青岛啤酒股份有限公司

　　 一 重要提示

　　 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务--状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

　　 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　 1.3 未出席董事情况

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　　 1.4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　 1.5 公司简介

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　　 1.6 公司第八届董事会第十一次会议审议通过的2015年度利润分配预案为：每股派发现金股利人民0.39元（含税）。

　　 二 报告期主要业务或产品简介

　　 公司的经营范围是啤酒制造、销售以及与之相关的业务。目前公司在国内拥有54家全资和控股的啤酒生产企业，及12家联营及合营啤酒生产企业，分布于全国20个省、直辖市、自治区，规模和市场份额居国内啤酒行业领先地位。其生产的青岛啤酒为国际市场上最具知名度的中国品牌，已营销世界九十个国家和地区。

　　 三 会计数据和财务指标摘要

　　 单位：元币种：人民币

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　　 四 2015年分季度的主要财务指标

　　 单位：元币种：人民币

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　　 五 股本及股东情况

　　 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　 单位: 股

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　　 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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　　 5.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　 六 管理层讨论与分析

　　 2015年中国啤酒市场受经济增速放缓、消费环境整体低迷等因素影响，继续呈现下滑态势，啤酒行业全年实现产量4716万千升（数据来源：国家统计局），同比下降5.1%，已连续两年出现负增长。

　　 面对国内啤酒市场萎缩和国际化竞争不断加剧的不利形势，公司董事会和管理层着眼长远，坚守战略定力，加快结构调整步伐，着力推进发展方式转型，积极应对“转方式、调结构”转型期内的行业下行压力和市场新形势的挑战。公司充分挖掘现有产能潜力，积极推进并实施产品创新、供应链创新和管理创新的差异化竞争战略，培育主流产品和新特产品的差异化竞争优势，引领消费升级，加快孕育新的增长点，为实现新形势下有质量的增长奠定了坚实基础。

　　 2015年公司共实现啤酒销售量848万千升，实现营业收入人民币276.35亿元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币17.13亿元。

　　 公司积极致力于国内外市场的开拓，发展沿海、沿黄河流域优势市场，持续推进省级市场及大城市基地市场建设，带动周边区域市场销量的提升。报告期内，公司继续做深做透山东、陕西等传统优势市场，加大成长性市场的开发、整合力度，积极布局新兴市场，不断提升公司营销运作和市场掌控能力，巩固和加强了公司在中高端市场的竞争优势。

　　 报告期内，公司继续推进实施“青岛啤酒主品牌+崂山啤酒第二品牌”的品牌战略，不断优化品牌结构和品种结构，使公司在行业性衰退的情况下基本稳定了在国内市场的占有率。同时，公司通过开发新产品、新技术，以品牌带动品类发展，加快向以听装啤酒和精酿产品为代表的高附加值产品的转型升级，以品类优势打造主流产品和新特产品的差异化竞争优势，保持了产品在国内中高端市场的领先地位。公司全年实现主品牌青岛啤酒销量416万千升，其中鸿运当头、奥古特、经典1903和纯生、听装、小瓶啤酒等高附加值产品实现国内销售量共计174万千升，实现了持续增长。

　　 公司不断推进和完善“大客户+微观运营”的营销模式，积极开展体育营销和市场推广。以现有生产基地和销售渠道网络为依托，通过精细化产品销售策略、完善渠道布局、培育和强化经销商管理等举措，整合聚焦资源，助力市场开拓，提升了产品影响力和市场竞争力。2015年，公司围绕“畅享欢聚时刻”品牌主张，结合亚冠联赛、CBA联赛、炫舞激情啦啦队、海上啤酒节以及“因乐而生”等体育和音乐赛事开展大型营销活动，以主题促销、媒体互动传播、现场体验相结合等方式，拉动消费者需求，提升了青岛啤酒在年轻消费群体中的认可和喜好度，取得了较好的市场效果。

　　 报告期内公司进一步改革创新、抓住啤酒行业KA等现代渠道快速发展的机遇，积极开辟新的增长点，取得了显著成效。公司积极探索移动互联网时代营销新模式，快速布局电子商务业务，在国内啤酒行业率先建立了官方旗舰店+官方商城+网上零售商+分销专营店的立体化电子商务渠道体系。年内公司上线的“青啤快购”APP，实现了“动动手指、啤酒送到家”的啤酒产品网络消费新体验，成为啤酒行业首家O2O平台。目前“青啤快购”已在青岛、长春、大连、成都、石家庄、南京、厦门等9个城市上线，注册用户十几万人，对新特产品发展、区域市场产品结构升级起到积极推动作用。

　　 公司着眼啤酒产品趋向多元化、高端化和个性化的发展趋势，创新酿造工艺、口味和包装形式，积极培育及研发战略性新产品和新特产品，成功推出的鸿运当头、经典1903、全麦白啤、炫奇果啤、枣味黑啤、5L原浆啤酒等新产品获得了市场广泛好评，引领了产品的消费升级。

　　 年内公司积极调整投资发展方式，压缩对新建产能的资本性开支，合理控制投资规模，优先向满足市场消费升级需求的战略性新特产品、易拉罐产品等高附加值产品倾斜，实施及完成了青啤汉斯宝鸡公司、青啤三厂、厦门公司等多个迁建和改扩建项目，在支持基地市场发展的同时确保了投资收益最大化，并带动了产品结构升级。

　　 年内，青岛啤酒以人民币1055.68亿元的品牌价值成为首个突破千亿价值的啤酒品牌，崂山啤酒品牌价值也达到115.68亿元，继续保持了在国内啤酒市场的领先优势。（数据来源：世界品牌实验室）

　　 (一) 主营业务分析

　　 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　 单位:千元币种:人民币

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　　 2、 收入和成本分析

　　 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　 2015年主营业务收入较上年度减少4.86%，主要原因是本年度啤酒销量下降，使得主营业务收入减少所致。

　　 单位:千元币种:人民币

　　 ■

　　 (2). 产销量情况分析表

　　 单位：万千升

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　　 (3). 成本分析表

　　 2015年营业成本较上年度减少3.95%，主要原因是本年度啤酒销量下降，使得营业成本减少所致。

　　 单位：千元

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　　 3、 费用

　　 (1) 销售费用

　　 2015年销售费用较上年度增加3.90%，主要原因是本年度部分区域促销费用增投、销售人员职工薪酬同比增长所致。

　　 (2) 管理费用

　　 2015年管理费用较上年度增加3.68%，主要原因是本年度管理人员职工薪酬增加所致。

　　 (3) 财务费用

　　 2015年财务费用较上年度增加10.48%，主要原因是本年度利息收入减少所致。

　　 4、其他利润构成的详细说明

　　 (1)营业税金及附加

　　 2015年营业税金及附加较上年度减少6.97%，主要原因是本年度啤酒销量下降，使得消费税减少所致。

　　 (2)资产减值损失

　　 2015年资产减值损失较上年度增加158.69%，主要原因是本年度部分子公司计提的坏账损失及固定资产减值损失增加所致。

　　 (3)投资收益

　　 2015年投资收益较上年度增加1829.98%，主要原因是本年度转让子公司股权收益增加所致。

　　 (4)营业外支出

　　 2015年营业外支出较上年度增加96.91%，主要原因是本年度部分子公司处置非流动资产损失增加所致。

　　 (5)少数股东损益

　　 2015年少数股东损益较上年度减少443.43%，主要原因是本年度拥有少数股东的子公司净利润减少所致。

　　 5、研发投入

　　 研发投入情况表

　　 单位：千元

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　　 6、现金流

　　 (1)经营活动产生的现金流量净额同比增加52.28%，主要原因是本年度购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

　　 (2)投资活动产生的现金流量净额同比增加82.59%，主要原因是本年度收回投资及转让子公司股权收到的现金增加所致。

　　 (3)筹资活动产生的现金流量净额同比增加98.75%，主要原因是本年度偿还债务所支付的现金同比减少所致。

　　 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

　　 本公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于批准青岛宏基伟业投资有限公司100%股权转让的可行性报告》，同意以挂牌竞拍的方式出售宏基伟业100%股权，本次出售资产交易已于2015年12月下旬办理完成股权交割手续，使得归属于母公司股东的净利润增加人民币33，403万元。

　　 (三)资产、负债情况分析

　　 单位：千元

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　　 1、 货币资金

　　 货币资金报告期期末比年初增加31.51%，主要原因是本年度经营活动产生现金净流入所致。

　　 2、 应收票据

　　 应收票据报告期期末比年初减少45.26%，主要原因是本年度采用银行承兑汇票结算货款方式比重减少所致。

　　 3、 预付款项

　　 预付款项报告期期末比年初减少76.84%，主要原因是本年度采取预付货款方式采购原材料减少所致。

　　 4、 投资性房地产

　　 投资性房地产报告期期末比年初增加132.77%，主要原因是本年度部分子公司自用房产转为出租房产增加所致。

　　 5、 在建工程

　　 在建工程报告期期末比年初减少72.67%，主要原因是本年度部分子公司在建项目完工转固所致。

　　 6、 固定资产清理

　　 固定资产清理报告期期末比年初减少63.43%，主要原因是本年度部分子公司进入处置程序的固定资产清理完毕所致。

　　 7、 短期借款

　　 短期借款报告期期末比年初增加87.18%，主要原因是本年度部分子公司短期借款增加所致。

　　 8、 应付利息

　　 应付利息报告期期末比年初减少68.65%，主要原因是报告期末部分子公司应付借款利息减少所致。

　　 9、 一年内到期的非流动负债

　　 一年内到期的非流动负债报告期期末比年初减少45.17%，主要原因是本年度部分子公司一年内到期长期借款减少所致。

　　 10、长期借款

　　 长期借款报告期期末比年初减少38.53%，主要原因是本年度子公司部分长期借款将于一年内到期转至一年内到期的非流动负债所致。

　　 11、一般风险准备

　　 一般风险准备报告期期末比年初增加58.29%，主要原因是本年度财务公司计提一般风险准备金增加所致。

　　 12、其他综合收益

　　 其他综合收益报告期期末比年初减少302.44%，主要原因是本年度精算离职后福利采用的折现率同比下降及对境外子公司外币报表折算差额减少所致。

　　 13、少数股东权益

　　 少数股东权益报告期期末比年初减少191.24%，主要原因是本年度拥有少数股东的部分子公司净资产减少所致。

　　 （四）其他经营情况说明

　　 1、债务资本率

　　 本集团2015年12月31日的债务资本率为0.01%(2014年12月31日：0.02%)。债务资本率的计算方法为：长期借款总额/(长期借款总额+归属于上市公司股东的股东权益)。

　　 2、资产抵押

　　 于2015年12月31日，本集团无资产抵押。(2014年12月31日：无)

　　 3、汇率波动风险

　　 由于本集团目前用于主品牌生产的原材料大麦主要依赖进口，因此汇率的变动将会影响本集团的原材料采购成本，从而对本集团的盈利能力产生一定影响。

　　 4、资本性开支

　　 2015年本集团资本性新建、搬迁及改扩建项目共投入约13.14亿元，使得集团的产能布局得到进一步优化。依据目前的资金状况及盈利能力，有充足的自有资金及持续的经营现金净流入满足集团资本项目的资金需求。

　　 5、投资

　　 详见年报正文财务报表附注。

　　 6、或有负债

　　 详见年报正文财务报表附注。

　　 （五）投资状况分析

　　 1、 对外股权投资总体分析

　　 不适用

　　 （1）重大的股权投资

　　 不适用

　　 （2）重大的非股权投资

　　 不适用

　　 （3）以公允价值计量的金融资产

　　 详见年报正文第二节 十一、采用公允价值计量的项目

　　 （六）重大资产和股权出售

　　 本公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于批准青岛宏基伟业投资有限公司100%股权转让的可行性报告》，同意以挂牌竞拍的方式，在青岛产权交易所以资产评估报告确定的价格为基础，以人民币46，129万元为挂牌价溢价出售宏基伟业100%股权，最终交易价格以挂牌竞拍后形成的实际转让价格为准。本公司已于2015年8月31日在上海证交易所网站和境内信息披露报章公布了《青岛啤酒股份有限公司出售资产公告》（公告编号：临2015-012）。

　　 2015年12月，本公司通过青岛产权交易所采用公开挂牌竞拍方式获取股权受让方，即寿光晨鸣控股有限公司，并与其签署了股权转让协议，转让价格为挂牌价人民币46，129万元。本次出售资产交易已于2015年12月下旬办理完成股权交割手续，使得归属于母公司股东的净利润增加人民币33，403万元。

　　 （七）主要控股参股公司分析

　　 单位：万元

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　　 七 公司未来发展的讨论与分析

　　 (一)行业竞争格局和发展趋势

　　 2015年中国经济保持了总体平稳、增速放缓的发展态势，仍存在较大下行压力，居民消费价格指数虽有所上升，但消费市场整体表现不佳，对啤酒行业产生较大负面影响，销量出现明显下滑。

　　 作为一个充分竞争的传统行业，经过几十年的快速发展，中国啤酒市场销量已稳居世界第一，人均消费量也已达世界人均水平。目前中国前五大啤酒企业已占市场80%的份额，行业集中度不断提升，随着外资啤酒近年来凭借其资本等优势在国内投资力度的加大，其市场规模不断膨胀，亦使市场竞争进一步加剧。

　　 国内啤酒行业总体已进入低速增长的“新常态”，外延式扩张的行业整合已进入尾声，市场竞争由产能、规模的扩张转向以质量型、差异化为主的竞争，增长和发展必须依靠自身运营能力的提高。

　　 目前国内啤酒市场仍以餐饮等即饮市场为主导。餐饮消费市场当中，大众餐饮市场有所增长，部分中高端餐饮持续下滑，对中高端啤酒销售带来了新的挑战。同时面向家庭消费为主的以易拉罐、小瓶酒和精酿产品为代表的部分中高端产品，取得较快增长并保持良好发展态势，而成熟的电子商务应用也为家庭啤酒消费带来了方便、快捷的选择方式。

　　 当前中国啤酒人均消费量和平均价格较欧美等发达国家仍具有相当差距，随着中国经济的持续稳定增长，将加快国内啤酒行业的产业结构升级，带动产品结构和价格的提升，未来产品结构的优化和提升将成为行业发展的主旋律。

　　 我们认为：中国啤酒市场仍是全球最大和最具发展潜力的市场，未来在行业利润水平和销量上仍具有相当的提升空间，我们对啤酒行业和公司未来发展充满信心。

　　 (二)公司发展战略

　　 面对啤酒行业未来发展趋势及竞争格局的新变化，公司董事会提出未来公司的销量增长目标将力争实现高于国内啤酒行业增长率2个百分点，继续保持在国内市场的领先地位。

　　 公司将继续坚守既定发展战略，巩固核心基地市场、突破新兴市场，在努力稳定国内市场份额的基础上，围绕“品牌成长和能力提升”实现双轮驱动；致力于产品结构的优化提升和管理提升，充分发挥青岛啤酒的品牌和品质优势，以消费者为中心，提升差异化品质竞争优势，以差异化竞争战略在国内中高端市场不断取得新的增长。

　　 (三)经营计划

　　 2016年中国经济仍面临经济下行压力，国内啤酒市场竞争仍呈现加剧和严酷的态势，特别是大企业之间的竞争、国际化竞争的激烈程度加大。在此背景下，2016年公司的经营目标是力争实现啤酒销量增长高于行业增长率2个百分点。

　　 公司将继续积极开拓国内外市场，坚持发展沿海、沿黄河流域优势市场，推进省级基地市场及工厂所在地基地市场建设，加快具有区域优势的地区市场的结构调整。同时合理控制资本性开支，充分发挥利用现有生产基地优势，提升现有产能利用效率。

　　 公司将持续深化和推广“大客户+微观运营”营销模式，根据市场情况不断创新营销方式，进一步完善现有营销渠道和网络，加快销售网络一体化进程建设，建立最具竞争力的渠道网络和销售运作模式。2016年公司将借助对三得利啤酒中国业务收购的契机，推进实施对华东市场的一体化整合，着力提升营销效率、深度和协同性，巩固和提升华东市场份额。

　　 在市场推广上，公司将继续围绕“四位一体”的市场推广模式，以深化体育营销和音乐营销为主线，优化资源配置整合，全面提升品牌的国际化、年轻化和时尚化形象。

　　 公司将通过新产品开发、产品结构调整持续优化品牌、品种结构，以青岛啤酒品牌带动第二品牌发展，加快向高附加值产品的转型升级并推进发展现代渠道及巩固电商渠道优势，线上、线下相结合，实现资源共享和优势互补。

　　 在管理提升方面，公司将持续推进创新驱动和强化运营策略的落实，通过精细化管理和流程优化，加强原材料管理和生产、技术的控制管理，规避风险、控制成本，不断提高运营能力和效率，实现企业持续健康发展。

　　 (四)可能面对的风险

　　 作为充分竞争的传统行业，在国内经济增长下行压力较大的形势下，随着国内啤酒市场国际化竞争的加剧，未来公司可能面临的主要经营风险包括：

　　 1、由于国内经济增速放缓，虽然大众餐饮市场有所增长，但中高端餐饮市场尚未复苏，可能导致啤酒市场在一定时期内继续低迷，短期销量和收入水平仍有下滑的可能性。

　　 2、随着外资啤酒在国内市场投资规模的加大，行业竞争加剧，主要啤酒企业之间的竞争在范围和力度上可能会进一步升级。

　　 3、由于市场竞争压力，啤酒企业产能利用率降低，从而加大促销力度，使广告、促销等市场费用持续增长。

　　 4、由于劳动力密集，人工成本持续上涨带来压力，对公司盈利形成影响。

　　 5、替代品（进口啤酒、预调酒等）发展迅速，侵蚀国内啤酒市场份额。

　　 6、移动互联网等电子商务销售模式发展迅速，对啤酒行业传统销售模式带来更大的冲击和挑战。

　　 八 涉及财务报告的相关事项

　　 （一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　　 不适用

　　 （二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　　 不适用

　　 （三）与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　 本年度没有新纳入合并范围的子公司。本年度不再纳入合并范围的子公司为青岛宏基伟业投资有限公司、青岛啤酒(台儿庄)麦芽有限公司以及青岛啤酒(济南)趵突泉销售有限公司，详见年报正文财务报表附注。

　　 （四）年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　　 不适用

　　 董事长：孙明波

　　 青岛啤酒股份有限公司

　　 2016年3月28日

　　 证券代码：600600证券简称：青岛啤酒公告编号：临2016-008

　　 青岛啤酒股份有限公司

　　 为境外子公司提供担保公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 重要内容提示：

　　 ●被担保人名称：青岛啤酒香港贸易有限公司（“青啤香港”）

　　 ●本次担保金额合计为人民币33，000万元

　　 ●本次担保是否有反担保：无

　　 ●对外担保逾期的累计数量：零

　　 一、担保情况概述

　　 1、 经青岛啤酒股份有限公司（“公司”）第八届董事会第六次会议审议批准，公司及青啤香港于2015年5月向中国银行股份有限公司（“中国银行”）提交了《授信额度安排与切分申请书》，通过中国银行以境内授信额度切分的方式，将公司在中国银行的授信额度切分3亿元人民币给青啤香港使用，公司为该笔授信切分提供担保；于2015年12月31日，中国银行股份有限公司澳门分行（“澳门中行”）向青啤香港发放贷款本金余额为人民币283，176，400元(港币原币338，000，000元)，期限自2015年5月5日至2016年5月4日。

　　 2、 公司第八届董事会第十一次会议审议通过青啤香港即将到期银行贷款解决方案，拟通过中国银行山东省分行以境内授信额度切分方式，将公司在中国银行山东省分行的授信切分33，000万元人民币给青啤香港，公司为该笔授信切分提供担保。由青啤香港向澳门中行申请办理即将到期的33，800万元港币贷款的展期手续。

　　 二、被担保人情况

　　 青啤香港为公司的全资子公司。主要从事啤酒销售和相关业务，注册地址：香港干诺道西3号亿利商业大厦19楼。截至2015年12月31日，青啤香港资产总额为人民币65，618万元，负债总额为人民币32，749万元，净资产为人民币32，869万元，资产负债率为50%；报告期内实现销售收入人民币19，050万元，归属于母公司股东的净利润为人民币1，549万元。

　　 三、担保协议的主要内容

　　 公司与中国银行山东省分行拟签订授信切分协议，同意将公司在中国银行山东省分行授信切分给青啤香港使用人民币33，000万元，公司对切分给青啤香港使用的授信提供担保。具体担保期限以授信切分协议约定为准。

　　 四、董事会意见

　　 公司董事会认为，本次担保有利于解决青啤香港资金需求，且青啤香港为公司全资子公司，风险可控，公司同意为青啤香港使用的授信提供担保。

　　 五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　 截止本公告发布日，公司对子公司的担保数量累计为人民币30，000万元，约占公司2015年经审计的净资产值的1.82%。除此之外，公司并无其他担保事项，亦无逾期担保情况。

　　 六、备查文件目录

　　 1、公司第八届董事会第十一次会议决议。

　　 特此公告。

　　 青岛啤酒股份有限公司董事会

　　 2016年3月28日

　　 证券代码：600600证券简称：青岛啤酒公告编号：临2016-007

　　 青岛啤酒股份有限公司监事会决议公告

　　 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 一、 监事会会议召开情况

　　 青岛啤酒股份有限公司（“公司”）第八届监事会第十二次会议（ “本次会议”）于2016年3月27日在青岛以现场会议的方式召开。本次会议召开前，公司已按照要求向全体监事发出书面通知，所有会议议案材料均在本次会议召开前书面提交全体监事。本次会议应出席监事7人，实际出席监事5人，监事川面克行先生、王亚平先生因工作原因未能出席本次会议，均书面委托监事李钢先生代为行使其在本次会议上的表决权。本次会议由监事会主席李钢先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛啤酒股份有限公司章程》的规定。

　　 二、监事会会议审议情况

　　 经全体监事审议表决，通过了以下议案：

　　 1、审议通过公司2015年年度报告（包括经审计的财务报告）。

　　 监事会认为，公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况。没有发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会同意通过该议案。

　　 2、审议通过公司2015年度利润分配预案。

　　 监事会认为，公司2015年利润分配方案，兼顾了股东回报和公司发展需要。监事会同意通过该议案。

　　 3、审议通过续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构及确定其酬金的议案。

　　 4、审议通过青岛啤酒香港贸易有限公司即将到期银行贷款解决方案。

　　 5、审议通过2016年公司申请授信额度的议案。

　　 6、审议通过公司2015年度内部控制评价报告。

　　 7、审议通过续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度内部控制审计机构及确定其酬金的议案

　　 8、审议通过2015年度监事会工作报告。

　　 上述议案的同意票数均为7票，无反对票或弃权票。其中，第一、二、三、七及第八项议案需提交公司股东大会审议。

　　 特此公告。

　　 青岛啤酒股份有限公司监事会

　　 2016年3月27日

　　 证券代码：600600证券简称：青岛啤酒公告编号：临2016-006

　　 青岛啤酒股份有限公司

　　 第八届董事会第十一次会议决议公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2016年3月28日上午以现场会议方式在青啤大厦19楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人。独立董事王学政先生因个人身体原因未能亲自出席会议，委托独立董事蒋敏先生代为表决。公司监事会主席和董事会秘书列席了会议；会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司董事长孙明波先生召集并主持，出席会议的董事以逐项表决方式一致通过下列议案：

　　 一、审议通过公司2015年年度报告（包括2015年度董事会报告和经审计的财务报告）。同意在境内外公布2015年年报和年度业绩公告。

　　 二、审议通过公司2015年度利润分配预案。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。以中国会计准则计算的2015年度净利润人民币1，843，649，106元为基础提取10%法定盈余公积金人民币184，364，911元；以截至2015年12月31日的公司总股本1，350，982，795股为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币0.39元（含税），分配股利总额为人民币526，883，290元（含税）。

　　 三、审议通过续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计师的议案，并同意其年度酬金为不超过人民币660万元。

　　 四、审议通过2016年公司申请授信额度的议案。同意公司向青岛啤酒财务有限责任公司，以及国家开发银行等13家商业银行申请人民币220亿元的综合授信额度。授权公司总裁和财务总监在批准的银行授信额度内签署银行贷款及其他融资，票据业务相关合同及文件。

　　 五、审议通过青岛啤酒香港贸易有限公司（以下简称“香港公司”）即将到期银行贷款解决方案。同意继续通过中国银行山东省分行以境内授信额度切分方式，将本公司在中国银行山东省分行的授信切分33，000万元人民币给香港公司，公司为该笔授信切分提供反担保。由香港公司向中国银行澳门分行申请办理即将到期的33，800万元港币贷款的展期手续。详见公司在上海证券交易所网站公布的关于向境外子公司提供担保的公告。

　　 六、审议通过公司2015年度可持续发展报告。

　　 七、审议通过公司2015年度内部控制评价报告。

　　 八、审议通过续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计师的议案，并同意其年度酬金为不超过人民币198万元。

　　 鉴于上述决议中第一、二、三及第八项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会将另行决议召开公司2015年年度股东大会，并将前述议案提交公司2015年年度股东大会审议。

　　 公司2015年年度报告、内控评价报告和审计报告、可持续发展报告的全文和公司独立董事2015年度述职报告、董事会审计委员会2015年度履职情况报告等文件，与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

　　 上述所有议案同意票数均为9，没有反对票和弃权票。

　　 青岛啤酒股份有限公司董事会

　　 2016年3月28日

　　 公司代码：600600公司简称：青岛啤酒