24.26元!科创板第一股华兴源创发行价敲定!林园、但斌、葛卫东惨败于“高询价”!

24.26元!科创板第一股华兴源创发行价敲定!林园、但斌、葛卫东惨败于“高询价”!
2019年06月25日 23:01 每日经济新闻

24.26元!科创板第一股华兴源创发行价敲定!林园、但斌、葛卫东惨败于“高询价”!

  每经记者 刘明涛    每经编辑 吴永久    

  24.26元/股,扣非市盈率定格41.08倍!科创板第一股华兴源创(688001)发行价终于尘埃落定!

  作为科创板的“排头兵”,华兴源创的询价备受关注,每经财富投资研究院研究员通过公告发现,此次询价过程充满戏剧性,明星私募普遍询价较高,刘明达、但斌以及葛卫东等旗下产品“全军覆没”,失去了该股网下配售的资格,而林园旗下30个产品也仅有7个产品入围,入围率仅为23.33%。

华泰创新顶格跟投配售

  6月25日晚间,华兴源创发布公告称,发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除后的剩余报价情况,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为24.26元/股。

  值得注意的是,根据每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算,对应市盈率为41.08倍。

  发行价确定后,华兴源创将于27日进行网上和网下申购,7月1日则公布中签结果。

  由于科创板发行新股引入券商跟投制度,每经财富投资研究院研究员发现,保荐机构相关子公司华泰创新投资有限公司进行了顶格跟投。

  公告显示,华泰创新最终战略配售数量为164.88万股,占发行总量的4.11%,跟投金额约为4000万元。而根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》“发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4000万元”的规定,华泰创新属于顶格跟投。

明星私募兵败“高询价”

  作为科创板第一股,华兴源创的询价备受市场瞩目,每经财富投资研究院研究员注意到,明星私募基金首战可谓极其悲剧,几乎都败在“高询价”,最终无缘入围网下配售。

  根据此次询价结果,拟申购价格高于26.81元/股(不含26.81元/股)的配售对象全部剔除,最终一共剔除43家网下投资者管理的175个配售对象。值得关注的是,此次最高询价来自东海证券,其拟申购价格为31.76元/股。

  此次网下询价,因为由于设置了较高的门槛,导致大多数私募无缘科创板网下打新,而能参与网下询价配售的私募都可谓是私募界的佼佼者,声誉响彻私募界。然而,众明星私募科创板的首秀却无奈遭遇“滑铁卢”,失败的原因均为高报价!

  资料显示,刘明达旗下的深圳市明达资产管理有限公司-明达12期私募投资基金报价28.01元/股被剔除;葛卫东旗下两只产品报价27.41元/股被剔除;但斌的深圳东方港湾投资管理股份有限公司-东方港湾天恩马拉松私募投资基金以及前海开源基金管理有限公司多个产品都因为“高报价”而被剔除,他们均无缘网下配售。

  而另一明星私募林园,该私募旗下30个产品里有23个产品因报价27.41元/股被剔除,只有7个产品入围网下配售,入围率仅为23.33%。

  一深圳不愿具名私募经理分析指出,华兴源创的发行询价总体看来是比较科学的,大家都比价谨慎,此次私募多数询价偏高,也属于正常范畴,毕竟相比公募,私募表现可能会更“松”一点,有了这次经验,我估计后续的科创板新股询价私募会更加谨慎。

  根据科创板发行规定,科创板此次网下发行中签会大幅提升,主要原因就是科创板公司新发行股份的60%~70%将在网下面向合格的机构投资者,到底科创板的“第一杯羹”会眷顾网上网下哪些幸运儿,答案即将揭晓。

(本文来自于每经网)

林园 但斌

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