浙江众合科技股份有限公司第六届董事会第八次临时会议决议公告|公司|信托计划|董事会_新浪财经

　　原标题：浙江众合科技股份有限公司第六届董事会第八次临时会议决议公告

　　证券代码：000925 证券简称：众合科技公告编号：临2017—025

　　浙江众合科技股份有限公司

　　第六届董事会第八次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第七次临时会议通知于2017年4月11日以电子邮件、手机短信或电话方式送达各位董、监事。

　　2、本次会议于2017年4月14日在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层本公司以通讯方式召开。

　　3、会议应到董事11名，实到董事11名。公司监事列席了本次会议。

　　4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于全资孙公司浙江网新钱江投资有限公司调整为以设立“脱硫电价收益权集合资金信托计划”方式开展资产证券化融资的议案》；

　　（1）同意本公司之全资孙公司浙江网新钱江投资有限公司将其持有的《华能湖南岳阳发电有限责任公司烟气脱硫特许经营合同》（编号：HSB-28002-01YY）、《华能湖南岳阳发电有限责任公司烟气脱硫特许经营合同(编号：HSB-28002-01YY)的补充协议NO.1》(编号：HSB-28143-12(A)YY)、《华能湖南岳阳发电有限责任公司三期脱硫特许经营合同》(编号：HSB-29110-01YY)项下特定期间的特许经营权之收益权等转让给金融机构设立的信托计划（以下简称“信托计划”），转让价款不高于4.4亿元，并与金融机构签署《特定资产收益权投资合同》。转让具体事宜授权经营层与金融机构协商确定；

　　（2）同意本公司之子公司浙江众合投资有限公司认购信托计划中的劣后级信托单位，认购金额为0.4亿元；

　　（3）同意公司在信托计划项下信托财产不足以支付应由信托财产承担的信托费用、对第三人的负债（如有）、或不足以向全体优先级受益人足额分配预期信托收益或信托本金时承担差额补足义务，并就此与金融机构签署《差额补足协议》。

　　详细内容见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的临2017-026《关于全资孙公司浙江网新钱江投资有限公司调整为以设立“脱硫电价收益权集合资金信托计划”方式开展资产证券化融资的公告》。

　　表决结果：同意票数11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

　　表决结果为通过。

　　2、审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》；

　　公司2016年度非公开发行股票经中国证监会《关于核准浙江众合科技股份有限公司向唐新亮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]243 号）核准，同意公司：1、向唐新亮发行 11，115，764 股股份、向宁波宽客御享投资合伙企业（有限合伙）发行 9，834，483 股股份、向上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 8，551，723 股股份、向萍乡市骏琪投资管理合伙企业（有限合伙）发行 3，848，233 股股份、向北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）发行 3，420，688 股股份、向文建红发行 2，139，449 股股份、向张建强发行 2，137，931 股股份、向江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）发行 1，710，345 股股份购买相关资产。2、非公开发行不超过 29，843，255 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司本次非公开发行实际发行人民币普通股72，601，871股。

　　根据公司经营需要，为加强募集资金管理，提高募集资金使用效率，促进公司与银行的良好合作关系，同意公司在绍兴银行总行营业部、华夏银行滨江支行、中国银行杭州滨江支行设立募集资金专户。专项账户仅用于募集资金的存储与使用，不得用作其他用途。

　　表决结果：同意票数11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

　　表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司董事会

　　2017年4月14日

　　证券代码：000925 证券简称：众合科技公告编号：临217—026

　　浙江众合科技股份有限公司

　　关于全资孙公司浙江网新钱江投资有限公司

　　调整为以设立“脱硫电价收益权集合资金

　　信托计划”方式开展资产证券化融资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为盘活存量资产，补充公司流动资金以及开拓融资渠道，浙江众合科技股份有限公司（以下简称“众合科技”或“公司”）拟实施脱硫电价收益的资产证券化项目。公司已于2015年8月11日的第六届董事会第三次会议及2015年8月28日的2015年第三次临时股东大会审议通过了公司《关于脱硫电价收益资产证券化的议案》（详见2015年8月13日、2015年8月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告），同意下属孙公司浙江网新钱江投资有限公司（以下简称“网新钱江”）将已投资运营的脱硫特许经营项目所对应的脱硫电价收益权作为基础资产，通过金融机构设立“众合科技脱硫电价收益权资产支持证券专项计划”，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。上述专项计划拟发行资产支持证券规模不超过4.6亿，期限不超过5年，分优先级和劣后级，规模和期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。

　　现根据基础资产的实际情况以及当前市场需求状况，经2017年4月14日的第六届董事会第八次临时会议审议通过，同意调整为以设立信托方式对脱硫电价收益权开展资产证券化，相应的融资规模和期限均在原有上限额度和区间内略有调整。

　　本信托计划的实施不构成重大资产重组；

　　本信托计划的实施不存在重大法律障碍；

　　本信托计划无需提交公司股东大会审议；

　　本信托计划作为创新型资产运作模式，其顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，可能存在一定的不确定性。

　　一、信托计划概述

　　公司以网新钱江已投资运营的脱硫特许经营项目所对应的脱硫电价收益权为基础资产，信托计划存续期限至2021年12月31日，信托单位总规模不超过44000万份（每份信托单位的认购价格为1元），对应总金额不超过4.4亿元，其中优先级信托单位对应金额不超过4亿元，劣后级信托单位金额不超过0.4亿元，期限1-5年。所募集的资金将主要用于偿还银行贷款及补充公司经营性流动资金。众合科技下属全资子公司浙江众合投资有限公司（以下简称“众合投资”）认购信托计划中的劣后级信托单位，认购金额为0.4亿元。

　　二、信托计划基本情况

　　（一）基础资产

　　资产证券化的基础是存在能够产生可预测现金流的基础资产。本次资产证券化信托计划的基础资产最终确定为众合科技下属孙公司网新钱江在特许经营合同项下自2017年1月1日（含该日）起至2021年12月31日（不含该日）止期间享有的特许经营权之收益权以及截至2016年12月31日网新钱江在上述特许经营合同项下应收未收脱硫电价收益。上述基础资产的收益和现金流稳定，整体风险较低。

　　（二）调整后的交易结构

　　本此信托计划项下的信托单位总规模预计为44000万份，每份信托单位的认购价格为1元。具体规模以委托人实际认购的信托单位总份数为准。根据预期年收益率、信托利益分配顺序等的不同将信托单位区分为优先级信托单位和劣后级信托单位。其中：（1）优先级信托单位根据存续期限、分配顺序等的不同，又区分为优先级01信托单位、优先级02信托单位、优先级03信托单位、优先级04信托单位和优先级05信托单位。优先级信托单位由符合规定的条件的合格机构认购；（2）劣后级信托单位由众合投资认购。

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　　本次信托计划以基础资产未来五年的脱硫电价收益作为支撑性还款现金流，如在存续期内，信托财产不足以支付应由信托财产承担的信托费用、对第三人的负债（如有）、或不足以向全体优先级受益人足额分配预期信托收益或信托本金时，公司承担差额补足义务，并就此与金融机构签署《差额补足协议》。

　　三、对上市公司的影响

　　公司开展脱硫电价收益权集合资金信托计划，可以盘活存量资产、加快资金周转、拓宽融资渠道，有利于公司业务更好的开展。本计划的实施，能够提高公司资金使用效率，优化资产结构，改善公司资产负债结构等。

　　四、影响信托计划的因素

　　由于今年年内宏观经济增长略显疲弱，而发行时的市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，因此存在市场利率波动较大而影响融资成本，进而影响发行窗口选择的因素。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司董事会

　　2016年4 月14日

　　证券代码：000925 证券简称：众合科技公告编号：临2017—027

　　浙江众合科技股份有限公司

　　2016年度业绩快报