宁波波导股份有限公司

　　公司代码：600130 公司简称：波导股份

　　2015年年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 未出席董事情况

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　　1.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.5 公司简介

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　　1.6 公司2015年度利润分配预案：本年度利润不分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

　　二 报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司的主要业务是手机主板及整机的研发、生产和销售，以及与其相配套的软件和技术服务。公司具有包括智能手机在内的完整的手机研发和制造体系，以及与之相配套的供应链体系和质量保证体系。公司的经营模式以手机ODM业务为主，即公司根据客户的要求研发设计出整机产品或手机主板，得到客户认可后采购元器件并组织生产，最终将整机或主板销售给客户。公司自有品牌手机销售占比较低。

　　随着智能手机的普及，手机市场已从前几年迅速成长的新兴市场过渡为成熟市场，从全球来看，手机销量虽仍会增长，但增速已明显放缓。不仅如此，手机市场参与者的综合实力越来越强大，行业的品牌集中度也越来越高，业内企业的竞争力已不单单表现为产品的功能创新和差异化，而是更多地表现为软件、服务和内容的整合能力；手机的销售渠道也从多层次批发、代理的传统模式，逐渐转变为网上销售和运营商补贴销售为主。

　　三 会计数据和财务指标摘要

　　单位：元 币种：人民币

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　　四 2015年分季度的主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

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　　五 股本及股东情况

　　5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　六 管理层讨论与分析

　　在全球经济复苏疲软乏力、国内经济增长减速放缓的宏观背景下，公司所处的移动通讯产业市场竞争更加激烈。一方面，手机市场销量经历多年的高速增长后，增速明显放缓，而同时行业竞争者的实力越来越强大，手机市场的品牌集中度越来越高。为应对日趋恶化的竞争格局，公司在报告期内通过加大与运营商的合作力度和海外市场的开拓力度，提高整机的销售比例，实现了销售收入的明显增长，但利润水平较上年度有所下降。面对如此严峻的竞争形势，公司清醒的认识到，今后要想保持企业的持续、健康发展，除努力做好传统的手机业务外，必须鼓励创新、有所突破。

　　1、 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司共实现销售收入191，177.05万元，同比上升19.28%；营业利润3，957.50万元，较上年度减少盈利2，244.80万元，减少36.19%，报告期内实现归属于母公司股东的净利润6，098.24万元，较上年度减少盈利1，336.99万元，减少17.98%。

　　2、 公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　（1）行业竞争格局和发展趋势

　　过去的一年全球经济形势依然严峻，除美国等少数国家外，其他发达经济体和新兴市场国家经济复苏缓慢未及预期，且面临许多不确定性。中国经济也进入结构转型的关键期，受国际层面和国内层面多种因素叠加影响，我国经济下行压力加大，中国去年GDP增速创下自上世纪90年代以来新低，经济增速下降的影响逐步显现。根据行业内有关机构预测，随着国内市场的逐渐饱和，全球智能手机销量的增速将自2016年起由过去多年的两位数降为个位数。不仅如此，手机行业的竞争者实力也越来越强大，随着拥有雄厚研发实力和具有完整互联网生态的多家公司的强力介入，公司将面临市场增速减缓和竞争对手更强的双重影响，市场竞争将更加激烈。虽然国内运营商近期对低端智能机有一定的需求，海外新兴市场也还有一定的增长空间，但依公司现有的研发能力和品牌影响力要取得更大的市场份额和盈利水平难度很大。

　　（2）公司发展战略

　　公司未来在努力做好移动通信产品的同时，大力开展“创业创新，合作共赢”活动，激发公司员工及合作伙伴的主动性和创造性，积极探索进入新的产业和领域，通过产业升级和产业转型，实现企业的健康、持续发展。

　　（3）经营计划

　　2016年，公司在传统手机业务上将继续努力做好国内国际两个市场，预计随着整机销售比例的提高营业收入会有明显提升。与此同时，公司还将通过“创业创新，合作共赢”活动的深入开展，积极探索新的业务领域和发展模式，力争实现企业转型升级。为此，公司计划做好以下几方面工作：

　　1）调整考核和激励制度，进一步开拓国内、国际两个市场。在国内计划抓住运营商对低端智能机需求扩大的机会，提高整机出货比例；在海外进一步加大中南美洲和东南亚市场的拓展力度，强化与区域强势品牌的合作共赢。

　　2）加大研发投入、优化组织管理、提升研发能力。在完成手机新品开发任务的同时，努力做好新产品、新应用的开发及推广工作。

　　3）深入开展“创业创新，合作共赢”活动，寻找合作发展机遇，培育新的业务成长点，努力推进企业转型升级。

　　4）在控制风险的前提下，积极寻找新的投资渠道、提高闲置资金的使用效率，合理配置资源、努力为股东创造尽可能高的回报。

　　（4）可能面对的风险

　　移动通讯产业一直以来都是一个高度竞争的行业，技术进步和产品更新速度原本就很快。随着智能手机时代的来临，软件、服务和内容的整合能力又成为手机厂家核心竞争力的衡量标准，整个产业互联网化的特点越来越明显。与实力强大的行业竞争者相比，公司在整个产业链中的竞争优势很有限，到现在为止还处在研发、销售硬件产品阶段，品牌竞争力也大不如前，所以公司手机业务发展面临的技术风险和市场风险都十分突出。

　　公司为摆脱对手机业务的过分依赖，近年来做过很多尝试，今后计划通过“创业创新，合作共赢”活动的深入开展，积极探索新的业务领域和发展模式，这类新产品的开发、新业务的探索也会面临很大的不确定性。

　　七 涉及财务报告的相关事项

　　7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。

　　7.2 报告期内公司没有发生重大会计差错更正需追溯重述的事项。

　　7.3 本公司将宁波波导销售有限公司、随州波导电子有限公司、宁波波导软件有限公司、奉化波导软件有限公司、波导国际有限公司和九五八五九八（湖北）电讯有限公司等6家子公司纳入本期合并财务报表范围，报告期内合并范围没有变动。

　　7.4 本公司年度财务报告被会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

　　董事长：徐立华

　　宁波波导股份有限公司

　　2016年3月29日

　　股票代码：600130 股票简称：波导股份编号：临2016-003

　　宁波波导股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波波导股份有限公司第六届董事会第十次会议于2016年3月25日在浙江省奉化市大成东路999号公司二楼会议室召开，本次会议通知于2016年3月15日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事5人，实到5人，董事张萍女士委托董事长徐立华先生行使表决权。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持 ，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《总经理工作报告》；

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年年度财务决算报告》；

　　三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》；

　　四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度报告及其摘要》，全文详见上海证券交易所网站；

　　五、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度利润分配预案》；

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2015年度实现净利润为60，982，353.62元，其中母公司实现净利润-19，397，607.73元，公司年末可分配利润为-330，717，845.77元，其中母公司年末可分配利润为-463，815，037.71元。

　　故2015年度利润分配预案：本年度利润不分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

　　六、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度内部控制自我评估报告》，全文详见上海证券交易所网站；

　　七、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年内部控制审计报告》，全文详见上海证券交易所网站；

　　八、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续十四年为本公司提供财务审计服务，该所审计人员业务熟练，对公司业务流程、财务等事项都较熟悉，董事会拟续聘其为公司2016年度的审计机构，聘期一年。董事会拟支付给会计师事务所2015年度的审计报酬为人民币 55 万元，对审计发生的差旅费用由本公司承担。

　　九、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》；

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续十四年为本公司提供财务审计服务，该所审计人员业务熟练，对公司业务流程、财务等事项都较熟悉，根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，公司拟同时聘请其为2016年度内部控制审计机构，聘期一年。董事会拟支付给会计师事务所2015年度的审计报酬为人民币 17 万元，对审计发生的差旅费用由本公司承担。

　　十、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权管理层利用闲置资金进行银行理财的议案》；

　　董事会授权公司管理层继续使用额度不超过人民币4亿元的自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自董事会通过决议之日起一年以内。

　　为控制风险，公司运用自有资金投资的品种仅限于商业银行经银监会批准发行的低风险短期理财产品，单款产品投资期限不得超过一年，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的其他理财产品。

　　十一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年高级管理人员业绩考核结果》；

　　十二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年审计委员会履职报告》，全文详见上海证券交易所网站。

　　十三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年独立董事述职报告》，全文详见上海证券交易所网站。

　　十四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于购买私募投资基金的议案》，详见上海交易所网站《波导股份关于购买私募投资基金的公告》；

　　以上第二、三、四、五、八、九共六项议案将提交公司2015年度股东大会审议。

　　特此公告

　　宁波波导股份有限公司董事会

　　2016年3月29日

　　股票代码：600130 股票简称：波导股份编号：临2016-004

　　宁波波导股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波波导股份有限公司于2016年3月15日以电子邮件、传真等方式发出召开第六届监事会第九次会议的通知，会议于2016年3月25日在浙江省奉化市大成东路999号公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到3人，会议由公司监事会召集人赵书钦先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会监事经过认真研究讨论，以审议通过了如下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》；

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度利润分配预案》；

　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度报告及其摘要》，全文详见上海证券交易所网站；

　　并出具审核意见如下：

　　1、《公司2015年度报告》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定；

　　2、《公司2015年度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2015年年度的经营业绩和财务状况等事项；

　　3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司2015年年度报告的相关人员有违反保密规定的行为。

　　四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度内部控制自我评估报告》，全文详见上海证券交易所网站；

　　五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年内部控制审计报告》，全文详见上海证券交易所网站。

　　以上第一、二、三项议案将提交公司2015年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司监事会

　　2016年3月29日

　　股票代码：600130 股票简称：波导股份编号：临2016-005

　　宁波波导股份有限公司

　　关于购买私募投资基金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●购买金额：人民币6000万元整

　　●基金类型：契约型私募基金

　　●产品名称：安享价值1号

　　●投资期限：3+1+1年，锁定期为3年，后续根据基金管理人进行调整

　　一、私募投资基金概述

　　为了提高资金的使用效率，公司拟利用闲置自有资金于近期购买中融国际信托有限公司的“安享价值1号私募投资基金”产品。具体情况如下：

　　1、 基金类型：契约型私募基金

　　2、 产品名称：安享价值1号

　　3、 资金用途：（1）私募股权投资；（2）权益类证券；（3）为目标公司的转板/并购/IPO等提供配套投融资；（4）闲置资金投资于固定收益类证券、货币市场工具、信托受益权转让等其他类固定收益产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。

　　4、 基金规模：不设上限，预计10亿元人民币

　　5、 购买金额：人民币6000万元整

　　6、 基金管理人：达孜县鼎诚资本投资有限公司（北京中融鼎新资产管理有限公司之全资子公司）

　　7、 投资顾问：中融国际信托有限公司

　　8、 财务顾问：北京中融鼎新资产管理有限公司（中融国际信托有限公司之全资子公司）

　　9、 跟投基石投资：中融国际信托有限公司，承诺对该系列不低于5亿元人民币跟投

　　10、 基金收益：基础收益（预期年化收率5%）+40%浮动收益

　　11、 基金期限：3+1+1年，锁定期为3年，后续根据基金管理人进行调整

　　12、 关联关系说明：该事项不构成关联交易。

　　二、公司内部需履行的审批程序。

　　该事项业经公司六届十次董事会审议通过。

　　参照《股票上市规则》第9.10条相关规定，公司相同交易连续十二个月内累计计算没有超过公司最近一期经审计净资产的50%，不需提交股东大会审议。

　　三、对本公司日常运营情况的影响

　　公司本次使用自有闲置资金进行购买私募投资基金是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金需要和主营业务的正常发展。

　　四、独立董事意见

　　根据审查购买私募投资基金的相关资料，作为公司独立董事我们认为：在风险可控的前提下，公司使用自有资金用于购买私募投资基金，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

　　五、截至本公告日，公司累计购买私募投资基金的金额。

　　截止本公告日，公司没有购买其他私募投资基金。

　　宁波波导股份有限公司董事会

　　2016年 3 月 29 日THE_END