2016年04月28日22:24 证券时报网

  证券时报网(www.stcn.com)04月28日讯

  已停牌三个月的盛通股份(002599)4月28日晚间公告,公司拟以26.12元/股发行股份,以及支付现金,合计对价4.3亿元购买乐博教育100%的股权。

  同时,公司以30.33元/股的价格,向栗延秋、贾春琳等9名特定投资者发行1362万股,募资配套资金4.13亿元,用于支付重组现金对价(3053万元)、支付中介机构费用(1400万元)、出版服务云平台项目(2.29亿元)、补充上市公司流动资金(6000万元)以及偿还银行贷款(8000万元)。

  乐博教育是国内儿童机器人教育行业领航者,以教育机器人课程为主要培训内容,以“做中学(Learning By Doing)”和“玩中学(Learning By Playing)”为教育理念,为儿童提供机器人的设计、组装、编程与运行等训练服务,具有跨学科、趣味性、体验性等特点。

  乐博教育的核心管理团队均来自于新东方、安博教育、好未来等国内大型教育培训机构。在短短的4年内,乐博教育已经在全国25个省及直辖市实现全面快速布局,拥有63家直营店和115所加盟店,基本覆盖全国主要的一线、二线城市,并涉及大多数三、四线发达城市,特别在北京、上海、南京、杭州等地区市场份额领先。

  乐博教育2015年实现营业收入9081万元,净利润706万元。交易对手承诺,乐博教育2016年净利润不低于2458万元、2016-2017年度净利润累计不低于5688万元、2016-2018年度净利润累计不低于9755万元、2016-2019年度净利润累计不低于1.49亿元。

  乐博教育去年底经审计净资产903万元,评估机构采用收益法评估价4.3亿元,增值率4428.28%。

  交易完成后,通过重组,公司将以素质教育培训为切入点、实现在教育领域的首发布局,是打造教育、出版文化综合服务生态圈的重要举措。乐博教育将借助公司相关优势,实现门店的扩张和业务链延伸,继续强化在机器人教育领域的市场占有率和品牌影响力,努力成为国内外领先的素质教育培训机构。

  此次交易前,栗延秋持有公司股份27.03%。交易完成后,不考虑配套融资,栗延秋持股比例将变更为 24.28%,考虑配套融资,栗延秋持股比例23.87%,仍为公司的控股股东及实际控制人。因此,此次不会导致上市公司控股股东和实际控制人的变更。

  盛通股份同时晚间发布了2016年第一季度报告,公司报告期内实现营业收入1.69亿元,同比增长10.34%;实现净利润182万元,同比增长114.19%。

  盛通股份预计2016年上半年净利润为1241万元-1490万元,同比增长0-20%,主要是因为销售订单中图书产品不断增加。

  公司股票继续停牌。

  (证券时报网快讯中心)

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