上海飞科电器股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告

　　上海飞科电器股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过4，360万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 542号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“飞科电器”，股票代码为“603868”。

　　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次股票发行价格为18.03元/股，发行数量为4，360万股。

　　回拨机制启动前，网下初始发行数量为3，052万股，占本次发行数量的70%；网上初始发行数量为1，308万股，占本次发行数量的30%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为436万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为3，924万股，占本次发行数量的90%。

　　本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016年4月7日（T+2日）结束。

　　一、新股认购情况统计

　　保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）网上新股认购情况

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：38，995，038

　　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：703，080，535.14

　　3、网上投资者放弃认购数量（股）：244，962

　　4、网上投资者放弃认购金额（元）：4，416，664.86

　　（二）网下新股认购情况

　　1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4，346，458

　　2、网下投资者缴款认购的金额（元）：78，366，637.74

　　3、网下投资者放弃认购数量（股）：13，542

　　4、网下投资者放弃认购金额（元）：244，162.26

　　网下投资者获得初步配售未缴款的情况如下：

　　二、保荐机构（主承销商）包销情况

　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为258，504股，包销金额为4，660，827.12元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.59%。

　　2016年4月11日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　三、保荐机构（主承销商）联系方式

　　网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　联系电话：010-6083 3600

　　联系人：股票资本市场部

　　发行人：上海飞科电器股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　2016年4月11日