力帆实业（集团）股份有限公司

　　原标题：力帆实业（集团）股份有限公司

　　公司代码：601777 公司简称：力帆股份

　　2016年年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

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　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度本公司净利润91，967，188.58元，归属于母公司股东的净利润为82，601，803.70元。公司拟以2016年12月31日的公司总股本1，256，353，379股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），拟派发的现金股利共计62，817，668.95元，占公司2016年合并报表归属于母公司股东的净利润的76.05%。本议案尚需经公司2016年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　1.主要业务：

　　公司主要从事乘用车（含新能源汽车）、摩托车、发动机、通用汽油机的研发、生产及销售（含出口）及投资金融， 其中乘用车产品涵盖轿车、SUV及多功能乘用车（MPV）三大类别。

　　2.经营模式：

　　公司产品的销售通过国内销售和海外销售两个渠道进行，具体如下：

　　（一）国内销售方面

　　新能源汽车方面，纯电动新能源车主要采用直销模式，售后服务初期由重庆力帆乘用车有限公司及重庆力帆汽车有限公司负责。

　　燃油汽车方面，主要为经销商模式，一级经销商建设为重点，二级经销商为补充；售后服务上以一级经销商为主，并以独立服务商为补充。

　　摩托车整车方面，主要为经销商模式，按行政区域划分选择省级经销商，再向下分销。

　　新能源汽车、燃油汽车及摩托车整车由公司统一制定整体营销计划、产品计划、服务计划、渠道价格、广宣计划，并对营销渠道进行设计及管理。

　　摩托车发动机方面，主要为直销和经销商两种模式，由各办事处直接面对面与各客户交流并提交订单计划。

　　通用汽油机方面，主要为直销和经销商两种模式。

　　（二）海外销售方面

　　模式一：经销商模式

　　公司通过海外事业部将产品出售给国外一级经销商，一级经销商再将产品分销给当地二级经销商，或直接卖给终端消费者。公司与一级经销商共同制定营销计划、产品计划、广告策略等，并且在品牌建设、售后服务等方面为海外经销商提供支持，同时根据年度计划等及时对一级经销商进行管理和考核，优胜劣汰。

　　模式二：海外子公司模式

　　生产型子公司

　　考虑到当地市场潜力较大，综合成本低，生产型子公司通过公司海外事业部进口零部件，组装成产品后出售给当地经销商或终端消费者。

　　销售型子公司

　　通过当地的直销公司将整车出售给当地经销商或终端消费者。

　　3.行业情况说明：

　　新能源汽车方面：2016年中国新能源汽车产销量持续增长，新能源汽车产销51.7万辆和50.7万辆，比上年同期分别增长51.7%和53%。其中纯电动汽车产销分别完成41.7万辆和40.9万辆，比上年同期分别增长63.9%和65.1%；插电式混合动力汽车产销分别完成9.9万辆和9.8万辆，比上年同期分别增长15.7%和17.1%。（数据来源：中国汽车工业协会的统计数据）。

　　燃油车方面：2016年，中国汽车产销2，811.9万辆和2，802.8万辆，同比增长14.5%和13.7%，增幅比上年提升11.2%和9%，产销量再创历史新高，其中乘用车产销2，442.1万辆和2，437.7万辆，同比增长15.5%和14.9%，高于汽车行业水平，乘用车中SUV产品增幅最大，达到44.6%，MPV同比增长也达18.4%。（数据来源：中国汽车工业协会的统计数据）。

　　摩托车：2016年中国摩托车产销规模继续下滑，全年产销1682.08万辆和1680.03万辆，比上年下降10.68%和10.75%，产销量已连续五年下降，创近11年来新低。（数据来源：中国汽车工业协会的统计数据）。

　　出口方面：2016年，中国汽车整车出口量呈小幅增长，共出口80.98万辆，同比增长7.19%，其中轿车产品也呈小幅增长。摩托车整车出口693.35万辆，同比下降9.93%；出口金额37.29亿美元，同比下降12.39%。（数据来源：中国汽车工业协会的统计数据）

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

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　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

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　　5 公司债券情况

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:万元 币种:人民币

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　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用 □不适用

　　截止2016年底，公司已经按时足额支付4个年度的利息。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用 □不适用

　　联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）成立于2002年5月，2008年5月，中国证券监督管理委员会《关于核准天津中诚资信评估有限公司从事证券市场资信评级业务的批复》（证监许可【2008】714号文），核准联合信用评级有限公司（原天津中诚资信评估有限公司于2009年8月更名为联合信用评级有限公司）从事证券市场资信评级业务。2008年6月，联合评级获得中国证监会颁发的《证券市场资信评级业务许可证》。

　　根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本次债券存续期内，在每年公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果将在联合评级和上交所网站予以公告。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

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　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　1、乘用车板块

　　2016年公司推出了全新七座SUV车型“力帆迈威”及2016款X60、620Ⅱ等改款车型，并完成了X80、轩朗等全新车型研发工作。“力帆迈威”自5月上市以来，广受消费者好评，仅用半年时间单月产量就突破了1万辆。

　　公司新能源车LF7002FEV电动轿车已进入工信部2016 年9月3日发布的《道路机动车辆生产企业及产品》（第287批），LF7004FEV电动轿车已进入工信部2016年10月31日发布的《道路机动车辆生产企业及产品》（第289批）， 上述两款新车型均已被纳入工信部2016年11月24日发布的《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》（第九批）。

　　公司控股子公司力帆集团重庆万光新能源科技有限公司（以下简称“万光新能源”）已对“智能新能源汽车16亿瓦时锂电芯项目”进行了可行性论证且已取得了项目备案证、环评批复手续，完成了全部的项目技术准备工作。2016年3月，国开发展基金有限公司以现金1.88亿元增资力帆集团重庆万光新能源科技有限公司，用于投资万光新能源锂电芯项目。

　　2016年11月1日，公司全资子公司重庆移峰能源有限公司（以下简称“移峰能源”）建设的“首座集中式能源站”在重庆两江新区正式落成，这标志着力帆新能源汽车“智蓝战略”取得阶段性成果。

　　2016年除重庆外，移峰能源还在成都、绵阳、杭州、济源、郑州分别成立了5家子公司，积极开展能源站的建设和运营工作。2016年，移峰能源已建成并投入使用的能源站共有23座，分别为：集中式能源站1座、分布式能源站22座（其中：重庆12座、成都3座、绵阳2座、杭州2座、济源2座、郑州1座）。2016年移峰能源累计换电产能基本保障了力帆新能源汽车在全国的换电需求。

　　2016年重庆无线绿洲通信技术有限公司（以下简称“无线绿洲”）完成了车联网平台、分时租赁平台、能源站管理平台的开发，完成两款车联网模块开发，330EV、650EV虚拟仪表目前已量产，720、820仪表完成样表开发。公司开发完成了电池管理系统，采用了支持换电应用的特别设计，避免高成本的快换连接器、减少车辆线束，符合整车碰撞和动力电池安全要求。

　　2016年，公司乘用车出口在中国出口车企中排名第四，市场份额占比12.2%。2016年，力帆汽车在俄罗斯的销量继续保持领先，已连续6年为中国品牌销量第一；2016年9月，力帆汽车向埃塞俄比亚交通部交付了821台力帆530用于出租车业务。

　　2、摩托车板块

　　2016年，公司继续大力推进休闲、运动、大排量摩托车产品，KP系列产品的销售占比进一步得到提高，已形成系列化，增加了产品附加值；通过电商平台优化了营销模式。同时，公司继续推进精益生产、加强内部管理和品牌营销力度，继续巩固在品牌市场占有率、技术、质量、生产组织、渠道开发和售后服务等方面的行业领先地位。

　　公司摩托车出口坚持贯彻品牌化战略、差异化战略和本地化战略；从外观设计、技术优势、新能源等方面对产品结构进行调整和优化，加强渠道建设、信息化建设、重视品牌推广。

　　3、金融方面

　　（1）2016年，重庆力帆财务有限公司（以下简称“力帆财务公司”）获批消费信贷和买方信贷的业务资格。随着消费信贷和买方信贷业务的开展，将有助于推动公司汽车产品的销售。力帆财务公司也将以此为契机，积极申报新业务资格，设计和丰富与产业链主体需求相适应的金融产品，探索新的产业链金融服务模式。

　　（2）2016年，力帆融资租赁（上海）有限公司（以下简称“力帆融资租赁公司”）的租赁资产规模已超过20亿元，汽车租赁业务受理量同比增长74%，覆盖全国200家经销商。力帆融资租赁公司首次消费金融资产包二期资产证券化产品已在上交所成功发行；公司还与多家综合实力雄厚的银行、券商及金融租赁公司等建立良好合作关系，为力帆租赁各板块业务进一步发展提供了保障。2017年初，上海自贸区管理局发布融资租赁35家重点企业，力帆融资租赁公司从2000家融资租赁企业中脱颖而出。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　√适用 □不适用

　　2016年9月13日，公司全资子公司重庆力帆乘用车有限公司收到中华人民共和国财政部财监〔2016〕30号《财政部关于重庆力帆乘用车有限公司新能源汽车推广应用补充资金专项检查的处理决定》，对公司2395辆新能源汽车中央财政不予补助，并取消公司2016年中央财政补助资金预拨资格。

　　根据专项检查处理决定，本公司申报2015年度中央财政补助资金的新能源汽车中有1353辆汽车电池芯数量小于公告数量，与《车辆生产企业及产品公告》不一致，1328辆汽车电池单体生产企业与《车辆生产企业及产品公告》不一致，扣除车辆重复统计因素，共计2395辆汽车不符合申报条件，涉及中央财政补助资金11，408.00万元。按照专项检查处理决定的要求，公司对上述不符合申报条件的中央财政补助资金中所涉及的公司2015年度和2016年度新能源汽车的销售收入进行调整，并于2016年10月24日由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报表进行更正，重新出具天健审〔2016〕8-315号审计报告。

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　本公司将重庆力帆实业（集团）进出口有限公司、重庆力帆乘用车有限公司和重庆力帆汽车销售有限公司等64家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。THE_END