南方中证500ETF：紧密跟踪标的指数 长期业绩稳定

　　南方中证500ETF：紧密跟踪标的指数 长期业绩稳定

　　中国证券报

　　金牛基金追踪

　　南方中证500ETF紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。该基金凭借其长期稳定的投资回报，在第十六届中国基金业金牛奖评选中被评为“2018年度开放式指数型金牛基金”。

　　推荐理由

　　中证500交易型开放式指数证券投资基金（简称“南方中证500ETF”）是南方基金管理有限公司旗下的一只纯指数型基金。该基金成立于2013年2月6日，根据2019年一季报数据，一季度末该基金资产规模为430.63亿元，基金份额为72.55亿份。

　　历史业绩：精准跟踪标的指数，长期业绩稳定。天相数据统计显示，截至2019年5月17日，该基金今年以来的净值增长率为18.58%；最近五年的净值增长率为42.46%；自设立以来的净值增长率高达48.33%，且该基金最近一年的年化跟踪误差小于2%，标的指数跟踪非常紧密，长期业绩表现稳定。

　　投资风格：组合复制策略，跟紧中证500指数。该基金为被动式指数基金，采取完全复制法，即按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。作为指数型基金，该基金采用指数化投资，力求获得标的指数所代表的中国证券市场的平均收益率，以使投资者可以分享中国经济长期增长的稳定收益。

　　基金经理：经验丰富，业绩稳定。基金经理罗文杰，曾先后任职于美国Open Link Financial公司、摩根士丹利公司，从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金，任南方基金数量化投资部基金经理助理，现任数量化投资部总监助理、多只基金的基金经理等职位。根据天相数据统计显示，截至2019年5月17日，在罗文杰掌管南方中证500ETF期间，该基金的阶段收益为51.28%，比同期上证指数收益高22.87%，且最近一年的年化跟踪误差在2%以内，指数跟踪非常紧密，表现较为稳定。

　　投资建议及风险提示：南方中证500ETF是被动型指数基金，其收益回报与跟踪标的息息相关。目前整体来看，中证500指数走势与宏观政策息息相关，当前中证500指数仍处于历史阶段估值较低位置，具有良好的成长空间和安全边际，密切跟踪中证500指数的南方中证500ETF迎来较好的长期布局窗口。该基金预期风险和收益高于混合型基金和债券型基金。建议看好中证500指数且具有一定风险承受能力的投资者积极认购。（天相投顾 贾志 吴祥）

责任编辑：陶然