中化国际（控股）股份有限公司

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经德勤会计师事务所审计，2018年度中化国际（母公司报表）共实现的净利润2,612,241,947.88元，加上年初未分配利润648,018,066.77元，减去2018年度分配的股利208,301,267.10元，提取盈余公积261,224,194.79元，其他转入-765,799.65元，本年可供股东分配的利润为2,789,968,753.11元。

　　根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，现以2018年末总股本 2,083,012,671股为基数，向全体股东每10股送红股3股；向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），合计分配现金股利人民币312,451,900.65元。公司剩余未分配利润累积滚存至下一年度，公司最终送股数量根据实施利润方案时股权登记日总股本确定。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司是以精细化工产业为核心，涵盖天然橡胶、贸易分销等国际化经营业务的国有控股上市公司。随着战略转型的持续推进，公司进一步聚焦新材料、新能源、生物产业，已逐步形成了覆盖化工新材料、农用化学品等业务的精细化工主业，产业基础雄厚，未来发展空间广阔。

　　1、化工新材料业务

　　高性能材料及中间体业务：公司下属扬农集团拥有环氧氯丙烷、烧碱、二氯苯系列、硝基氯苯、氯化苯等主要产品，以与国内外大客户、供应商实行战略合作和长约为主，业务经营稳定。具有完善的产业链优势和较强的工程研发转化能力，自主研发的二氯苯系列产品产能全球领先，生物基环氧氯丙烷产能国内领先，芳纶等创新产品实现产业化突破。国内供给侧改革和安全环保监管持续深化，公司凭借产品结构调整与技术进步的积淀，依托安全环保和稳定生产优势有力把握市场行情机遇，产销衔接确保经营业绩实现稳定增长。

　　聚合物添加剂业务：以圣奥化学科技有限公司为平台，已发展成为全球领先的橡胶化学品供应商，产品包括防老剂PPD以及中间体RT培司、不溶性硫磺、高纯度TMQ等，其中防老剂PPD全球市场领先。面对安全环保监管日趋严格、产品升级与市场竞争加剧，公司持续加强市场研究及拓展，聚焦核心客户优化营销策略，统筹协调产能，同时加强新产品创新，经营业绩稳步提升。

　　2、农用化学品业务

　　当前公司农药业务拥有研产销一体化资源配置与一体化运营的能力，业务涵盖研发、生产、分销、出口贸易等领域，整体产业规模国内领先，在产原药品种数十种，拥有宝卓、9080、农达、墨菊等知名品牌，创制制剂产品潜力高且呈增长态势，具有中国领先的农药研发基础与资源和生产制造端的核心优势。中国市场分销网络覆盖除港澳台/西藏外所有省市，营销效率领先，在泰国、印度、菲律宾、澳大利亚等亚太主要农药市场拥有属地化全资子公司负责当地分销业务，贸易业务覆盖全球，拥有丰富的客户资源和登记资源。全球农药行业面临错综复杂的外部环境，跨国公司兼并重组导致寡头垄断格局加剧；国内环保高压监管为有环保优势、上下游配套完善的企业带来业绩增长红利，也加速了国内农药企业的整合进程；中美贸易战长期态势仍不明朗。在此情况下，公司依托自身研产销一体化的优势，克服内外部挑战，经营业绩再创新高。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　本公司于2018年6月6日对“16中化债”足额付息。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　关于“16中化债”，中诚信证券评估有限公司2016年5月31日评定本公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定，债券信用等级为AAA。中诚信证券评估有限公司2018年5月28日对“16中化债”进行了跟踪评级，主体信用等级为AAA，评级展望稳定，债券信用等级为AAA。中诚信证券评估有限公司将于2019年5月根据报告期情况对公司及公司债券进行跟踪评级，评级结果详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），请投资者届时关注。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　公司坚持聚焦新材料、新能源、生物产业三大精细化工战略产业，加快业务平台整合步伐以及协同价值的发挥，进一步夯实产业基础，在农药、化工中间体、聚合物添加剂、天然橡胶等诸多细分市场继续保持全球领先地位。

　　1、化工新材料业务

　　高性能材料及中间体业务：以创新驱动发展，多个关键项目如期投入运营，清洁和成本优势行业领先；对内实施精益生产，发挥安全环保比较优势，全面提升装置开工率；对外实施精准营销，加深战略客户合作，有效应对贸易战影响。通过实施跨区销售等差异化策略，利用稳定供应和技术、规模及产品链的综合比较优势，把握市场主导权，提升盈利能力。

　　聚合物添加剂业务：2018年面对国内市场需求低迷、外汇市场波动等多重挑战，通过新增并购项目、有效把握外汇操作、应用有针对性的市场及产品组合销售策略，充分发挥管理优势，强化生产现场管理，保障供应安全，有效平衡内外贸市场，2018年收入同比增长。

　　2、农用化学品业务

　　中化作物聚焦自主品牌，通过采取有效的产品、渠道及推广策略，并强化内部资源协同，进一步强化核心品种竞争优势，快速提升自主产品经营贡献占比，实现销售业绩大幅增长；沈阳科创面对采购紧张的局面，积极推进产品研发，强化在产产品生产技术优势，进一步改善生产环境和节能减排，实现清洁生产，全年业绩大幅增长。

　　3、其他业务

　　轻量化材料业务面对历史罕见的暴跌行情，公司及时调整经营战略，把控风险，积极开拓新的货源与客户，工程塑料业务聚焦核心产品，汽车料业务持续夯实供应链各环节的运营基础，精细化工业务巩固原有供应商关系加大资源获取力度。医药健康业务：大力推进核心业务拓展，医疗器械业务坚持资源引进与市场拓展并重，扩大与世界前十医疗器械品牌的合作广度和深度；保健品中的氨糖和软骨素供应商及客户关系稳定，销售规模稳步提升；医药业务沿着研产销一体化战略思路，重点通过注册登记和研发定制工作，积累药品品种资源。天然橡胶业务：2018年天然橡胶行业受经济基本面影响，主要产业链供求关系未得到有效改善，全球天然橡胶市场价格震荡下行，持续处于周期性低位。同时由于印尼产区气候变化因素导致农业产胶量大幅下滑，一定程度上影响了合盛在印尼产区的原料采购及盈利空间，在2018年整体市场不利的情况下，合盛橡胶盈利不及预期。贸易业务分销贸易矿石业务探索新的经营模式，开发新的盈利增长点，煤焦部着重加强销售市场维护和开发，销售态势稳步趋好，整体实现经营业绩增长。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的要求，公司作为执行企业会计准则的非金融企业，且尚未执行新金融准则和新收入准则，应当按照《企业会计准则》和《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的要求编制财务报表。经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，公司已于2018年3季度报告启用新财务报表格式。相关会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本年度变化情况参见正文附注八。

　　证券代码：600500            证券简称：中化国际    编号：2019-006

　　债券代码：136473        债券简称：16中化债

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　第七届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2019年4月19日在扬州召开。会议应到董事6名，实到董事6名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由杨林董事主持，经认真讨论，会议审议通过以下决议：

　　1、同意公司2018年度财务决算报告。

　　表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、同意公司2018年度报告及摘要。

　　表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　3、同意公司2018年度利润分配预案。

　　经德勤会计师事务所审计，2018年度中化国际（母公司报表）共实现净利润2,612,241,947.88元，加上年初未分配利润648,018,066.77元，减去2018年度分配的股利208,301,267.10元，提取盈余公积261,224,194.79元，其他转入-765,799.65元，本年可供股东分配的利润为2,789,968,753.11元。

　　根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定、公司《章程》相关条款及公司资金状况，公司本年度利润分配预案如下：

　　以2018年末总股本 2,083,012,671股为基数，向全体股东每10股送红股3股；向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），合计分配现金股利人民币312,451,900.65元。经过上述分配，公司剩余未分配利润累积滚存至下一年度，公司最终送股数量根据实施利润方案时股权登记日总股本确定。

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、同意《关于公司2018年度计提商誉减值准备的议案》。

　　本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，按照谨慎性原则及公司资产实际情况，计提商誉减值准备能够公允地反映截至 2018 年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意公司本次计提商誉减值准备650,000,000.00元。

　　表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　详细内容请参见同日发布的临2019-008号“中化国际关于公司2018年度计提商誉减值准备的公告”。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、同意《关于预计公司2019年日常关联交易的议案》。

　　本议案涉及关联交易，关联方董事杨林、刘红生、程晓曦回避表决，经非关联方董事徐经长、俞大海及徐永前过半数通过。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　详细内容请参见同日发布的临2019-009号“中化国际关于预计公司2019年日常关联交易的公告”。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、同意《关于增补公司2018年日常关联交易的议案》。

　　本议案涉及关联交易，关联方董事杨林、刘红生、程晓曦回避表决，经非关联方董事徐经长、俞大海及徐永前过半数通过。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　详细内容请参见同日发布的临2019-010号“中化国际关于增补公司2018年日常关联交易的公告”。

　　7、同意《关于预计公司2019年对外担保额度的议案》。

　　（1）同意公司为子公司提供担保、子公司互相担保额度总计不超过人民币60亿元。本次担保事项尚需提交2018年年度股东大会审议，适用期限为2018年年度股东大会审议通过后至2019年年度股东大会重新核定申请担保额度之前。

　　（2）同意公司管理层在授权额度范围内具体实施相关事宜，并授权总经理签署相关协议及文件。

　　表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　详细内容请参见同日发布的临2019-011号“中化国际关于预计公司2019年对外担保额度的公告”。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、同意《关于续聘德勤华永会计师事务所为2019年财务及内控审计机构的议案》。

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、同意《公司2018年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　《中化国际2018年度内部控制评价报告》详见公司于2019年4月23日在上海证券交易所网站公告。

　　10、同意《关于公司2019年高管绩效奖金发放及薪酬调整方案的议案》。

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　11、同意《公司2018年度社会责任报告》。

　　表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　《中化国际2018年度社会责任报告》详见公司于2019年4月23日在上海证券交易所网站公告。

　　12、同意《2018年度董事会工作报告》。

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司2018年度股东大会时间将另行通知。

　　公司独立董事徐经长、俞大海、徐永前发表尽职意见，对相关决议表示同意。

　　特此公告。

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　2019年4月23日

　　证券代码：600500            证券简称：中化国际    编号：2019-007

　　债券代码：136473        债券简称：16中化债

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2019年4月19日在扬州召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

　　一、同意公司2018年度报告及摘要。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　二、同意公司2018年度财务决算报告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　三、同意《关于公司2018年度计提商誉减值准备的议案》。

　　本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，按照谨慎性原则及公司资产实际情况，计提商誉减值准备能够公允地反映截至 2018 年12月31日公司的财务状况及经营成果，同意公司本次计提商誉减值准备650,000,000.00元。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　四、同意《公司2018年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　五、同意《公司2018年度社会责任报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　六、同意《2018年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　此外，根据《证券法》第68条的要求，公司监事会对公司2018年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，意见如下：

　　一、公司2018年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　二、公司2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2018年财务状况和经营成果。

　　三、参与2018年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

　　四、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特此公告。

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　2019年4月23日

　　证券代码：600500            证券简称：中化国际    编号：2019-008

　　债券代码：136473        债券简称：16中化债

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　关于公司2018年度计提商誉减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”或“公司”）于2019年4月19日召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2018年度计提商誉减值准备的议案》，拟于2018年度计提商誉减值准备65,000.00万元。公司本次计提商誉减值准备的具体内容如下：

　　一、计提商誉减值准备概述

　　2016年8月，公司通过一揽子交易并购整合取得新加坡上市公司Halcyon Agri Corporation Limited（以下简称“Halcyon公司”）54.99%的股权，该公司成立于2010年，注册资本为9.53亿新加坡元，主要从事种植、加工、行销和出口天然胶等业务。经业务整合后，截至2018年12月31日公司持有的Halcyon公司所在的天然橡胶资产组对应的商誉原值为人民币313,937.04万元。

　　2018年受国际经济增长放缓的影响，天然橡胶市场需求低迷，橡胶价格震荡下跌。经Ernst and Young LLP审计，Halcyon公司2018年度归属于母公司股东的净利润为-848万美元，经营业绩远低于预期，出现减值迹象。根据《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定，本着谨慎性原则，公司聘请中通诚资产评估有限公司（以下简称“中通诚”）以2018年12月31日为评估基准日，对Halcyon公司所在的天然橡胶资产组可收回金额进行评估，并经过德勤华永会计师事务所审计，2018年度公司对天然橡胶资产组的商誉计提减值准备折合人民币65,000.00万元。

　　二、计提商誉减值准备的具体情况

　　（一）行业情况

　　天然橡胶主要用于轮胎生产，而轮胎需求强弱取决于终端车市景气度。2018年，车市不容乐观。一方面，购置税优惠政策全面退出；另一方面，受宏观经济增速回落，中美贸易摩擦频发，加之前两年消费透支以及基数偏高的影响，2018年传统消费旺季表现惨淡。2019年，国内外汽车产销前景都不乐观，贸易摩擦常态化带来的影响更是雪上加霜，天然橡胶市场需求低迷使得橡胶价格震荡下跌。

　　（二）商誉减值评估

　　鉴于上述市场行情及中化国际经营的风险分析，中化国际聘请第三方评估机构中通诚对Halcyon公司所在的天然橡胶资产组的可回收金额进行评估。可回收金额按照预计未来现金流量的现值确定，未来现金流量基于管理层批准的2019年至2023年的财务预算确定。在预计未来现金流量的现值时使用的关键假设为：基于该资产组过去的业绩和对市场发展的预期估计预计的销售收入增长率以及折现率等。

　　（三）评估结论

　　中通诚采用收益法评估模型，得出在评估基准日2018年12月31日，天然橡胶资产组可收回金额为89,719.00万美元，对应账面价值为107,882.00万美元，基于上述评估结果，天然橡胶资产组减值金额18,163.00万美元。按照中化国际持有Halcyon公司股比54.99%及Halcyon公司归属于母公司所有者权益占所有者权益总额的比例96.07%，归属于中化国际部分为9,595.00万美元，折合人民币约65,000.00万元，形成中化国际2018年度商誉减值金额。

　　三、计提商誉减值准备对公司的影响

　　公司本次计提的商誉减值直接计入2018年度当期损益，导致公司2018年度利润总额和归属于母公司所有者的净利润减少人民币65,000.00万元。

　　四、关于本次计提商誉减值准备的合理性说明

　　本次计提商誉减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分、合理。且计提商誉减值准备后，公司2018年度财务报表能够更加公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的

　　有关规定，同意本次计提商誉减值准备。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次计提商誉减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。

　　七、本次计提商誉减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。

　　八、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第二十九次会议决议

　　（二）公司第七届监事会第九次会议决议

　　（三）独立董事独立尽职意见

　　特此公告。

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　2019年4月23日

　　证券代码：600500            证券简称：中化国际    编号：2019-009

　　债券代码：136473        债券简称：16中化债

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　关于预计公司2019年日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易事项尚需提交中化国际股东大会审议

　　●本次日常关联交易未影响上市公司独立性，中化国际主营业务并未因关联交易而对关联方形成依赖

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）2018年日常关联交易的预计交易额和实际交易额，不考虑同控合并影响，具体情况如下:

　　1）购销日常关联交易

　　①与中国中化集团及其控股公司：       单位：万元

　　■

　　②与联营公司的交易：           单位：万元

　　■

　　2）《金融服务框架协议》下的日常关联交易             单位：万元

　　■

　　注1：2018年原预计存款余额为300,000.00万元，根据2018年第三次临时股东大会审议决定，公司与财务公司修订《金融服务框架协议》，将公司与财务公司的存款余额上限调整至400,000.00万元。

　　（二）预计2019年公司日常关联交易情况

　　基于2018年同控合并后关联交易的实际情况，对2019年的日常关联交易预计如下：

　　单位：万元

　　■

　　注2：2019年公司合计不超过人民币25亿元资金进行委托理财（其中不包括江苏扬农化工股份有限公司的委托理财），上述资金额度可滚动使用。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）中国中化集团有限公司：

　　中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）法人代表为宁高宁先生，注册资本为436.22亿元，成立于1950年，前身为中国化工进出口总公司，曾用名中国中化集团公司，2017年12月21日经工商核准更名为中国中化集团有限公司，是国务院国资委监管的国有重要骨干企业。中化集团是以石油化工为基础、以材料科学和生命科学为引领的创新型的综合性化工企业，以及涵盖地产和金融的有限多元化投资控股公司。公司是中国四大国家石油公司之一，领先的化工产品综合服务商，最大的农业投入品（化肥、种子、农药）和现代农业服务一体化运营企业，并在城市开发运营和非银行金融领域具有较强的影响力。作为一家立足市场竞争的综合性跨国企业，中化集团提供的产品和服务广泛应用于社会生产和人们衣食住行各方面，“中化”和“SINOCHEM”的品牌在国内外享有良好声誉。

　　中化集团2018年末总资产4,897.49亿元，归属于母公司的所有者权益511.48亿元。2018年营业收入5,910.76亿元，归属于母公司的净利润46.40亿。中化集团资信情况良好，根据其财务和经营状况分析，预计其具有较好的履约能力。

　　中化集团是本公司的实际控制人，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条所规定的关联方情形。

　　（二）南通江山农药化工股份有限公司：

　　南通江山农药化工股份有限公司法人代表为薛健先生，注册资本2.97亿元，注册地址为南通市经济技术开发区江山路998号。2018年底总资产32.07亿元，2018年营业收入39.21亿元。主要经营项目为: 化学农药、有机化学品、无机

　　化学品、高分子聚合物制造、加工、销售。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。化学技术咨询服务。工业盐的零售。在港区内从事货物装卸、仓储经营。

　　南通江山原属于中化国际联营公司，中化国际持有其29.19%的股权。2018年11月公司将持有南通江山的股票挂牌出售，截至2018年12月31日，南通江山不再属于中化国际的联营企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3以及10.1.6条所规定的关联方情形，截至2019年10月底，中化国际存在过去12个月内有关联自然人（高管）在南通江山担任董事的情形，因此将认定2019年1至10月与南通江山的交易均为关联交易。

　　（三）山西亚鑫煤焦化有限公司

　　山西亚鑫煤焦化有限公司法人代表为贾永明先生，注册资本3.15亿元，注册地址为太原市清徐县东于镇东高白。2018年底总资产12.68亿元，2018年营业收入24.97亿元。主要经营项目：生产煤气及化工产品、煤矸石烧结砖的生产与销售，销售钢材、建材、生铁、机电产品（不含小轿车），自产产品的出口和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口。冶炼焦炭、洗选精煤。

　　山西亚鑫煤焦化有限公司系公司的联营公司。

　　三、关联交易的定价政策

　　该关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易，根据公平、公允原则参考市场价格进行定价。

　　四、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

　　公司预计的2019年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

　　五、关联交易协议签署情况

　　1、本公司与中化集团签署了《中化国际（控股）股份有限公司与中国中化集团公司及其他关联方关于日常关联交易的框架协议》。该协议已经2005年度股东大会审议通过。目前公司与中化集团及其他关联方的日常关联交易严格按照该协议执行。

　　2、本公司与中化集团财务有限责任公司签署了《金融服务框架协议》，该协议经公司2010年第一次临时股东大会审议通过，并经公司2013年第一次临时股东大会批准予以续签。2014年5月，公司2013年度股东大会批准予以修订。2016年5月，经公司2015年度股东大会同意，公司与财务公司再次修订了《金融服务框架协议》。经公司第七届董事会第四次会议决议同意，公司与财务公司

　　于2017年4月29日续签了《金融服务框架协议》。为推进双方进一步合作，经公司第七届董事会第二十三次会议决议同意，以及2018年第三次临时股东大会审议通过，公司与财务公司于2018年10月31日对《金融服务框架协议》进行修订，目前公司与中化集团财务有限公司的关联交易严格按照该协议执行。

　　六、备查文件目录

　　（一）公司第七届董事会第二十九次会议决议

　　（二）独立董事对关联交易的事前认可意见

　　（三）独立董事独立尽职意见

　　特此公告。

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　2019年4月23日

　　证券代码：600500            证券简称：中化国际    编号：2019-010

　　债券代码：136473        债券简称：16中化债

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　关于增补公司2018年日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次增补日常关联交易事项不需要提交中化国际股东大会审议

　　●本次增补日常关联交易未影响上市公司独立性，中化国际主营业务并未因关联交易而对关联方形成依赖

　　一、增补日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　2019年4月19日，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”或“公司”）召开第七届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于增补公司2018年日常关联交易的议案》。2018年度，中化国际子公司中化塑料有限公司产品（以下简称“中化塑料”）市场需求扩大，因此增加向中化集团控股子公司中化河北有限公司（以下简称“中化河北”）的商品采购量，导致关联交易金额超出年初预计，需增补日常关联交易金额10,382.74万元，关联交易类别是向中化河北的采购金额。

　　董事会在审议该关联交易时，非关联董事全部同意，关联董事杨林、刘红生和程晓曦全部回避表决。本议案不需要提交股东大会批准。独立董事事前认可该交易情况并且在董事会上发表了独立意见。

　　（二）增补日常关联交易类别和金额单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）中国中化集团有限公司

　　1、基本情况

　　中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）法人代表为宁高宁先生，注册资本为436.22亿元，成立于1950年，前身为中国化工进出口总公司，曾用名中国中化集团公司，2017年12月21日经工商核准更名为中国中化集团有限公司，是国务院国资委监管的国有重要骨干企业。中化集团是以石油化工为基础、以材料科学和生命科学为引领的创新型的综合性化工企业，以及涵盖地产和金融的有限多元化投资控股公司。公司是中国四大国家石油公司之一，领先的化工产品综合服务商，最大的农业投入品（化肥、种子、农药）和现代农业服务一体化运营企业，并在城市开发运营和非银行金融领域具有较强的影响力。作为一家立足市场竞争的综合性跨国企业，中化集团提供的产品和服务广泛应用于社会生产和人们衣食住行各方面，“中化”和“SINOCHEM”的品牌在国内外享有良好声誉。

　　中化集团2018年末总资产4,897.49亿元，归属于母公司的所有者权益511.48亿元。2018年营业收入5,910.76亿元，归属于母公司的净利润46.40亿。

　　2、与上市公司的关联关系

　　中化集团是本公司的实际控制人，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条所规定的关联方情形。

　　3、履约能力分析

　　该公司经营状况良好，具备履约能力。

　　（二）中化河北有限公司

　　1、 基本情况：

　　中化河北有限公司系由河北省工商行政管理局批准，由中国中化股份有限公司出资，于1974年10月25日在石家庄成立的国有控股公司，注册资本47,332.00万元；主营精细化学品、化工材料两大业务板块。

　　中化河北2018年末总资产10.78亿元，归属于母公司的所有者权益3.63亿元。2018年营业收入23.21亿元，归属于母公司的净利润0.14亿。

　　2、 与上市公司的关联关系

　　鉴于中化河北与中化国际受同一股东——中国中化股份有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（二）条的规定，中化河北为中化国际的关联法人，本次交易构成关联交易。

　　3、 履约能力分析

　　该公司经营状况良好，具备履约能力。

　　三、增补 2018年度日常关联交易的原因

　　经核查，2018年由于中化国际子公司中化塑料产品市场需求扩大，因此增加向中化集团控股子公司中化河北的商品采购量，导致中化国际及子公司向中化集团及其控股子公司合计采购额达到210,382.74万元，超出年初预计10,382.74万元，需要在关联方采购额上限的基础上增补10,382.74万元，占2018年度经审计归母净资产的0.92%。

　　四、增补日常关联交易的定价原则

　　本次增补关联交易根据公平、公允原则参考市场价格进行定价，并按照与中化河北签署的《中化塑料有限公司与中化河北有限公司进口业务合作框架协议》相关条款执行。

　　五、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

　　中化国际本次增补的2018年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对中化国际未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响中化国际的独立性。

　　六、备查文件目录

　　（一）公司第七届董事会第二十九次会议决议

　　（二）独立董事对关联交易的事前认可意见

　　（三）独立董事独立尽职意见

　　特此公告。

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　2019年4月23日

　　证券代码：600500            证券简称：中化国际    编号：2019-011

　　债券代码：136473        债券简称：16中化债

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　关于预计公司2019年度对外担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”或“公司”）拟在2019年度对下属全资子公司（包括中化作物保护品有限公司、中化塑料有限公司、中化健康产业发展有限公司、SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE.LTD.及其全资/控股子公司）提供累计不超过人民币36亿元的担保，公司控股子公司之间（包括江苏扬农化工集团有限公司、圣奥化学科技有限公司、Halcyon Agri Corporation Limited及其全资/控股子公司）互相提供累计不超过人民币24亿元的担保。中化国际预计2019年度对外担保额度为60亿元，上述担保额度可在公司及全资子公司、控股子公司互相之间分别按照实际情况调剂使用。

　　●截至2018年12月31日，中化国际合并层面的担保余额合计为46.02亿元，占公司上一年度经审计归母净资产的40.92%。

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、 担保情况概述

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《中化国际（控股）股份有限公司章程》的规定，为满足公司全资子公司、控股子公司的经营发展需要，经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，拟提请股东大会批准自2018年年度股东大会批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止，授权向全资子公司提供累计不超过人民币36亿元的担保，控股子公司之间互相提供累计不超过人民币24亿元的担保。中化国际预计2019年度对外担保额度为60亿元，上述担保额度可在公司及全资子公司、控股子公司互相之间分别按照实际情况调剂使用。

　　在本次董事会审议的担保额度及担保人与被担保人范围内，属于任何下列情形的，亦包含在本次担保额度范围之内：

　　（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；

　　（2）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

　　（3）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保。

　　其他担保情况，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

　　在公司股东大会批准上述对外担保额度的前提下，进一步授权公司管理层在股东大会批准的范围内决定对外担保的方式、担保额度等具体事项，并授权总经理签署相关协议及文件。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）对全资子公司的担保

　　公司拟向全资子公司提供累计不超过人民币36亿元的担保，其中包括中化作物保护品有限公司、中化塑料有限公司、中化健康产业发展有限公司、SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE.LTD.及其全资/控股子公司。前述被担保人的基本情况如下：

　　1、中化作物保护品有限公司

　　该公司注册资本为8亿元，主要从事货物及技术的进出口业务，农资经营，实业投资等业务。2018年末,该公司合并资产总额为294,697.63万元，合并净资产为61,179.91万元；2018年实现合并收入329,807.58万元，合并净利润11,678.16万元。

　　2、中化塑料有限公司

　　该公司注册资本为49,283.11万元人民币，该公司主要从事危险化学品、塑料品的销售和进出口等业务。2018年末,该公司合并资产总额为238,739.48万元，合并净资产为61,891.19万元；2018年实现合并收入1,357,311.91万元，合并净亏损3,525.16万元。

　　3、中化健康产业发展有限公司

　　该公司注册资本为29,600万元，主要从事医疗器械、营养原料、食品添加剂、医药等产品的贸易。2018年末,该公司合并资产总额为100,598.19万元，合并净资产为39,710.19万元；2018年实现合并收入309,910.54万元，合并净利润6,160.41万元。

　　4、SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE.LTD.

　　该公司注册资本为2.11亿美元，主要从事化工、橡胶、冶金等产品的贸易。2018年末，该公司资产总额为1,069,395.46万元，净资产为250,365.95万元；2018年实现收入447,014.16万元，净利润10,810.59万元。

　　（二）控股子公司之间的互相担保

　　公司控股子公司之间互相提供累计不超过人民币24亿元的担保，其中包括江苏扬农化工集团有限公司、圣奥化学科技有限公司、Halcyon Agri Corporation Limited及其全资/控股子公司。前述被担保人的基本情况如下：

　　1、江苏扬农化工集团有限公司

　　该公司注册资本为25,026.91万元，为生产农药、氯碱、精细化工产品的大型农药、化工企业。2018年末，该公司合并资产总额为1,688,322.53万元，合并净资产为1,192,519.46万元；2018年实现合并收入919,713.55万元，合并净利润136,113.83万元。

　　2、圣奥化学科技有限公司

　　该公司注册资本为5.85亿元，主要从事橡胶助剂、化学合成药的生产销售等业务。2018年末，该公司合并资产总额为445,706.81万元，合并净资产为356,780.66万元；2018年实现合并收入293,960.85万元，合并净利润49,462.37万元。

　　3、Halcyon Agri Corporation Limited

　　该公司注册资本为9.53 亿新加坡元，主要从事种植、加工、行销和出口天然胶等业务。2018年末，该公司合并资产总额为1,260,421.59万元，合并净资产为526,510.94万元；2018年，实现合并收入1,423,088.58万元，合并净亏损14,256.45万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，担保金额及签约时间以实际签署的协议为准。公司将根据担保协议签订情况和具体实施情况并按照相关法律法规的规定及时进行披露。

　　如公司股东大会通过该项授权，公司将根据子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项，控制公司财务风险。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为，公司所预计的2019年度对外担保额度有利于满足公司及子公司2019年度经营及业务发展需求，担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　因此，独立董事一致同意公司本次担保预计事项并提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2018年12月31日，中化国际合并层面的担保余额合计为46.02亿元，占公司上一年度经审计归母净资产的40.92%，公司及子公司不存在逾期对外担保情况。

　　特此公告。

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　2019年4月23日

　　证券代码：600500            证券简称：中化国际    编号：2019-012

　　债券代码：136473        债券简称：16中化债

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　2018年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》的要求，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）

　　■

　　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　■

　　特此公告。

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　2019年4月23日

　　公司代码：600500                              公司简称：中化国际