上市银行涉房贷款破20万亿 开发贷不良率最高2.53%

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　　本报记者 张 歆

　　2016年，楼市行情波澜壮阔，市场总结其背后原因是“钱太多”。

　　《证券日报》记者根据上市银行2016年年报独家统计发现，25家A股上市银行去年合计的涉房贷款高达20.47万亿元（均采用集团或合并口径相关数据），较2015年年底的16.35万亿元增长了4.12万亿元，增幅为25.24%。

　　“钱太多”背后，涉房贷款也并不是“享受”着同一种待遇：多数上市银行已经甚至于持续在压缩开发贷，而住房按揭贷款即便是去年下半年还是在努力向前奔跑。

　　开发贷被“打入冷宫”：14家银行规模与占比“双降”

　　在去年市场对于“缘何地王频出”的解读中，银行一直被认为是幕后推手，但从年报的数据来看，多数银行对于开发贷还是态度趋于谨慎的。

　　据《证券日报》记者观察，虽然2016年上市银行涉房贷款快速增长，但是开发贷却已经被打入冷宫：25家银行中，有14家银行开发贷规模和占比实现了“双降”，其中部分银行更是在去年下半年踩下了急刹车。

　　截至2016年年底，上市银行对公业务中涉及房地产业的贷款（开发贷）余额合计4.32万亿元，较2015年年底的4.39万亿元略有下降。25家上市银行中，有11家银行的开发贷的绝对值较2015年年末上升，但是仅有5家银行的开发贷占比增长，而且其中4家银行开发贷上升幅度未高于0.5个百分点，仅去年新上市的吴江银行开发贷占比上升了接近一个百分点。

　　截至去年年底，依旧是中国银行房地产业对公贷款的余额最高，为7510.35亿元，占其贷款和垫款总额的百分比为7.53%，但是该行去年下半年显然收紧了开发贷审批，上述指标均显著低于去年中期的对应数据（7951.87亿元，8.17%），也低于2015年年底。

　　国有四大行中，建设银行开发贷的减少比较持续且明显，其余额从2015年年底的5229.16亿元，降至去年中期的4938.05亿元，又减至去年年底的4485.76亿元，一年时间减少了逾743亿元；工商银行截至去年年底开发贷规模还在上涨，但是占比较去年中期略有下降。

　　此外，仍有少部分股份制银行依旧对开发贷保有热情，甚至出现规模与占比双升。股制银行开发贷的体量大致在1000亿元-3000亿元之间，占比多在5%-10%之间。

　　按揭贷夺得“独宠” 包揽涉房贷款全部增量

　　上市银行合计开发贷绝对值的较少并没有影响到涉房贷款的增长，因为，住房按揭贷款在2016年讲述了一个规模飙升的楼市故事。

　　据《证券日报》记者统计，25家上市银行去年合计的住房按揭贷款合计达16.15万亿元，较2015年年底的11.96万亿元增长了4.19万亿元，增幅为35%。而且，按揭贷的增长趋势在去年下半年调控之后也没有转向，只是增速略有下降。虽然披露并不完整，但是从核心数据来看，截至去年中期，25家银行的按揭贷合计约14.2万亿元。

　　25家银行中，建设银行和工商银行的按揭贷规模均超过了3万亿元，分别为3.63万亿元和3.24万亿元。事实上，四大行以及招商银行、兴业银行的按揭贷款占比均超过了20%。此外，多家股份制银行以及2016年新上市的区域银行去年按揭贷的绝对值较2015年增长了50以上，其中部分中小银行的按揭贷增长了350%以上。

　　某股份制银行副行长在业绩发布会上表示，“去年房贷业务增长较快，首先是因为去年是房地产大发展阶段。为适应市场的需求，银行在制订2016年工作任务和计划时，把个人贷款作为重点发展方向；其次，个人贷款业务风险不集中，历史违约率相对比较低，而且随着个人财富的增长、消费需求的扩大，市场前景巨大。

　　今年个人住房贷款可能会保持势头增长，我们会严格执行国家及有关地方政府的政策，抑制热点城市房贷规模增长。”

　　涉房贷款资产质量分化 不良贷款率最高至2.53%

　　值得一提的是，2016年上市银行开发贷的资产质量分化明显：四大行中，除了中国银行以外，三家国有大行开发贷不良贷款率都超过了2%，最高甚至达到了达到了2.53%。

　　当然，并非所有上市银行的开发贷的不良贷款率都较高，同为国有大行，中国银行开发贷虽然规模领跑上市银行，但是不良贷款率仅为0.87%。

　　股份制银行开发贷的资产质量则要好很多。中信银行不良贷款率低至0.05%，兴业银行为0.46%，另有部分银行的开发贷不良贷款率也在1%左右。

　　住房按揭贷款方面，招商银行的不良贷款率仅为0.42%；农业银行的不良贷款率为0.43%，在个人零售贷款中资产质量远远好于其它贷款产品。

　　住房按揭贷款整体的资产质量要远远好于开发贷，这或许也解释了上市银行为什么抛弃开发贷，转而大举“增发”住房按揭贷款。

　　“值得警惕的是，部分上市银行开发贷的抵质押率去年有所下降，这意味着其对应的风险有所上升，而且很可能在目前的报表中还未显现”，某股份制银行有关人对《证券日报》记者表示。本报记者查找上市银行年报发现，某国有大行房地产业贷款中，抵质押贷款的占比由2015年年底的约八成降至七成。

　　此外，随着调控的持续，今年房地产开发贷款和个人住房贷款（全行业，不仅包括上市银行）增速双双回落。央行披露的一季度金融统计数据显示，截至3月末，房地产贷款余额28.39万亿元，同比增长26.1%，增速比上年末回落0.9个百分点。其中房地产开发贷款余额7.54万亿元，同比增加7.4%，比上年末回落0.9个百分点；个人住房贷款余额19.1万亿元，同比增长35.7%，比上年末回落1.1个百分点。