科创板001号揭晓,名为“华兴源创”6月25日确定发行价格 6月27日网上申购配号

科创板001号揭晓,名为“华兴源创”6月25日确定发行价格 6月27日网上申购配号
2019年06月20日 01:15 新闻晨报

  制图/张继

  晨报记者 曹西京

  首批获准科创板IPO注册的苏州华兴源创科技股份有限公司,率先披露上市发行安排及初步询价公告。公告显示,其股票简称为“华兴源创”,股票代码688001,网上申购代码为787001,公司将成为科创板第一股。

  保荐人子公司将跟投5%

  6月19日零点,华兴源创披露了招股书等,拟公开发行4010万股,占发行后公司总股本的10%,拟募集资金10.09亿元,华泰联合为公司保荐机构。网上初始发行761.9万股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的20%。

  初步询价时间为6月21日至6月24日的9点30分至15点,6月25日确定发行价格,6月26日网上路演,6月27日网上申购配号,7月1日公布中签结果,获配投资者7月1日缴款。7月3日刊登《发行结果公告》。

  询价公告特别提示,本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化。本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行。其中战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为华泰创新投资有限公司,无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。初始战略配售预计发行200.5万股,占本次发行总数量的5%。华泰创新跟投获配股票限售期为24个月。

  上交所官网18日显示,烟台睿创微纳技术股份有限公司与苏州华兴源创科技股份有限公司科创板注册生效。

  从3月27日受理,到6月11日过会,再到正式发布招股书,经过3轮问询、73个问题答复,华兴源创IPO仅用了83天。

  “夫妻店”估值百亿元

  华兴源创是国内领先的检测设备供应商,主要产品应用于国内外知名的平板或模组厂商以及消费电子终端品牌商,客户包括苹果、三星、LG、夏普、京东方等行业内知名厂商。最大客户苹果的收入占比更是达到了45%。招股书披露,华兴源创经过多年努力,在柔性OLED领域具有多项领先技术,其中柔性OLED的M u ra补偿技术2018年实现设备的批量化销售,填补了国产设备空白。

  华兴源创的创始人为陈文源、张茜夫妇,是科创板此次申报公司中少有的“夫妻店”,两人通过直接和间接方式合计持有公司发行前93.15%的股份,为公司的实际控制人。

  华兴源创幸运地成为首家科创板注册发行的企业,21日将进入路演询价环节。作为首家进入路演的公司,其采用市场化的询价发行引人为关注。

  在可比较的上市公司中,A股上市公司精测电子(300567)与华兴源创的业务最相似,也是其在国内最大的竞争对手,在资产规模、营收规模方面精测电子高于该公司,两家公司在毛利率及盈利能力方面接近。

  在半导体检测设备领域,长川科技(300604)与华兴源创存在相似性,也可作为可比公司。

  目前已有机构对华兴源创初步给出了估值。华鑫证券分别采用对估值PE法和绝估值DCF法,在对两种估值方法进行平均后,最终给出华兴源创估值约102.98亿元,建议询价区间在23.35元/股至28.01元/股之间。

  按照公司本次发行新股4010万股,募集资金10.09亿元看,公司对应股价为25.16元/股,估值100.9亿元。

  “华兴源创在A股有对标公司,并不具备唯一稀缺性。虽然科创板估值会高些,但投资人报价应保持理性,毕竟网下申购者有被抽中10%锁定6个月的风险。”有机构人士表示。

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