华泰证券股份有限公司4月12日早间发布公告称，已通过其全资子公司Huatai International Finance Limited就收购AssetMark Financial Holdings，Inc．（“AssetMark”）全部股份的交易与AssetMark的股东达成协议，并于2016年4月11日（北京时间）签署了股份购买协议。AssetMark的现有实益股东为AquilineCapital Partners、Genstar Capital及主要管理层成员等。本次交易的总对价约为7.80亿美元，对价受限于交割时的调整。
上述交易的最终完成，尚须获得相关监管机构的批准及满足其他惯常交割条件。摩根大通、摩根士丹利和华泰金融控股（香港）在交易中担任华泰证券的财务顾问。华泰联合证券担任华泰证券境内财务顾问。
AssetMark是美国一家领先的统包资产管理项目平台（TAMP），在过去20年里为美国投资顾问提供领先、专业、系列的投资方案。截至2016年3月31日，AssetMark平台上管理的资产总额约为285亿美元，服务6，700多名投资顾问和超过87，000名投资者。根据Trust Advisor 于2015年发布的行业报告，以估算的市场份额计算，AssetMark是美国TAMP行业的第三大企业。
本次交易将是华泰证券在境外进行的第一笔收购交易，并为华泰证券带来巨大的战略价值。
华泰证券执行董事、总裁周易表示：“这是我们第一笔重大海外投资，具有重要的战略意义。我们相信，AssetMark在投资咨询和信息技术领域的领先优势，将使我们能为我们的客户提供更多创新的财富管理方案。”
AssetMark总裁兼首席执行官Charles Goldman表示：“我们管理团队将继续持有股份，利益一致，我们与华泰证券都致力于为我们的财务顾问及投资者提供优质的服务，我对双方的未来合作感到高兴和期待。”
进入【新浪财经股吧】讨论
责任编辑：陈悠然 SF104
