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　　原标题：贵州长征天成控股股份有限公司

　　2016年年度报告摘要

　　公司代码：600112 公司简称：天成控股

　　一重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　由于公司2016年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，根据《公司章程》有关规定，公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

　　二公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　天成控股主营业务包括电气设备制造、金融及矿产资源开发三大业务。

　　（二）经营模式

　　1、电气设备制造业务

　　电气设备制造是公司的传统经营业务，公司是全国最大的变压器有载分接开关生产基地之一，在电气设备市场中具有良好的品牌。电气产品根据电压等级不同分为高压电气产品和中压电气产品，高压电气产品主要为油浸式有载分接开关、无励磁分接开关；中压电气产品主要包括固封式真空断路器、SF6气体绝缘环网柜、固体绝缘环网柜等。

　　（1）销售模式

　　高压电气产品主要为国内外大型工业及电力变压器配套，其直接用户是各类变压器厂商，销售模式主要以直销为主，主要通过投标方式获取订单，经销商模式占比很小。公司平均各省设有一到三名业务员，由各业务员负责当地市场的开拓、销售信息的收集、当地客户的服务等营销工作，内勤人员负责公司订单、合同处理等。销售模式更加扁平化、直接化。中压电气产品主要用于城市、农村配电网改造，采取直接销售、经销商代理销售模式及OEM贴牌合作等多种销售模式。

　　（2）采购模式

　　公司所有大宗采购均通过公开招标方式进行。公司生产管理部门根据实际需求情况制定采购计划，采购部会综合考虑供应商的生产能力、售后服务、技术保障和相关资质等挑选优质的供应商，然后企业对供应商的产品进行试用，合格后再进行采购。对于大额销售合同所采用的原材料，公司在投标报价阶段就与供应商达成采购意向，在销售合同签订后即与供应商签订采购合同等方式进行成本控制，尽量减少原材料价格波动对利润水平的影响。公司与零部件供应商建立了稳定的合作关系，保证零部件供应质量和供应的稳定性，完善了供应链管理，减少零部件价格波动对生产成本的影响。保证采购方面做到调控合理、质优价廉，满足生产经营需求。

　　（3）研发模式

　　公司根据电气设备市场特点和自身发展的要求，在研发体制上进行了一系列的改革和创新，制定并实施了以市场为导向，以新产品、新技术为核心的研发管理体制，推动了公司组织结构的调整，建立和完善了管理流程，建立了有效的人才经营体制，大大提高了公司运营效率，从根本上提高了公司核心竞争力。技术中心是公司技术创新的主要机构，根据董事会制定的年度发展计划确定公司技术与研发方向及目标，具体负责新技术、新产品的开发和研制工作。

　　2、金融业务

　　公司通过相对控股或参股等多种形式，在金融行业多个领域进行战略布局：通过参股设立贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司正式涉足银行业；2016年7月18日，公司与茅台集团、贵阳银行共同发起设立的贵银金融租赁有限公司正式挂牌，是贵州省首家法人金融租赁公司。贵银金融租赁公司定位于贵州省生态文明建设过程中具有较大市场空间的新能源产业、生态旅游产业和以航空航天为主的优势装备制造业，坚持“生态金融租赁”的核心理念，力争用三到五年时间，打造成为一家专业特色清晰、管理服务高效、资产效益量好、品牌形象优良，在全国具有一定影响力和竞争力的绿色生态金融租赁公司；报告期内公司发起设立的全资子公司天成信息服务有限公司，是国家今年对互联网金融进行整治后在贵阳市批准设立的第一家从事网络借贷信息中介业务的平台公司，并成为贵阳市互联网金融协会理事单位。公司未来将逐步构建和完善公司的多元金融业态，通过发挥各金融产业之间的协同效应，不断提升公司持续盈利能力和核心竞争力。

　　3、矿产资源开发业务

　　公司通过参股海外锆钛矿企业香港长城矿业开发有限公司获取投资收益。香港长城主要从事矿产资源勘探，对非洲莫桑比克中部省份的沿海锆钛矿5004C 矿区进行开采，加工提炼及一般进出口贸易，目前的主要产品为锆中矿和钛精矿。

　　公司控股五家钼镍矿企业，主要经营模式均为对钼镍矿的开采、加工与销售。

　　（三）行业情况说明

　　1、电气设备制造行业

　　随着一系列国家战略的推进，我国将不断增大对电源和电网的建设投入，电力设备的市场需求仍有较大的提升空间，并为我国电力设备制造业发展提供新的发展机遇。

　　为加快配电网建设改造，推进转型升级，服务经济社会发展，国家能源局于2015年7月31日发布了《配电网建设改造行动计划(2015~2020年)》，政府通过实施配电网建设改造行动计划，将会有效加大配电网资金投入。2015年至2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元，其中“十三五”期间（2016-2020 年）期间累计投资不低于1.7 万亿元。可以预见，配电网建设的投资额在未来4 年内将一直维持在高位。随着“一带一路”相关方案的逐步落实，国际产能合作推动企业“走出去”步伐加快，将释放沿线国家和地区的电力设备需求，并有望成为我国电气设备制造业的发展承接地和新的利润增长点。

　　公司作为国内最早掌握高、中压电气设备生产技术的企业之一，在行业内享有较高知名度，公司下属子公司长征电气为中国电器工业协会变压器分会的常务理事单位，所生产的有载分接开关被授予贵州省名牌产品称号；公司下属子公司银河开关为中国电器工业协会高压开关分会常务理事单位，其生产的中压产品固体绝缘环网柜达到了国际先进水平（桂工信科鉴[2013]66号），并参与制定了中国电力行业标准（DL／T1586-2016）。

　　电力变压器作为发电行业必备的输配电设备，其需求量与电力网投资规模密切相关，作为变压器厂商的上游供应商，公司的高压电气设备将在电网改造带来的发展机遇中获得较大的发展空间。同时，随着国家政府加大对配电网建设改造的力度和投入也将直接影响中压电气成套设备行业的市场需求情况，公司的中压电气设备正面临着更大的需求增长。另外超高压、特高压输电技术是解决我国能源资源分布不均造成的远距离跨区输电的技术基础，也是未来中国和世界电力输送的发展方向，实施超高压、特高压变压器用分接开关研发及智能制造项目，是企业实现跨越式发展的必然选择。

　　2、金融行业

　　金融领域，国家从政策方面逐渐对民营资本放开准入门槛。十八届三中全会期间发布的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，对国有企业改革做出全面部署，提出“允许更多国有经济和其他所有制经济发展成为混合所有制经济”。近年来，银行、证券、基金、期货、保险等金融领域都在不同程度的推行混合所有制改革，扩大对内、对外的开放，支持社会资本准入，鼓励民营资本参与国有金融企业的改革，逐渐放宽各类资本的准入条件。这些政策和措施为民营资本进入金融各领域、获取金融相关牌照创造了良好的基础环境，公司也将抓住机遇大力实施金融产业战略规划，逐步构建和完善公司的多元金融业态，充分发挥各金融产业之间的协同效应。

　　3、矿产资源开发产业

　　公司的矿产资源开发主要为锆钛矿和钼镍矿两方面。锆钛矿由于其特殊的金属特性，被广泛应用于精密铸造、高级耐火材料、航空航天、化工等行业。近年来国际市场锆钛矿的价格波动较大，国内锆钛资源有限，而需求量不断增大。

　　根据百川资讯统计，2016年我国共进口钛矿2548405.63吨，较上一年度同比增长35.52%，进口前三名国家分别为印度、莫桑比克、肯尼亚。2016年因国内钛矿产量减少及价格偏高，使国内厂家调整用矿比例而选择进口钛矿生产，进口钛矿价格逐步上行。香港长城将抓住机遇，顺势大力推进矿区的建设，加大运输设备与油料投入，增强矿砂货运和舶运能力，解决矿砂堆积、无法回运销售的瓶颈，优化开采方案，合理、科学的控制建设、开采成本，使矿区资源开发、利用最大化。

　　钼镍矿方面，2017年2月国际镍业研究组织（INSG）发布报告称，2016年全球镍供应全年短缺4.97万吨，镍价在供应缩减预期下稳步反弹。2017年，随着全球经济的缓慢复苏，镍供需缺口持续，镍价有望逐渐回升。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　三经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2016年，公司营业收入59，838.27万元，较上年同期67，034.74万元，同比减少10.74%；归属于上市公司股东的净利润-9，895.96万元，较上年同期-17，659.10万元，同比增加43.96%。

　　2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　本公司2016年度纳入合并范围的子公司共十三户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加了二户，减少一户，详见本附注七“合并范围的变更”。

　　证券代码：600112 股票简称：天成控股编号：临2017-015

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2017年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2017年4月14日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议由董事长王国生先生主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议：

　　一、审议《2016年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　详见同日发布的《2016年度报告》全文。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议《独立董事2016年度述职报告》

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　详见同日发布的《独立董事2016年度述职报告》

　　三、审议《2016年年度报告全文及摘要》

　　报告期内公司实现营业收入59，838.27万元，较上年同期67，034.74万元，同比减少10.74%；归属于上市公司股东的净利润-9，895.96万元，较上年同期-17，659.10万元，同比增加43.96%。

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　详见同日发布的《2016年年度报告》全文及摘要。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议《2016年度财务决算报告》

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议《2016年度利润分配预案》

　　由于公司2016年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，根据《公司章程》有关规定，公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

　　独立董事意见：2016年度公司拟不进行利润分配，符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

　　表决结果：同意票7票，弃权票0 票，反对票0 票，审议通过。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　六、审议《2016年度内部控制评价报告》

　　独立董事意见：本公司内部控制体系基本健全，公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重要缺陷和重大缺陷。符合投资者特别是中小股东的利益。

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　详见同日发布的《2016年度内部控制评价报告》。

　　七、审议《关于预计2017年度日常关联交易的议案》

　　公司2017年预计将要发生的关联交易总金额为9690万元。

　　独立董事意见：本次关联交易的表决程序合法合规，意思表示真实。公司2017年日常关联交易属合理、合法的经营行为，对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖，有利于保持双方之间长期的合作关系，实现优势互补，取长补短，有利于公司生产经营的发展。该项关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　详见同日发布的《关于预计2017年度日常关联交易公告》。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　八、审议《2017年一季度报告全文》

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　详见同日发布的《2017年第一季度报告》。

　　九、审议《关于变更公司证券事务代表的议案》

　　董事会于近日收到公司证券事务代表龙涛提交的书面辞职报告，龙涛因个人原因辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务，该辞职报告自到达董事会之日起生效。董事会同意聘任戚莉丽为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历见附件。

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　十、审议《关于召开2016年年度股东大会的议案》

　　公司拟定于2017年6月8日上午9点30分召开2016年年度股东大会，审议如下议案：

　　1、审议《2016年度董事会工作报告》

　　2、审议《2016年度监事会工作报告》

　　3、审议《2016年年度报告全文及摘要》

　　4、审议《2016年度财务决算报告》

　　5、审议《2016年度利润分配预案》

　　6、审议《关于预计2017年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　详细内容请查阅同日发布的《关于召开2016年年度股东大会的通知公告》。

　　特此公告。

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　董事会

　　2017年4月24日

　　附件：

　　戚莉丽，1991年出生，本科学历，曾任贵州长征天成控股股份有限公司证券事务助理、证券事务经理，于2016年10月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。戚莉丽未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所处罚的情形。

　　联系方式如下：

　　电话：0851-28620788

　　传真：0851-28654903

　　电子邮箱： lillian311@@163.com

　　联系地址：贵州省遵义市汇川区武汉路临1号

　　证券代码：600112 股票简称：天成控股编号：临2017-016

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2017年4月24日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月14日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事；应到监事3位，实到监事3位，会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案：

　　一、审议《2016年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　二、审议《2016年度财务决算报告》

　　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　三、审议《2016年年度报告全文及摘要》

　　公司监事在全面了解和审核公司2016年年度报告全文及摘要后，认为：1）公司2016年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项。2）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。监事会认为，该报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　四、审议《2016年度利润分配预案》

　　由于公司2016年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，根据《公司章程》有关规定，公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

　　监事会核查后认为：2016年度公司拟不进行利润分配，符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

　　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　五、审议《2016年度内部控制评价报告》

　　本公司监事会作为对公司内部控制制度进行稽核监督的机构，认真审阅了公司《内部控制评价报告》。

　　本公司监事会认为：本公司内部控制体系基本健全，未发现对公司治理、经营管理及持续发展有重大影响之缺陷和异常事项。公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重要缺陷和重大缺陷。截止2016年12月31日，公司的内部控制设计与运行有效。

　　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　六、审议《关于预计2017年度日常关联交易的议案》

　　公司2017年预计将要发生的关联交易总金额为9690万元。

　　本公司监事会认为：公司需要执行的日常关联交易协议为公司生产经营所必须，这些关联交易协议遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

　　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　七、审议《2017年一季度报告全文》

　　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　以上第一、二、三、四、六项议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　监事会

　　2017年4月24日

　　证券代码：600112 证券简称：天成控股公告编号：2017-017

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　关于召开2016年年度股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2017年6月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2016年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2017年6月8日9点30分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2017年6月8日

　　至2017年6月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　各议案相关内容详见2017年4月26日发布于上海证券交易所网站的各公告及附件。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：银河天成集团有限公司

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1.登记手续

　　出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。