证券时报网（www.stcn.com）04月15日讯
深耕饲料行业多年的通威股份再次加码光伏行业。通威股份（600438）4月15日晚间发布重大资产重组方案，公司拟作价49.84亿元向控股股东通威集团发行股份购买其持有的合肥通威100%股权，并拟以询价的方式向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过30亿元，用于合肥通威二期 2.3GW 高效晶硅电池片项目，以及补充合肥通威流动资金。公司股票继续停牌。
通威股份此次发行股份购买资产与募集配套资金的股份发行价格均为10.92元/股，预计将分别发行4.56亿股、2.75亿股。
为获得长期可持续性发展，通威股份将控股股东通威集团旗下的光伏产业作为突破口，将传统的“农户资源”和“光伏行业资源”结合，公司已于2016年2月通过过前次重大资产重组将通威集团旗下的多晶硅生产及光伏电站投资运营两大业务板块的资产整合至公司旗下。
如今，通威股份拟通过本次重组，将通威集团旗下的晶硅电池产业也注入公司，构建起涵盖上游多晶硅、中游晶硅电池及组件、下游光伏电站投资运营在内的光伏产业链运营模式， 打造“光伏产业链+绿色农业”双轮驱动的业务发展模式。
合肥通威主要从事光伏行业晶硅电池片及组件的研发、生产和销售业务，目前拥有超过2GW的多晶硅电池产能以及350MW组件的生产能力。2015年，合肥通威启动了成都双流基地一期1GW高效晶硅电池新建项目，该项目预计将在2016年9月投产。投产以后，合肥通威晶硅电池产能将迅速超过3GW，成为全球最大的晶硅电池生产企业之一。
财务数据显示，合肥通威2014年、2015年分别实现营业收入14.13亿元、32.88亿元，实现净利润分别为7064.29万元、3.76亿元。合肥通威净资产账面值为8.01亿元，评估增值41.82亿元，增值率达521.94%。
合肥通威2016-2019年承诺实现净利润分别为3.95亿元、6.08亿元、7.69亿元和8.2亿元。若合肥通威未能实现承诺，通威集团将以股份补偿方式予以补足，股份补偿不足的以现金方式予以补足。
根据通威股份此次募集配套资金的计划，公司拟在合肥通威原有未利用的土地和厂房基础上，对厂务设施和厂房等进行装修改造，采用PERC多晶高效晶硅电池技术，新建20条PER电池生产线及辅助生产设备，生产转换效率18.8%以上、组件功率不低于270W（60片封装）的多晶硅高效电池，建成达产后年产能达2.3GW。
通威股份表示，募投项目将有利于充分发挥公司晶硅电池生产领域的专业化优势，与公司已有的上游多晶硅和下游光伏电站业务相衔接，将公司打造成为全球最大的专业晶硅电池片供应商，而电池业务的顺利发展也将带动公司多晶硅业务进一步发展，从而实现产业联动，引领公司完成向全球领先的安全食品和绿色能源供应商的战略转型。
（证券时报网快讯中心）
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