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前五月混基收益首尾差50个百分点 金鹰中邮折戟创业板
中国经济网北京6月6日讯 (记者 康博) 今年前五月,A股市场仍然延续了去年的二八行情,少数蓝筹稳步上涨,而多数成长股则继续下跌,其中由以创业板中的次新股最为严重。受此影响,重仓次新股的金鹰核心资源当仁不让的成为前五月混基跌幅冠军,而中小创的坚定持有者中邮基金,旗下则有三只产品进入跌幅前二十名中。
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基金名称 | 基金类型 | 基金经理 | 今年以来 | 手续费 | 操作 |
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与跌幅榜对应,在上涨靠前的产品中,多数基金都是重仓白酒等蓝筹股才获得了良好的业绩,其中最有代表性的就是易方达中小盘混合。虽然这只基金名为中小盘,但却主要以消费蓝筹股为投资标的。总体来看,混合型基金在今年前五月的业绩分化明显,首尾差距近50个百分点。
次新股重挫 金鹰核心资源跌入深渊
2017年前五月,以创业板为代表的中小创股票依然处于水深火热之中,而此前一直受到场内资金炒作的次新股,也在不断的行情下挫后丧失激情。有数据显示,次新股指数自3月下旬以来便步入调整之中,截至到5月底,跌幅已经达到35%左右。回顾次新股历史上的几次大跌,跌幅均在30%以上。其中,2015年6月和8月次新股均在短短一个月内跌幅超过35%;而后是2016年初熔断期间和2016年底,调整幅度也超过35%。
如果要问前五月哪只混合型基金跌幅最大,那就莫过于重仓次新股的金鹰核心资源混合了。据悉,该基金在今年前五月的跌幅榜中以-26.11%的业绩排在首位,不仅如此,这只成立于2012年5月23日的基金,成立至今仅获得了5.97%的收益,在近1年、近2年、近3年的业绩排名中始终处于不佳状态,并且业绩回报大幅低于同类均值。
其一季报显示,前十大重仓股为星源材质(12.060, -0.01, -0.08%)、中潜股份(0.560, -0.08, -12.50%)、星网宇达(20.310, -0.43, -2.07%)、精测电子(66.440, -0.89, -1.32%)、瑞特股份(7.800, 0.23, 3.04%)、昊志机电(28.790, -0.13, -0.45%)、弘亚数控(18.800, 0.12, 0.64%)、塞力斯(9.610, -0.22, -2.24%)、激智科技(22.810, -0.11, -0.48%)、索菱股份(6.660, -0.03, -0.45%),豪赌“次新股”、“新股”的意图十分明显。而其配置的次新股又以创业板为重点,其前十大重仓股中的创业板股多达6只,其中大多数是在去年上市的,另外,今年1月末上市的瑞特股份也被该基金收入囊中。
但不幸的是,这些次新股并没给该基金带来太多的正面回报,其中星源材质、中潜股份、星网宇达、昊志机电、塞力斯还出现了巨大跌幅。从该基金的管理规模看,2016年二季度时还仅仅是8.1亿元,但三季度却突然跃升至20.13亿元,截至今年一季度又再次上升为26.20亿元,其中大部分都是个人投资者,这也说明了散户成为该基金豪赌次新股的牺牲品。
对于次新股的大跌,私募人士分析,主要是由于资金不愿意进场,存量资金有限,就必然使得多数个股缺少活性,就会出现杀跌行情。由于本轮调整时间较长,不少投资者已经扛不住了,情绪性的反应就会出现,资金就会出现局部多杀多的现象,导致次新股被砸盘,然后带动中小盘也杀跌。
金鹰核心资源的现任基金经理为冼鸿鹏,其从2015年12月24日开始独立管理该基金至今,但1年又164天后,其业绩回报却是-47.25%。从冼鸿鹏的从业经历看,此人2007年4月加入金鹰基金管理有限公司,先后担任行业研究员、研究组长、金鹰中小盘精选证券投资基金经理助理等职,从2010年底开始任职基金经理职务,说起来也是“老司机”了,不知豪赌次新股的策略是和市场较劲还是破罐子破摔。
金鹰核心资源的这种豪赌式博弈投资也引来业界部分质疑的声音,部分业内人士表示,投资者在选择投资基金时,不要被短期投机博弈的产品业绩所吸引,还需要考量基金产品长期的主动管理能力。
中邮基金多只产品受累中小创
有基金经理认为,从目前行情看,现在存量资金集中抱团蓝筹股和白马股,“中小创”成为“无人区”,在增量资金不入场的情况下,诸多主要投资中小创股票的基金就成为存量资金博弈的牺牲品。
在混合型基金前五月的跌幅前二十名中,“老朋友”中邮基金公司旗下的三只产品接连上榜。中邮创新优势、中邮低碳经济和中邮核心成长分别以-23.21%、-18.55%、-16.49%的跌幅位列榜单第2、12、20名。
从一季度的前十大重仓股看,中小创股票占上述三只基金的比重分别为7只、9只、7只,其中大半部分的持仓股票均在前五月里下跌明显。比如耐威科技(18.710, -0.27, -1.42%)、珈伟股份(3.820, -0.03, -0.78%)、恒信移动、光一科技(1.690, -0.17, -9.14%)、丝路视觉(22.270, -0.29, -1.29%)、中南文化(2.450, -0.01, -0.41%)、振芯科技(18.810, -0.23, -1.21%)、高德红外(8.150, -0.21, -2.51%)等。
博时基金董事总经理兼股票投资部总经理李权胜表示,对创业板的看法还是相对偏谨慎,核心还是很多创业板公司的基本面不佳和估值高估。而中欧基金则指出,从市场的角度看,政策的不确定性与宏观数据走弱,让投资机构开始更多自下而上地关注企业经营基本面,热点概念对市场的影响将会越来越小,持续时间也逐渐缩短。
从成立时间上看,中邮创新优势和中邮低碳经济都是近期的产品,成立时间分别为2015年7月23日、2016年4月28日,但成立至今的业绩则分别是亏损18.3%、26.2%。另一只中邮核心成长是在2007年8月17日成立,但至今却给投资者亏损了40.43%。另外,中邮基金公司上述三只产品此前的基金经理邓立新,还在上月被有关部门带走调查,其原因或涉嫌老鼠仓,真是屋漏偏逢连阴雨。
截至今年一季度末,上述三只基金中只有中邮核心成长的资产管理规模最大,达到了67.85亿元,但即便如此,这也是该基金从成立至今规模不断缩水的结果了,且超过99%都是个人投资者,说明散户近些年对该基金不断用脚投票。
细细翻看跌幅榜前列的基金重仓股,不论是光大保德信风格轮动、东方互联网嘉,还是北信瑞丰无限互联、宝盈睿丰创新,无一不是重仓中小创股票。与上述“熊基”对应的是,诸多重仓蓝筹、消费股的基金则业绩靓丽。
其中,易方达中小盘混合以22.26%的收益,排名前五月混基涨幅第一位。别看这只基金是以中小盘命名,但其实,在一季度其重仓持有的却是泸州老窖(127.780, 6.20, 5.10%)、贵州茅台(1485.560, 25.55, 1.75%)等白酒股,此外,中国国贸(23.280, 0.11, 0.47%)、上海机场(32.810, 0.29, 0.89%)、深圳机场(6.780, 0.05, 0.74%)、美的集团(72.480, 2.36, 3.37%) 东阿阿胶(54.650, 0.83, 1.54%)等蓝筹股的占比也很大。
综合看上涨排名靠前基金的一季度重仓股,白酒、家电、银行等行业是非常明显的,在概念上则主要以大消费、大金融、大蓝筹为主,多位分析人士表示,在金融去杠杆的大背景没有改变的情况下,存量资金将继续以业绩确定性强的蓝筹股为选择,市场的二八行情也将不会得到改变。
前五月混合型基金涨跌幅前二十名
排名 |
名称 |
涨幅% |
规模(亿元) |
名称 |
跌幅% |
规模(亿元) |
1 |
易方达中小盘混合 |
22.26 |
26.55 |
金鹰核心资源混合 |
-26.11 |
26.20 |
2 |
东方红睿丰混合 |
20.78 |
20.73 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
-23.21 |
9.10 |
3 |
东方红睿华沪港深混合 |
20.67 |
72.16 |
北信瑞丰无限互联主题灵活配置 |
-21.79 |
0.46 |
4 |
东方红沪港深混合 |
20.19 |
32.55 |
华商未来主题混合 |
-20.29 |
21.52 |
5 |
德邦多元回报灵活配置混合A |
19.55 |
0.22 |
华商主题精选混合 |
-19.32 |
33.30 |
6 |
东方红睿元混合 |
18.79 |
12.24 |
宝盈睿丰创新混合C |
-19.29 |
3.25 |
7 |
东方红中国优势混合 |
18.58 |
39.85 |
华商新锐产业混合 |
-19.12 |
41.41 |
8 |
东证睿轩 |
18.34 |
12.05 |
宝盈睿丰创新混合A |
-18.93 |
0.99 |
9 |
长安鑫利优选混合A |
18.31 |
1.16 |
宝盈睿丰创新混合B |
-18.93 |
1.25 |
10 |
华夏新锦源混合A |
18.26 |
0.53 |
光大保德信风格轮动混合 |
-18.68 |
0.66 |
11 |
长安鑫利优选混合C |
18.09 |
0.21 |
东方互联网嘉混合 |
-18.57 |
0.39 |
12 |
东方红优势精选混合 |
18.02 |
4.15 |
中邮低碳经济灵活配置混合 |
-18.55 |
3.58 |
13 |
华安策略优选混合 |
17.72 |
34.69 |
华商万众创新灵活配置混合 |
-18.34 |
2.00 |
14 |
南方品质优选灵活配置混合 |
17.55 |
8.63 |
宝盈资源优选混合 |
-18.30 |
37.27 |
15 |
景顺长城新兴成长混合 |
17.21 |
10.69 |
华安媒体互联网混合 |
-18.02 |
9.89 |
16 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
17.04 |
0.47 |
华商动态阿尔法混合 |
-17.58 |
22.18 |
17 |
景顺长城鼎益混合(LOF) |
17.01 |
16.71 |
宝盈策略增长混合 |
-17.50 |
27.78 |
18 |
前海开源沪港深龙头精选混合 |
16.88 |
6.74 |
前海开源大安全混合 |
-16.90 |
6.39 |
19 |
东方红睿阳混合 |
16.74 |
6.57 |
前海开源金银珠宝混合C |
-16.56 |
11.15 |
20 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
16.33 |
4.02 |
中邮核心成长混合 |
-16.49 |
67.85 |
来源:同花顺(312.300, -12.03, -3.71%) (规模截至2017年3月31日)
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