上海龙宇燃油股份有限公司关于2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告|龙宇燃油|保荐机构|理财产品_新浪财经

　　证券代码：603003 股票简称：龙宇燃油编号：临2017-043

　　上海龙宇燃油股份有限公司关于2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，本公司2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　1、2012年8月公司IPO募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】899号文核准，并经上海证券交易所上证发字（2012）26号文同意，上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）于2012年8月8日向社会发行人民币普通股（A股）5050.00万股，每股面值1.00元，发行价格6.50元人民币，募集资金总额为人民币328,250,000.00元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币24,298,883.67元，实际募集资金净额为人民币303,951,116.33元。

　　上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2012】第210592号《验资报告》。公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》在交通银行股份有限公司上海张江支行、大连银行股份有限公司上海分行、上海农村商业银行徐汇支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部以下银行开设了募集资金的存储专户。

　　截至2017年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

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　　注：初始存放金额为募集资金总额减去承销费用后的余额，尚未扣除其他发行费用。

　　交通银行上海张江支行：310066865018010214028于2016年5月27日销户。

　　招商银行股份有限公司上海分行营业部：121902120310708于2016年5月31日销户。

　　大连银行股份有限公司上海分行：306211214000122于2016年5月23日销户。

　　2、2016年9月公司非公开发行募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】920号文核准，上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）于2016年9月26日，非公开发行人民币普通股239,114,597.00股，每股面值1.00元，发行价格14.66元人民币，募集资金总额为人民币3,505,419,992.02元，扣除承销及保荐费用人民币69,385,635.87元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币3,436,034,356.15元。

　　上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2016】第211733号《验资报告》。公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》在上海农村商业银行、上海华瑞银行股份有限公司、上海银行浦东分行、平安银行上海自贸试验区福山支行、上海农村商业银行徐汇支行、兴业银行股份有限公司上海杨浦支行以下银行开设了募集资金的存储专户。

　　截至2017年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

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　　（二）募集资金实际使用金额及当前余额

　　1、2012年8月公司IPO募集资金使用情况

　　2012 年度募集资金支付募投项目60,000,000.00元，补充流动资金142,000,000.00元，超募资金归还银行借款8,000,000.00元；加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额146,691.94元，截止2012年12月31日，募集资金余额为 94,097,808.27 元。

　　2013年度募集资金支付募投项目60,302,832.20元，加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额2,513,647.22元，新加坡龙宇亏损补足至募集资金专户5,128,025.40元，截止2013年12月31日，募集资金余额为 41,436,648.69元。

　　2014年度募集资金支付募投项目141,013.00元，补充流动资金172,000,000.00元，流动资金归还募集资金142,000,000.00元，加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额79,709.63元，截止2014年12月31日，募集资金余额为11,375,345.32元。

　　2015年度募集资金支付募投项目124,493,700.00元，补充流动资金172,000,000.00元，流动资金归还募集资金344,000,000.00元，加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额 126,867.97元，截止2015年12月31日，募集资金余额为59,008,513.29元。

　　2016年，补充流动资金50,000,000.00元，加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额35,582.34元，截止2016年12月31日，募集资金余额为9,044,095.63元。

　　2017年上半年，流动资金归还募集资金50,000,000.00元，加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额154,527.85元，截止 2017年6月30日，募集资金余额为59,198,623.48元。

　　截止2017年6月30日，本公司募集资金使用情况：

　　单位：人民币元

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　　2、2016年9月公司非公开发行募集资金情况

　　截止2017年6月30日，公司募集资金使用情况：

　　公司2016年9月非公开发行募集资金净额3,436,034,356.15元，拟将本次非公开发行募集资金全部用于收购北京金汉王技术有限公司100%股权并对其增资建设云计算运营中心，募集资金优先用于收购北京金汉王技术有限公司100%股权，剩余募集资金用于对其增资建设云计算运营中心，本报告期，公司投入30,000,000.00元，已累计投入960,000,000.00元，截止2017年6月30日，募集资金余额为2,538,353,685.69元

　　截止2017年6月30日，本公司募集资金使用情况：

　　单位：人民币元

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　　二、募集资金管理情况

　　为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《上海龙宇燃油股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理等进行了详细严格的规定。报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督。

　　公司于2016年1月7日召开的第三届董事会第十一次会议审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用期限不超过12个月，因公司相关工作人员工作疏漏，未按期办理相关手续，将资金存入募集资金帐户，于2017年4月24日归还至募资资金账户。除此外，未发生违反相关规定及协议的情况。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　1、本报告期内IPO募集资金使用情况，详见附表1-1《募集资金使用情况对照表》

　　2、本报告期内2016年非公开发行资金使用情况，详见附表1-2《募集资金使用情况对照表》

　　(二)募投项目先期投入及置换情况

　　2015 年度第三届董事会第九次会议审议通过的《关于调整后的公司非公开发行股票方案》，募集资金将全部用于收购北京金汉王技术有限公司100%股权并对其增资建设云计算运营中心。募集资金优先用于收购北京金汉王技术有限公司 100%股权，剩余募集资金用于对其增资建设云计算运营中心。

　　2016年9月23日召开第三届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金30,000.00万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。公司独立董事、监事会、保荐机构新时代证券均发表了同意募集资金置换预先投入自筹资金的意见。

　　截止2016年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资款项共计30,000.00万元，具体运用情况如下：

　　金额单位：人民币万元

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　　(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1、2012年8月公司IPO募集资金暂时补充流动资金情况

　　（1）2012年9月14公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用其中的14,200万元人民币补充流动资金，期限不超过6个月。使用期满后，将上述资金归还原募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意见。根据上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定，上述14,200万人民币闲置募集资金已于2013年3月13日归还至公司募集资金专户并公告。

　　（2）2013年3月15日公司第二届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用其中的14,200万元人民币补充流动资金，期限不超过12个月。使用期满后，将上述资金归还原募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意见。根据上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定，上述14,200万元人民币闲置募集资金已于2014年3月12日归还至公司募集资金专户并公告。

　　（3）2014年3月14日公司第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用闲置募集资金17,200万元人民币暂时补充流动资金，期限不超过12个月。使用期满后，将上述资金归还原募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意见。根据上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定，上述17,200万元人民币闲置募集资金已于2015年1月4日归还至公司募集资金专户并公告。

　　（4）2015年1月5日公司第二届董事会第二十六会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用闲置募集资金17,200万元人民币暂时补充流动资金，期限不超过12个月。使用期满后，将上述资金归还原募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意见。根据上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定，上述17,200万元人民币闲置募集资金已于2015年2 月 26日归还12,450万元至公司募集资金专户并公告；于2015年12 月 31日归还4,750万元至公司募集资金专户并公告。

　　（5）2016年1月7日公司第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用闲置募集资金5,000万元人民币暂时补充流动资金，期限不超过12个月使用期满后，公司已将上述资金归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意见。

　　（6）2017年6月8日召开的公司第三届董事会第二十五次会议和6月29日召开的2016年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用闲置募集资金5,000万元人民币暂时补充流动资金，期限不超过12个月使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构新时代证券均发表了同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。

　　2、2016年9月公司非公开发行募集资金暂时补充流动资金情况

　　本次非公开发行无募集资金暂时补充流动资金的情况

　　(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　1、2012年8月公司IPO募集资金，对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2013年3月15日公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，对剩余3,000万元人民币闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、能满足保本要求、流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的银行理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券均发表了同意使用募集资金投资银行理财产品的意见。本次使用募集资金投资银行理财产品的投资期限为自董事会审议通过之日起一年之内有效。

　　2013年4月15日，公司使用剩余闲置募集资金购买上海农商银行“鑫意”理财丰硕2013036期人民币理财产品，产品代码C131036，产品类型为保证收益型理财产品（保本金保收益），产品期限106天，年化收益率扣除相关费用后为4.35%。该期理财产品到期后，2013年8月6日，公司又使用上述闲置募集资金购买上海农商银行“鑫意”理财丰硕2013062期人民币理财产品，产品期限98天，年化收益率扣除相关费用后为4.65%。该期理财产品到期后，2013年11月14日，公司再次使用上述闲置募集资金购入上海农商银行“鑫意”理财丰硕2013086期人民币理财产品，产品类型为保证收益型理财产品（保本金保收益），产品期限36天，年化收益率扣除相关费用后为4.5%。该期理财产品已到期。上述所有理财产品均到期后一次性归还本金、支付收益，均为保本型产品。

　　2、2016年9月公司非公开发行募集资金，对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　（1）2016年9月27日，公司及保荐机构新时代证券分别与上海农商银行徐汇支行、上海华瑞银行股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，结合募集资金实际使用情况，公司决定将部分闲置募集资金转为定期存单方式存放。

　　具体金额、期限和利率如下：

　　单位：人民币元

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　　（2）2016年12月30日，公司决定将2016年9月28日存放在上海华瑞银行股份有限公司于2016年12月28日到期的定期存款，在不影响募集资金使用的情况下，决定对到期后的本金及利息进行了续存，以定期存单方式存放。

　　具体情况如下：

　　单位：人民币元

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　　(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　(七)节余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　(八)募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　(一)变更募集资金投资项目情况表

　　1、2012年8月公司IPO募集资金，变更募集资金投资项目情况

　　（1）经济持续低迷，导致国际、国内航运业增速放缓。在此情况下，经2012年11月29日公司第二届董事会第七次会议、12月15日公司2012年第四次临时股东大会审议通过，变更“组建水上加油船队”募投项目对应募集资金6,000万元，用于投资设立新加坡龙宇燃油股份有限公司，拟拓展海外采购渠道，降低采购成本。

　　（2）国际、国内航运业不振，对公司“组建水上加油船队”募投项目带来重大影响，公司为控制船舶投资可能带来的市场风险和资金风险，未进行船舶建造。同时，航运业持续低迷也给公司燃料油销售带来不利影响，一是导致船用燃料油需求的下降；二是由于部分航运企业资金链比较紧张，为控制信用风险，公司主动收紧对部分客户的船用燃料油供应，导致业务量有所缩减。公司现有水上加油船队，已能满足现有船加油业务所需，暂不需要新增加油船。

　　在行业波谷期，公司重心放在提高自身管理及经营能力，努力消化外部不利环境带来的影响。同时，公司也积极利用现有平台，逐步拓展与公司业务相关联的大宗商品贸易业务，形成对现有业务有益的、必要的补充。2014年，公司大宗商品贸易业务已对公司产生一定的销售收入与利润贡献，在此基础上，公司拟与大宗商品贸易经验丰富的成熟团队合作，合资设立大宗商品贸易平台。

　　经2015年1月28日公司第二届董事会第二十八次会议、2月26日公司2015年第一次临时股东大会审议通过，变更“组建水上加油船队项目”未投入使用募集资金中的 12,450 万元，用于对外投资成立大宗商品贸易合资公司。

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

　　2、2016年9月公司非公开发行募集资金，无变更募集资金投资项目情况

　　(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

　　无

　　(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　无

　　(四)变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、专项报告的批准报出