中证网讯 通威股份（600438）4月15日晚间发布公告，公司拟以10.92元/股非公开发行4.56亿股，作价49.84亿元收购公司控股股东通威集团持有的合肥通威100%股权；同时拟以不低于10.92元/股非公开募集配套资金不超过30亿元用于合肥通威二期2.3GW高效晶硅电池片项目及补充其流动资金。上交所将对相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。
公告显示，本次拟收购标的合肥通威为通威集团的全资子公司，主要从事晶硅电池及组件的研发、生产和销售业务，目前拥有超过2GW的多晶硅电池产能以及350MW组件的生产能力。2015年合肥通威启动了成都双流基地一期1GW高效单晶硅电池新建项目，目前上述项目进展顺利，预计将在2016年分批实现投产。上述项目投产以后，合肥通威晶硅电池产能将超过3GW，成为全球最大的晶硅电池生产企业之一。
根据评估，合肥通威100%股权评估值为49.84亿元，评估增值41.82亿元，评估增值率为521.94%。模拟合并利润表显示，合肥通威2014年度和2015年度分别实现营业收入14.13亿元和32.88亿元，净利润分别为0.71亿元和3.76亿元。
业绩承诺方面，通威集团承诺合肥通威2016年至2018年净利润分别不低于39549.89万元、60825.34万元和76940.46万元。同时若此次交易在2017年度内实施完毕，利润补偿期间则为2017年度至2019年度。
公司表示，此次重组前，通威集团已通过前次重组将旗下从事多晶硅业务的永祥股份和从事光伏电站建设及运营业务的通威新能源注入上市公司，使上市公司形成“农业+光伏”的业务布局。
此次重组若顺利实施，集团旗下全部光伏资产已注入上市公司，集团旗下优质电池片资产得以在上市公司形成产业链整合。交易完成后，公司光伏板块将形成相对完整的光伏产业链，整体竞争能力进一步增强。
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