中国中化股份有限公司2016年公司债券（第一期）票面利率公告

　　证券代码：136311 证券简称：16中化01

　　中国中化股份有限公司2016年

　　公司债券（第一期）票面利率公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]44号文核准，中国中化股份有限公司（以下简称“中化股份”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币200亿元（含200亿元）的公司债券。本次债券采用分期发行方式，中国中化股份有限公司2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发行，基础发行规模为20亿元，可超额配售不超过10亿元。

　　2016年3月18日13:00-15:00，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为3.15%。

　　发行人将按上述票面利率于2016年3月21日-2016年3月22日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见2016年3月17日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中国中化股份有限公司2016年公司债券（第一期）发行公告》。

　　特此公告。

　　发行人：中国中化股份有限公司

　　牵头主承销商、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司

　　联席主承销商：国开证券有限责任公司

　　二〇一六年三月二十一日THE_END