奥瑞金拟定增募资19亿元 补充流动资金

　　奥瑞金（002701）5月11日晚间发布公告称，公司拟以9.40元/股的价格非公开发行不超过2.02亿股股票，募集资金总额不超过19亿元，其中13亿元用于补充流动资金，6亿元用于偿还银行贷款。

　　公告称，本次非公开发行股票的发行对象为上海原龙、博锐奇投资、嘉华成美、民加奥瑞金专项资管计划、建投投资、管理团队拟设立的合伙企业，6名投资者拟以现金方式全额认购本次非公开发行的股票。

　　本次非公开发行前，截至本预案出具日，公司董事长周云杰通过上海原龙等公司控制公司股份比例合计为49.09%，为公司实际控制人。本次发行完成后，周云杰通过上海原龙及关联公司（包括管理团队拟设立的合伙企业）控制的公司股份比例合计为48.37%，公司实际控制人未发生变化。

　　截至2016年3月31日，公司资产负债率（合并）为58.77%，短期借款为13.11亿元，一年内到期的非流动负债为7.11亿元，长期借款为18.04亿元，合计38.26亿元，公司的资产负债率高于行业平均水平，面临较大的偿债压力。

　　公司表示，本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产均有所增加，偿还银行贷款后负债有所减少，资产负债率将有所下降，优化了公司财务结构，提高偿债能力，降低财务风险。同时，资金实力的有效提升，有利于提升公司市场规模与份额，进一步巩固公司的领先优势。同时，将优化公司资本结构，增强公司的资金实力。募集资金将为新增产能提供必备的流动性支持，为进一步拓展优势产品市场占有率奠定坚实基础，公司产品的市场竞争力也将得到提高，公司的营业收入和盈利能力可以得到全面提升。

　　此前，公司发布2016年一季报，报告期内公司实现营业收入17.17亿元，同比增3.11%；归母净利润3.08亿元，同比增15.24%，其中扣非归母净利润3.03亿元，同比增32.03%。

　　本次定增募资有助于缓解公司现金流压力。分析人士表示，食品饮料行业下游需求持续低速增长。公司为金属包装行业龙头，其下游客户主要为饮料行业企业，2016年1-3月，国内规模以上酒、饮料和精制茶企业营业收入规模同比增长6.70%，继续保持低速增长。销售费用率与管理费用率有下降，财务费用率有所提升。一季度公司销售费用率同比降0.67个百分点，体现公司销售渠道优化，运营效率提高；管理费用率同比增0.52个百分点，主要由增加研发投入所致；财务费用率同比增1.74个百分点，原因是长期借款增加，相应利息费用增加。