浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

　　2015年年度报告摘要

　　公司代码：600059 公司简称：古越龙山

　　一重要提示

　　1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.5 公司简介

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　　1.6 为加大市场开拓力度，保证公司战略目标实现，综合考虑公司生产经营需求，拟定公司2015年度利润分配预案为：2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。留存未分配利润全部用于公司运营和发展，主要用于市场投入和技改项目投入，并相应减少公司对外借款，有效降低财务费用支出。该预案需提交公司股东大会审议。

　　二报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务及产品。

　　公司地处浙江绍兴，是一家致力于绍兴黄酒产业传承发展的国有控股企业，所从事的主要业务是黄酒的研发、制造和销售，公司主要产品为黄酒原酒、黄酒瓶装酒及少量果酒、白酒等。

　　（二）公司经营模式。

　　公司黄酒产品系纯糯米酿造，为确保产品品质安全，原材料糯米大部分已经实现由与种植大户合作的粮食种植基地供应，对包装物等原辅材料的采购，公司编制合格供方名录，设计采购流程，制定《供应商评定标准》、《原辅料入库验收标准》、《采购控制程序》等制度，明确采购流程、供方管理及评估，并适时根据内外部环境变化进行改进，采用比较管理、招标采购等方式控制采购成本。公司根据主要产品的工艺流程，并按照未来的市场计划组织生产，黄酒原酒的酿造时间主要集中在每年10月至次年3月份，生产季节性较强，瓶酒灌装生产则可全年进行。公司酒类产品结合经销、商超、直销等多种销售方式，目前主要以经销为主，同时采用自营专卖店及电子商务等直销模式全方位拓展公司销售渠道。

　　（三）行业发展现状、周期性特点及公司市场地位。

　　根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司属于酒、饮料和精制茶制造业（分类代码：C15）。黄酒是三大世界古酒之—，产地较广，品种较多，尽管整体产业规模偏小，集中度不高，产销与白酒、葡萄酒和啤酒之间存在较大差距。在国家政策支持、多年行业积累和市场培育、在行业龙头企业对黄酒文化的持续推广下，自2005年开始，黄酒行业发展势头良好，行业整体规模稳步扩大。但目前黄酒消费区域主要集中在江浙沪等传统区域，而在北方等其他地区，居民尚未广泛形成饮用黄酒的习惯，从全行业看，目前黄酒产品消费多集中于普通产品，产品结构尚需升级，吨酒均价有待提高。

　　与其他行业相比，黄酒消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的相关性，行业周期性特征不突出。随着大众健康意识的提高、生活水平的提高以及黄酒兼具的低度、养生、保健等特性，将进一步推动黄酒行业的发展。

　　公司是目前国内最大的黄酒生产基地、黄酒行业龙头企业，近年来，公司坚持做强黄酒主业，积极推进管理创新、产品创新和技术创新，致力于黄酒文化的传播推广和黄酒消费的引导，建立全国化市场销售网络，企业规模实力和经济效益在全国黄酒企业中保持领先。

　　三会计数据和财务指标摘要

　　单位：元 币种：人民币

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　　四2015年分季度的主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

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　　五股本及股东情况

　　5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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　　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　六管理层讨论与分析

　　6.1管理层讨论与分析

　　报告期内，面对严峻的经营环境和更趋激烈的市场竞争，公司董事会紧紧围绕年初制定的工作方针，全体员工团结努力应对困难和挑战，最大限度的克服了外部市场环境对公司业绩的不利影响，从市场实际出发，采取扎实有效的措施，努力拓展销售市场，控制费用支出，较好的完成了董事会确定的年度经营指标。全年实现营业收入137，594.56万元，比上年同期增加2.84%；实现利润总额18，075.04万元，比上年同期减少26.82%；归属于母公司所有者的净利润13，329.30万元，比上年同期减少27.89%；扣除非经常性损益后的净利润8，562.43万元，比上年同期增加16.84%。

　　1、营销销售工作方面

　　按照年初制定的“调结构、拓渠道、降成本、求突破”的营销思路，一是做好产品梳理工作。主动适应市场变化，贴近消费市场需求，继续加强中档产品推广力度，成效明显，同时以开发提升和整合淘汰并重、培育核心主力产品为目标，进一步优化了公司产品结构；二是抓好销售终端建设。在完善餐饮铺货基础上，通过社区活动、宴席市场推广等手段，加大对成熟市场终端的调控扩面，进一步提高了终端市场的占有率；三是重点推广百城增亿活动。通过渠道下沉，积极招商，新增客户80余家，为后续发展打下基础；四是推行“新产品+大客户”营销模式。主要有：合作成立浙江思恋酒业有限公司，运营小Q汽泡果酒，已投放市场；授权成立绍兴古越太雕酒销售有限公司，专营古越太雕酒；女儿红公司与同仁堂科技集团合作，联手推出“同仁老酒”系列保健产品，新品一上市，就在2015年全国秋季糖酒会上引起广泛关注；五是优化升级电商业务，成立酒管家电子商务公司，加快推进公司电商业务发展。

　　2、重点项目推进方面

　　加快推进黄酒产业园建设，一期2万吨传统手工酒项目已基本建设完成，各项配套设施正在进一步完善之中；《女儿红》电视剧已顺利拍摄完成，将进入后期制作和发行阶段，力争于2016年年底与观众见面；国家黄酒工程技术研究中心经前期建设将进入验收阶段，各项工作有序推进，较好地完成了计划任务书中的各项研究任务，研究成果转化后为应用单位取得较好经济效益，目前中心已进入科技部的验收名单，等待相关专家进行材料审核和现场验收；公司管理信息系统转型升级项目经过大量的调研分析、流程整理、数据收集，已正式上线，进一步完善了公司工作流程，提高了企业管理效率。

　　3、企业内部管理方面

　　加强产品质量管理。公司坚持以产品质量赢得市场，依托国家黄酒工程技术中心、黄酒技术重点实验室等优势平台，加强黄酒基础性研究和检验检测等食品安全风险因素防范，严格按质量、环境、食品安全、诚信等管理体系，开展涵盖源头预防、过程监管、结果检测全过程的质量管理，做好粮食基地管理工作并提高种植面积，确保源头供应和质量，规范公司仓储物流环节质量控制，完善产品质量追溯体系，过硬的产品质量为公司黄酒第一品牌塑造打下坚实的基础。

　　加强安全生产管理。围绕企业安全生产目标，进一步强化安全生产责任体系，安全责任书签订率增加11%，强化各类安全主体责任；健全安全隐患排查体系，深入开展安全生产百日整治行动，组织多次安全专项检查，查出隐患及时整改；组织开展“安全生产月”、“百日安全生产无事故竞赛”活动，通过安全知识竞赛、安全培训等活动，进一步提高员工安全素质，强化“安全责任重于泰山”的认识。

　　加强全面预算管理。实施年度全面预算管理方案，并按季度对预算执行情况进行反馈，全年公司各项费用支出同比有较大幅度下降，同时加强产供销储之间的协调配合，通过各生产厂人力资源共享、建立微信群等手段，发挥信息网络快速反应机制与保障机制，全力做好生产管理工作，较好地保证了公司销售。

　　4、技术创新研发方面

　　组织开展了黄酒技术攻关与创新工作，有多个项目入选省、部级重大专项，其中《基于乳酸菌直投菌技术的黄酒浸米工艺改进关键技术与工业化开发示范》获选省重大专项项目，《黄酒原料大米模式识别及大罐陈化技术升级中试示范》成为国家农业成果转化项目；大力开展企业小改小革工作，组织参加省级QC成果评选，获得全国质量信得过班组、轻工部优秀QC小组、省QC成果二等奖等荣誉；加大对智能化、机械化装备的投入，进一步减轻员工劳动强度，有序推进“机器换人”工程。

　　6.2报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入137，594.56万元，比上年同期增加2.84%；实现利润总额18，075.04万元，比上年同期减少26.82%；归属于母公司所有者的净利润13，329.30万元，比上年同期减少27.89%；扣除非经常性损益后的净利润8，562.43万元，比上年同期增加16.84%。

　　6.2.1主营业务分析

　　利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　单位:元币种:人民币

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　　1.收入和成本分析

　　报告期公司实现营业收入137，594.56万元，同比增长2.84%；营业成本90，101.07.万元，同比增长4.52%。公司向前五名客户销售总额为10，421.22万元，占公司本期营业收入的7.57%。公司向前五名供应商合计采购金额为34，389.00万元，占年度采购总额的49.27%。

　　(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　单位:元币种:人民币

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　　(2).产销量情况分析表

　　单位：千升

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　　产销量情况说明：

　　本表生产量包括酿造141，555.45千升及灌装137，070.63千升。

　　(3).成本分析表

　　单位：元

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　　2.费用

　　单位:元币种:人民币

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　　报告期内，财务费用同比减少112.08%，主要系本期银行贷款减少所致。

　　3.研发投入

　　研发投入情况表

　　单位：元

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　　情况说明：报告期内，公司共发生研发支出435.46万元，同比减少63.75%，主要系上期研发费用投入较大所致。

　　4.现金流

　　单位:元币种:人民币

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　　报告期内，经营活动产生的现金流量净额为56，590，994.56元，上年同期数为-69，556，608.13元，主要系本期营业收入增加所致。

　　投资活动产生的现金流量净额为-58，663，412.67元，上年同期数为-360，580，133.26元，主要系本期理财产品投资较上年减少及固定资产投资减少所致。

　　筹资活动产生的现金流量净额为-66，274，822.99元，上年同期数575，194，628.98元，主要系本期融资资金减少所致。

　　6.2.2资产、负债情况分析

　　资产及负债状况

　　单位：元

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　　6.2.3行业经营性信息分析

　　目前，黄酒行业企业众多，集中度不高，行业仍处于成长阶段，竞争激烈，企业发展水平差异较大，未来将逐步走向品牌化、集中化。这将给具有品牌、渠道、质量控制、产品研发、资金等方面明显优势的企业带来更多的发展空间，企业间发展水平差距进一步拉大，行业整合将会不断涌现，行业集中度进一步提高。虽然国内经济增速放缓、整体消费疲软，但黄酒作为一种健康养身的酒种，并适合大众消费，行业整体仍然保持了较为稳定的发展，这也符合行业特征，随着国家经济的逐渐向好、城镇化的加快、人们生活水平的不断提高、对健康的综合要求日益提高等因素，黄酒行业未来几年仍然会保持较为稳定的发展。

　　6.2.4投资状况分析

　　报告期内，公司与绍兴古越龙山原酒经营有限公司和安徽思巴达酒业有限公司有限公司共同出资成立浙江思恋酒业有限公司，注册资本1000万元，公司出资350万元，股权比例为35%。报告期内，三方前期出资200万元，公司按股权比例已出资70万元。

　　募集资金总体使用情况

　　单位:万元 币种:人民币

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　　6.2.5主要控股参股公司分析

　　单位:元币种:人民币

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　　来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的说明：

　　控股全资子公司：绍兴女儿红酿酒有限公司2015年实现营业收入34，066.26万元，实现利润总额2，969.47万元，净利润2，271.18万元。

　　报告期内，公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上的情况。

　　七涉及财务报告的相关事项

　　7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　　不适用

　　7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　　不适用

　　7.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　本公司将绍兴鉴湖酿酒有限公司（以下简称鉴湖酿酒公司）、绍兴市古越龙山生物制品有限公司（以下简称生物制品公司）、北京古越龙山绍兴酒销售有限公司（以下简称北京销售公司）、绍兴古越龙山酒业有限公司（以下简称古越龙山酒业公司）、深圳市古越龙山酒业有限公司（以下简称深圳销售公司）、绍兴古越龙山进出口有限公司（以下简称古越龙山进出口公司）、绍兴古越龙山果酒有限公司（以下简称古越龙山果酒公司）、上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司（以下简称上海专卖公司）、浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司（以下简称古越龙山销售公司）、绍兴古越龙山物资有限公司（以下简称古越龙山物资公司）、绍兴古越龙山绍兴酒专卖有限公司（以下简称绍兴专卖公司）、绍兴黄酒原酒电子交易有限公司（以下简称电子交易公司）、绍兴国家黄酒工程技术研究中心有限公司（以下简称黄酒工程公司）、上海沈永和餐饮管理有限公司（以下简称上海沈永和公司）、绍兴女儿红酿酒有限公司（以下简称女儿红酿酒公司）、绍兴女儿红酒类销售有限公司（女儿红销售公司）、绍兴女儿红酒业有限公司（女儿红酒业公司）、上海喜韵女儿红酒业有限公司（以下简称上海女儿红公司）等22家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

　　7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　　不适用THE_END