深圳市沃尔核材股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1408号文核准，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过3亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券采用分期发行方式。深圳市沃尔核材股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券首期发行，基础发行规模为2亿元，同时可超额配售不超过1亿元（含1亿元）。

　　2016年7月21日下午13:30-15:30，发行人和主承销商中德证券有限责任公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.29%。

　　发行人将按上述票面利率于2016年7月22日至7月26日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见2016年7月20日公告在《证券时报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃尔核材股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号2016-075）。

　　特此公告。

　　发行人：深圳市沃尔核材股份有限公司

　　主承销商：中德证券有限责任公司

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　中德证券有限责任公司

　　2016年7月22日