中国平安分拆上市提速 平安证券拟赴H股IPO

　　⊙记者 黄蕾 ○编辑 浦泓毅

　　继陆金所、平安好医生等互联网金融及医疗健康平台被排上分拆上市日程后，中国平安又为旗下平安证券制定了独立上市的计划。

　　中国平安昨日晚间公告称，于当日召开董事会，审议并通过了旗下平安证券境外上市方案，平安证券将在完成改制后在香港主板上市，改制后的名称拟变更为“平安证券股份有限公司”。

　　中国平安表示，本次境外上市所募集资金拟主要用于增加公司资本金，补充业务营运资金，并推动各项证券相关创新业务的发展。具体募集资金用途及投向计划以届时平安证券股份公司H股招股说明书的披露为准。

　　根据中国平安该次董事会决议，平安证券拟发行的H股股数不超过发行后总股本的25%（超额配售权行使前）；同时根据市场情况，授予承销商不超过本次基础发行的H股股数15%的超额配售权。

　　至于上市时间表，中国平安称，将取决于内外部多种因素，包括平安证券的运营状况、监管审批流程以及市场条件等。最终发行股数也将依据法律、监管批准及市场情况而定。相关方案经中国平安及平安证券股东大会批准后，尚需提交监管部门核准。

　　中国平安目前在平安证券中直接与间接持股比例约为96.55%。按平安证券本次境外上市发行比例上限测算，本次境外上市后，中国平安在平安证券上市后的直接与间接持股比例将不低于69.80%，中国平安仍将绝对控股平安证券。

　　中国平安今年一季报的数据显示，平安证券实现持续稳健增长，2016年第一季度实现营业收入20.88亿元，净利润7.47亿元，分别同比提升19.2%和16.7%。

　　对于为何将平安证券分拆上市的理由，中国平安在公告中解释称，这符合平安证券的自身发展需要，将促进平安证券向独立券商业务平台的战略转型升级，加强其资本实力及行业核心竞争力。同时，也有利于推动中国平安证券业务板块估值的提升，进而提升中国平安的整体估值。