中国经济网北京3月23日讯 中国忠旺控股有限公司(下称中国忠旺)分拆上市再现新进展。3月23日,中国忠旺发布公告称,其间接全资附属公司忠旺精制与中房置业股份有限公司(下称中房股份)订立资产转让协议。根据协议,本次交易辽宁忠旺的预估值为人民币417亿元,经扣减辽宁忠旺拟于评估基准日后宣派之股息约人民币135亿元后,中房股份同意以人民币282亿元的预估对价购买辽宁忠旺全部股权,忠旺精制同意以人民币2亿元的预估对价购买新疆资产,两项对价将相互抵消,差额将以中房股份向忠旺精制发行约39.3亿股对价股份的方式支付。

  相关主体简化结构示意图

  中国忠旺执行董事兼总裁路长青表示,分拆是释放中国忠旺内在价值的重要举措。 “全部交易完成后,香港上市公司将通过A股上市公司的平台,继续巩固其工业铝挤压业务的行业龙头地位,同时受益于快速增长的深加工业务及投产在即的铝压延业务。”路长青说。

  根据公告,交易完成后,辽宁忠旺将并入中房股份;中房股份将向忠旺精制配发和发行代价股份,相当于中房股份经发行代价股份87.16%之股权;中房股份将成为中国忠旺间接非全资附属公司,主要经营工业铝挤压业务。

  中国忠旺是全球第二大及亚洲最大的工业铝挤压产品研发制造商,也是全球拥有最多大型铝挤压机的企业——公司拥有逾90条铝挤压生产线,其中75MN及以上的大吨位铝挤压机数量就有21台。除了工业铝挤压业务,中国忠旺还有深加工及铝压延两大核心业务。经内部重组后,辽宁忠旺的深加工业务、机械设备业务以及铝压延业务被转移至辽阳忠旺,因此,该部分业务将继续保留在香港上市公司旗下;而专注于工业铝挤压业务的辽宁忠旺则会在分拆后注入中房股份。

  中房股份是一家上交所上市的公司,现有主营业务为物业销售及租赁业务,其所有现有业务将于分拆完成后终止经营。

  分析人士表示,通过本次资产重组,可以进一步提升中国忠旺的市场价值,同时,借助A股上市公司的平台,中国忠旺将进一步拓宽融资渠道,提升品牌影响力,并借助资本市场的并购整合功能为后续发展提供推动力。

责任编辑:陈悠然 SF104

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