荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告

　　证券代码：002146        证券简称：荣盛发展        公告编号：临2020-052号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　第六届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第三十四次会议通知于2020年5月13日以书面、电子邮件方式发出，2020年5月18日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，8名董事在公司本部现场表决，1名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）《关于对长沙荣丰房地产开发有限公司2020年度借款担保额度进行调剂的议案》；

　　同意将公司对控股下属公司长沙荣丰房地产开发有限公司（以下简称“长沙荣丰”）2020年度预计担保额度中的48,000万元调剂至全资下属公司益阳荣诚房地产开发有限公司（以下简称“益阳荣诚”），并由公司为益阳荣诚在上述范围内向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过48,000万元，担保期限不超过72个月。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于益阳荣诚为公司的全资下属公司，长沙荣丰为公司的控股下属公司，且益阳荣诚资产负债率未超过70%，上述调剂符合《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》（2019年修订）的要求。

　　根据公司2020年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经公司董事会审议通过后即可生效。

　　（二）《关于对沧州中实房地产开发有限公司2020年度借款担保额度进行调剂的议案》；

　　同意将公司对控股下属公司沧州中实房地产开发有限公司（以下简称“沧州中实”）2020年度预计担保额度中的25,000万元调剂至控股下属公司沧州荣朔房地产开发有限公司（以下简称“沧州荣朔”），并由公司为沧州荣朔在上述范围内向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。沧州荣朔的其他股东沧州博悦威商贸有限公司将其持有的沧州荣朔的股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。2020年度公司为沧州荣朔预计担保额度为50,000万元，经上述调剂后，公司2020年度为沧州荣朔向金融机构申请融资的预计担保额度不超过75,000万元，担保期限不超过72个月。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于沧州中实、沧州荣朔均为公司的控股下属公司，且双方资产负债率均已超过70%，上述调剂符合《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》（2019年修订）的要求。

　　根据公司2020年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经公司董事会审议通过后即可生效。

　　（三）《关于对石家庄荣繁房地产开发有限公司2020年度借款担保额度进行调剂的议案》；

　　同意将公司对全资下属公司石家庄荣繁房地产开发有限公司（以下简称“石家庄荣繁”）2020年度预计担保额度中的56,475万元调剂至全资下属公司青岛东方亚龙置业有限公司（以下简称“青岛亚龙”），并由公司为青岛亚龙在上述范围内向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过56,475万元，担保期限不超过72个月。

　　同意将公司对全资下属公司石家庄荣繁2020年度预计担保额度中的50,200万元调剂至控股下属公司南通市荣达通房地产开发有限公司（以下简称“南通荣达通”），并由公司为南京荣达通在上述范围内向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。南通荣达通的其他股东南京苏荣达房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）将其持有的南通荣达通的股权质押给公司，作为上述连带责任保证担保的反担保措施。担保金额不超过50,200万元，担保期限不超过72个月。

　　同意将公司对全资下属公司石家庄荣繁2020年度预计担保额度中的27,500万元调剂至控股下属公司河北墨泽房地产开发有限公司（以下简称“河北墨泽”），并由公司为河北墨泽在上述范围内向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。河北墨泽的其他股东石家庄诚谦企业管理咨询有限公司将其持有河北墨泽的股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。担保金额不超过27,500万元，担保期限不超过72个月。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于石家庄荣繁、青岛亚龙均为公司的全资下属公司，且双方资产负债率均超过70%，上述调剂符合《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》（2019年修订）的要求。

　　鉴于石家庄荣繁为公司的全资下属公司，南通荣达通为公司的控股下属公司，且双方资产负债率均超过70%，上述调剂符合《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》（2019年修订）的要求。

　　鉴于石家庄荣繁为公司的全资下属公司，河北墨泽为公司的控股下属公司，且双方资产负债率均超过70%，上述调剂符合《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》（2019年修订）的要求。

　　根据公司2020年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经公司董事会审议通过后即可生效。

　　（四）《关于对河北荣商房地产开发有限公司2020年度借款担保额度进行调剂的议案》；

　　同意将公司对全资下属公司河北荣商房地产开发有限公司（以下简称“河北荣商”）2020年度预计担保额度中的11,150万元调剂至全资下属公司邹平市城投星辉房地产有限公司（以下简称“邹平公司”），并由公司为邹平公司在上述范围内向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过11,150万元，担保期限不超过36个月。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于邹平公司、河北荣商均为公司的全资下属公司，且邹平公司资产负债率未超过70%，上述调剂符合《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》（2019年修订）的要求。

　　根据公司2020年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经公司董事会审议通过后即可生效。

　　（五）《关于对荣盛（徐州）房地产开发有限公司、邯郸荣盛房地产开发有限公司2020年度借款担保额度进行调剂的议案》；

　　同意将公司对全资子公司荣盛（徐州）房地产开发有限公司（以下简称“徐州荣盛”）2020年度预计担保额度中的127,462.50万元、对全资子公司邯郸荣盛房地产开发有限公司（以下简称“邯郸荣盛”）2020年度预计担保额度中的18,037.50万元一并调剂至控股下属公司济南荣耀房地产开发有限公司（以下简称“济南荣耀”），并由公司为济南荣耀在上述范围内向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。济南荣耀的其他股东济南荣合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、香河荣安创享企业管理咨询中心(有限合伙)将其持有的济南荣耀的股权质押给公司，作为上述连带责任保证担保的反担保措施。担保金额不超过145,500万元，担保期限不超过72个月。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于徐州荣盛、邯郸荣盛均为公司的全资子公司，济南荣耀为公司的控股下属公司，且各方资产负债率均超过70%，上述调剂符合《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》（2019年修订）的要求。

　　根据公司2020年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经公司董事会审议通过后即可生效。

　　（六）《关于对邯郸荣盛房地产开发有限公司2020年度借款担保额度进行调剂的议案》；

　　同意将公司对全资子公司邯郸荣盛2020年度预计担保额度中的43,962.50万元调剂至控股下属公司青岛荣航置业有限公司（以下简称“荣航置业”），并由公司为荣航置业在持股比例范围内向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。2020年3月24日，公司六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对荣盛（徐州）房地产开发有限公司2020年度借款担保额度进行调剂的议案》，荣航置业已申请将公司对荣盛（徐州）房地产开发有限公司2020年度预计担保额度中的103,537.50万元调剂至荣航置业，由公司为荣航置业在持股比例范围内向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。经上述调剂后，公司2020年度在持股比例范围内为荣航置业向金融机构申请融资的预计担保额度不超过147,500万元，担保期限不超过72个月。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于荣航置业为公司的控股下属公司、邯郸荣盛为公司的全资子公司，且双方资产负债率均超过70%，上述调剂符合《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》（2019年修订）的要求。

　　根据公司2020年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经公司董事会审议通过后即可生效。

　　（七）《关于对廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司2020年度借款担保额度进行调剂的议案》；

　　同意将公司对全资子公司廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司（以下简称“开发区荣盛”）2020年度预计担保额度中的55,000万元调剂至全资子公司霸州市荣成房地产开发有限公司（以下简称“霸州荣成”），并由公司为霸州荣成在上述范围内向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过55,000万元，担保期限不超过72个月。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于开发区荣盛、霸州荣成均为公司的全资子公司，且双方资产负债率均超过70%，上述调剂符合《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》（2019年修订）的要求。

　　根据公司2020年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经公司董事会审议通过后即可生效。

　　（八）《关于拟设立购房尾款资产支持票据的议案》；

　　为优化债务结构、降低融资成本，提高公司综合实力和抗风险能力，促进公司可持续稳定发展，根据公司未来几年的战略发展规划和资金需求，公司拟设立不超过40亿元（含40亿元）的购房尾款资产支持票据。最终的规模将根据公司实际情况在法律法规允许的范围内确定，可以在中国境内一次或多次、部分或全部实施。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

　　（九）《关于为购房尾款资产支持票据提供差额补足增信的议案》；

　　在购房尾款资产支持票据项下，公司拟对基础资产所产生的回收款等信托财产不足以根据《信托合同》约定的分配顺序使全部优先级资产支持票据应获分配的预期收益和未分配本金获得足额分配的差额部分承担补足义务。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　差额补足事宜属于实质意义上的担保行为。鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

　　（十）《关于授权董事长或董事长授权的相关人士全权办理设立购房尾款资产支持票据相关事宜的议案》；

　　鉴于公司拟设立购房尾款资产支持票据（以下简称“资产支持票据”），为保证有序实施，特申请授权董事长或董事长授权的相关人士全权办理本次资产支持票据设立及发行事宜，包括但不限于：

　　1、选聘与本次资产支持票据相关的合作机构，办理本次资产支持票据相关申报事宜，签署与本次资产支持票据相关的协议和文件，包括但不限于付款确认书、服务协议、聘用中介机构协议等。

　　2、在取得有权机构的批准后，在本次资产支持票据发行的有效期内，依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策履行必要的法律手续。

　　3、如国家、监管部门对于本次资产支持票据设立及发行有新的规定和政策，根据新规定和政策对相应事项进行适当调整。

　　4、办理本次资产支持票据设立及发行过程中涉及的各项审批/备案手续，完成其他为本次资产支持票据设立及发行所必需的手续和工作。

　　5、办理与本次资产支持票据发行相关的其他事宜。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

　　（十一）《关于拟注册发行非公开定向债务融资工具的议案》；

　　为进一步拓宽公司融资渠道，改善债务结构、降低融资成本，提高公司综合实力和抗风险能力，促进公司可持续稳定发展，根据公司未来几年的战略发展规划和融资需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具（简称“定向工具”）。主要条款如下：

　　1、发行规模：本次拟注册发行定向工具的规模为不超过人民币50亿元（含50亿元），最终的发行额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知中载明的额度为准。在发行额度有效期内，可根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求，在中国境内一次或分期、部分或全部发行。

　　2、发行期限：本次拟注册发行定向工具的期限不超过5年（含5年），可为单一期限品种，也可为多种期限的混合品种，具体将根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

　　3、募集资金用途：本次定向工具的募集资金将按照相关法规及监管部门的规定或要求使用，包括但不限于补充公司营运资金、偿还公司借款及债务融资工具等符合中国银行间市场交易商协会要求的用途。

　　4、发行利率：发行利率按照市场情况确定。

　　5、发行方式：非公开定向发行。

　　6、决议有效期：本次拟注册发行定向工具事宜经公司股东大会审议通过后，在定向工具的注册发行及存续有效期内持续有效。（注册发行总规模等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整）

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

　　（十二）《关于授权董事长或董事长授权的相关人士全权办理非公开定向债务融资工具注册发行事宜的议案》；

　　鉴于公司拟通过中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具（简称“定向工具”），为更好把握发行时机、提高融资效率，特申请授权董事长或董事长授权的相关人士全权办理本次定向工具注册发行事宜，包括但不限于：

　　1、选聘与本次定向工具注册发行相关的主承销商等中介机构，办理本次定向工具注册发行相关申报事宜，签署与本次定向工具注册发行相关的协议和文件，包括但不限于承销协议、聘用中介机构的协议等。

　　2、在取得有权机构的批准后，在本次定向工具注册发行的有效期内，依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策，制定和实施本次定向工具注册发行的具体方案，并根据情况与主承销商协商确定定向工具注册发行的时机、品种、金额、期限、数量和利率等具体事宜。

　　3、如国家、监管部门对于本次定向工具注册发行有新的规定和政策，根据新规定和政策对本次定向工具注册发行方案进行相应调整。

　　4、签署与本次定向工具注册发行相关的各项文件、合同等，包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等。

　　5、办理本次定向工具注册发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成其他为本次定向工具注册发行所必需的手续和工作。

　　6、办理本次定向工具存续期内相关的付息兑付手续、定期财务报告和临时重大事项信息披露工作。

　　7、办理与本次定向工具注册发行相关的其他事宜，授权期限自授权之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

　　（十三）《关于为购房尾款资产支持专项计划四期提供回购义务承诺的议案》；

　　2019年4月3日、2019年4月19日，公司第六届董事会第十二次会议及公司2019年度第二次临时股东大会分别通过了《关于拟设立购房尾款资产支持专项计划四期进行融资的议案》。公司管理层积极推进上述融资计划的实施，根据市场情况与发行现状，公司拟与国融证券股份有限公司开展合作，以公司作为原始权益人，以公司及下属子公司的购房尾款作为基础资产发行资产支持证券进行融资。

　　本次购房尾款资产支持专项计划四期提供需由公司提供回购义务承诺，即优先B级、优先C级资产支持证券投资者于回售登记期内申报回售资产支持证券后，公司将于“回售支付日”将回售价款按时、足额划至专项计划账户。

　　基于以上，公司拟向国融证券股份有限公司（计划管理人）出具/签署《回购义务承诺函》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

　　（十四）《关于召开公司2020年度第三次临时股东大会的议案》。

　　决定于2020年6月5日以现场方式召开公司2020年度第三次临时股东大会。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月十八日

　　证券代码：002146        证券简称：荣盛发展        公告编号：临2020-053号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　关于召开公司2020年度第三次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召开2020年度第三次临时股东大会，符合有关法律规定、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。现将本次股东大会具体情况通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）本次临时股东大会的召开时间：

　　现场会议时间：2020年6月5日（星期五）下午3:00；

　　网络投票时间：2020年6月5日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月5日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年6月5日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

　　（三）召集人：公司董事会。

　　（四）股权登记日：2020年5月29日。

　　（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（七）本次股东大会出席对象

　　1、截至2020年5月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　（八）提示公告：公司将于2020年6月1日就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交本次股东大会表决的提案名称

　　1、审议《关于拟设立购房尾款资产支持票据的议案》；

　　2、审议《关于为购房尾款资产支持票据提供差额补足增信的议案》；

　　3、审议《关于授权董事长或董事长授权的相关人士全权办理设立购房尾款资产支持票据相关事宜的议案》；

　　4、审议《关于拟注册发行非公开定向债务融资工具的议案》；

　　5、审议《关于授权董事长或董事长授权的相关人士全权办理非公开定向债务融资工具注册发行事宜的议案》；

　　6、审议《关于为购房尾款资产支持专项计划四期提供回购义务承诺的议案》。

　　（二）上述议案的具体内容详见2020年5月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告》。

　　（三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、本次股东大会现场会议的登记办法

　　1.登记时间：2020年6月1日—6月2日上午9点—12点，下午1点—5点。

　　2.登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

　　法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年6月2日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼董事会办公室；

　　联系电话：0316-5909688；

　　传    真：0316-5908567；

　　邮政编码：065001；

　　联系人：张星星，董瑶。

　　4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1.投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。

　　2.填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2020年6月5日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月5日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、备查文件

　　1.公司第六届董事会第三十四次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　荣盛房地产发展股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月十八日

　　附件：

　　股东大会授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2020年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　表决指示：

　　■

　　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是     否。

　　本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。

　　委托人姓名：                  委托人身份证：

　　委托人股东账号：              委托人持股数：

　　受托人姓名：                  受托人身份证：

　　委托日期：二〇二〇年    月    日

　　回  执

　　截至 2020年5月29日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票       股，拟参加公司2020年度第三次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东账户：                 股东名称：（签章）

　　注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。