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美联储3月加息如约而至。今天凌晨,美联储宣布将基准利率调升25个基点,从0.5%-0.75%上调至0.75%-1.0%。中欧基金表示,时隔3个月就再度加息,意味着联储未来的加息步伐可能加快。根据市场预期,联储预计未来三年还将加息9次,比去年12月时的预期多1次,而控通胀或是美联储加息的主要目的。中欧基金认为,尽管不能就此次加息断定全球宽松周期正式结束,但全球经济进一步宽松的空间或已被封杀,流动性拐点已现。
尽管美国加息,但中欧基金认为,年内中国央行货币政策不会迅速收紧,主要会通过提高公开市场操作利率或者适当收紧流动性来灵活调节,使得中美利差能够相对稳定,而直接提高基准存贷款利率至少在年内并非首选。
中欧基金进一步指出,对普通投资者而言,美联储加息可能带来三方面的影响:
第一,资产价格可能面临短期波动。从理论上看,美联储加息可能带来热钱外流,导致国内资产价格承压。但在外汇管制的大背景下,资产价格受美国此次加息的影响相对有限。对股市而言,此前已充分消化加息预期,年内震荡走势的基调大概率不会改变。
第二,联储加息引发黄金的近期调整。但从目前来看,全球通胀预期仍未消除,美国加息节奏亦不会超预期,因此调整或许意味着不错的投资机会。
第三,在美联储加息之后,以美元计价的进口商品会变相涨价。但从贸易的角度看,美国加息并不能直接触发人民币快速贬值。
整体来看,中欧基金认为,美联储年内仍有一至两次的加息动作,但超预期收紧的可能性不大。伴随加息预期的提前消化,A股市场受其影响的效应亦逐步递减。未来一段时间,市场可能会出现波动,但中欧基金乐观看待上半年的市场机会,因为A股相对于其他资产的投资价值仍具优势。
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