依法作出决策；会议的召开程序、决策程序、决议执行等方面合法合规，信息披露规范；不断完善内控体系建设，内控机制运行良好；公司董事及高级管理人员在履行职务时合法合规、勤勉尽职，未发现有违反法律法规、公司《章程》的行为，也没有损害公司及股东利益的情况。

　　(2)公司财务情况

　　报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查，并认真审核了各期财务报告。

　　认为：公司财务管理能够严格遵守国家相关法律法规和公司财务相关管理制度的规定，管理规范，内控制度健全；各期财务报告内容真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，会计无重大遗漏和虚假记载；公司2021年年度报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具无保留意见的审计报告，财务报告能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

　　(3)公司募集资金实际投入情况

　　报告期内，公司无募集资金行为发生，亦无以前年度募集资金使用延续到本报告期内的情况。

　　(4)公司收购、出售资产情况

　　报告期内，公司无重大收购、出售资产事项发生。

　　(5)公司关联交易事项情况

　　报告期内，监事会对公司发生的关联交易行为进行监督、核查。

　　认为：公司发生的关联交易决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》《关联交易管理制度》等有关规定，且均经公司管理层和董事会的论证、谨慎决策，依据等价有偿、公允市价的原则定价，交易事项真实有效，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　(6)公司对外担保情况

　　报告期内，监事会对公司对外担保情况进行了必要的了解和核实。

　　认为：公司不存在对外担保情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　(7)公司内部控制评价报告

　　报告期内，监事会对公司内部控制评价报告进行审核。

　　认为：公司根据证监会、上海证券交易所的有关规定及企业内部控制配套指引、公司内部控制手册的相关要求，结合公司自身实际情况，不断完善内控体系建设，持续推进内部控制规范的执行和落实，对公司经营管理中的各类风险进行有效的预防和控制；公司《内部控制评价报告》能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况；安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度的内部控制进行审计并出具内部控制审计报告，认为公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

　　2、2021年度总裁工作报告

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、关于2021年度财务决算的议案

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、关于2021年度利润分配的预案

　　公司2021年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、关于2021年年度报告及摘要的议案

　　2021年年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定；报告内容及格式符合监管单位和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2021年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、关于2021年度内部控制评价报告的议案

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、关于2021年度可持续发展报告的议案

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、关于支付会计师事务所2021年度审计费用暨续聘年度审计机构的议案

　　同意公司支付安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度财务报告审计费用185万元及内部控制审计费用36万元。

　　同意公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权董事会决定2022年审计费用。

　　本议案涉及续聘年度审计机构的事项需提交股东大会审议批准。

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、关于2021年度日常关联交易实际发生额及2022年预计发生日常关联交易的议案

　　本议案涉及2022年预计发生日常关联交易事项需提交股东大会审议批准。

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、关于2022年向银行申请综合授信和借款额度的议案

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、关于天东制药金融衍生品业务资质申请和2022年业务开展操作方案授权审批的议案

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　监事会

　　2022年3月25日

　　报备文件：第九届监事会第九次会议决议

　　证券代码：600062 证券简称：华润双鹤公告编号：临2022－030

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　关于日常关联交易公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●2022年预计日常关联交易事项需提交股东大会审议；

　　●本公司的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，对本公司及下属子公司无不利影响，对本公司非关联方股东的利益无不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　(一)日常关联交易履行的审议程序

　　2022年3月23日，本公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于2021年度日常关联交易实际发生额及2022年预计发生日常关联交易的议案》，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案涉及2022年预计发生日常关联交易事项需提交股东大会审议批准；关联董事冯毅、白晓松、翁菁雯、李向明、王杰杨、杨战鏖、于顺廷在董事会会议上回避表决；关联股东北京医药集团有限责任公司将在股东大会会议上回避表决。

　　本公司独立董事刘宁、孙茂竹、Zheng Wei、康彩练对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，认为：董事会依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》有关规定的要求履行对该事项的表决程序。该等日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。

　　本公司审计与风险管理委员会发表了书面意见，认为：该等日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。同意将本议案提交董事会审议。

　　(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

　　2021年度公司与关联方实际发生的采购交易金额合计8,568.56万元，较预计减少1,841.44万元；销售交易金额合计110,659.59万元，较预计减少18,120.41万元。具体详见下表：

　　单位：万元

　　■

　　(三)本次日常关联交易金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　(一)基本情况及关联关系

　　1、华润三九医药股份有限公司系受本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为赵炳祥，注册资本为97,890万元，住所为深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路1号，主营业务范围：一般经营项目是：中药材种植；相关技术开发、转让、服务；生产所需的机械设备和原材料的进口业务；自产产品的出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。化妆品及一类医疗器械的开发、销售；自有物业租赁、机动车停放服务。许可经营项目是：药品的开发、生产、销售；预包装食品(不含复热)的批发。

　　2、润联软件系统(深圳)有限公司系受本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为董坤磊，注册资本为人民币58,403.1840万元，住所为深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋801，主营业务范围：计算机硬件、软件系统及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电气设备的批发、进出口及相关配套业务等。

　　3、圣马可(珠海)实业有限公司系受本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为曹文胜，注册资本为777万美元，住所为珠海市香洲兴华路188号，主营业务范围：许可项目：货物进出口。一般项目：环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护监测；气体、液体分离及纯净设备销售；水资源专用机械设备制造；非常规水源利用技术研发；污水处理及其再生利用；智能水务系统开发；固体废物治理；生活垃圾处理装备销售；大气污染治理；资源循环利用服务技术咨询；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；节能管理服务；在线能源监测技术研发；数字视频监控系统销售；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；风机、风扇销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；鞋制造；箱包制造；服饰制造；箱包销售；日用百货销售；日用杂品销售；办公设备销售；金属工具销售；风动和电动工具销售；建筑材料销售；金属制品销售；安防设备销售；消防器材销售；住房租赁。

　　4、深圳市润薇服饰有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为田红，注册资本为1,500万美元，住所为深圳市罗湖区桂园街道深南东路5001号华润大厦L4层，主营业务范围：从事服装设计及服装、服饰、鞋帽、箱包、劳保品、劳保鞋、礼品、床上用品、酒店用品的批发、零售、进出口业务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；环保咨询服务；居民日常生活服务；咨询策划服务；科技中介服务；市场营销策划；企业形象策划；广告设计、代理；针纺织品销售；旧货销售等。

　　5、华润紫竹药业有限公司系受本公司控股股东北京医药集团有限责任公司控制的公司，其法定代表人为郭欣，注册资本66,063.96万元，住所为北京市朝阳区朝阳北路27号18幢，主营业务范围：制造药品；批发药品；销售食品；制造食品；普通货物道路货物运输(仅限使用清洁能源、新能源车辆)；本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；出租商业用房等。

　　6、安徽创扬双鹤药用包装有限公司系本公司全资子公司安徽双鹤药业有限责任公司的参股子公司，其法定代表人为费传文，注册资本为795.92万元，住所为安徽省芜湖市三山区芜湖绿色食品经济开发区，主营业务范围：药用包装材料生产、研发与销售(涉及专项许可的凭许可证经营)，塑料制品、塑料粒子的加工、销售。

　　7、华润电力控股有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，住所为香港湾仔港湾道26号华润大厦，主营业务范围：风电、光伏发电、火电、水电、分布式能源、售电、综合能源服务、煤炭等领域。

　　8、华润知识产权管理有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为李慕寒，注册资本为5,000万元，住所为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室，主营业务范围：知识产权运营管理；知识产权信息咨询(不含限制项目)；企业管理咨询、商务信息咨询(以上均不含限制项目)。

　　9、华润医药商业集团有限公司系本公司控股股东北京医药集团有限责任公司的子公司，其法定代表人为穆宏，注册资本为919,170.3356万元，住所为北京市东城区安定门内大街257号，主营业务范围：药品批发；代理记账；互联网信息服务；保健食品、营养补剂、医疗器械、计生用品、包装食品；货物包装托运(仅限分公司经营)；普通货物运输；冷藏保温运输；销售百货、化妆品、计算机软硬件、电子设备、五金交电(不含电动自行车)、家用电器、制药机械设备、办公用品、办公设备、家具；经济信息咨询(不含中介服务)；自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。

　　10、华润健康集团有限公司系受本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，住所为香港，主营业务范围：健康产业的投资及管理。

　　11、华润江中制药集团有限责任公司系受本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为卢小青，注册资本为25,410.2041万元，住所为江西省南昌市湾里区招贤路1号，主营业务范围：中药材的采购；中成药的生产(不涉及国家保密配方)；企业管理咨询服务；国内贸易、国际贸易等。

　　12、华润生物医药有限公司系受本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为殷惠军，注册资本为63,529.4118万元，住所为深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-84号银星智界三期2号楼601，主营业务范围：生物医药科技研发及相关咨询服务；投资兴办实业(具体项目另行申报)；市场营销策划；企业形象策划；经济信息咨询、企业管理咨询(不含限制项目)；国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。

　　(二)履约能力分析

　　上述关联方生产经营情况正常，具有一定的规模，具备一定的履约能力，形成坏账的可能性较小。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本公司与关联方发生的关联交易均按照公平、公正、合理的原则，按照市场价格执行。

　　四、关联交易目的和对本公司的影响

　　以上关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的、持续性业务，交易的进行保证了本公司及下属子公司的正常生产经营活动，对本公司及下属子公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。

　　特此公告。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月25日

　　报备文件：

　　1、第九届董事会第十一次会议决议