声明
本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所引用的简称和相关用语与募集说明书相同。
重大事项提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书摘要中“风险因素”等有关章节。北京金隅股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）面向合格投资者公开发行不超过人民币50亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会签发的“[2016]35号”文核准。本期债券基础发行规模为30亿元，分为两个品种，品种一为5年期，基础发行规模为15亿元，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期，基础发行规模为15亿元，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券附超额配售选择权和品种间回拨选择权，可超额配售不超过20亿元，并可根据申购情况决定是否行使品种间回拨选择权。
一、本期债券发行结束后，将积极申请在上交所上市流通。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于交易所同意，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在交易所交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布和投资者交易意愿等因素的影响，本期债券仅限于合格投资者范围内转让，发行人亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，本期债券的投资者在购买本期债券后可能面临由于债券不能及时上市流通而无法立即出售本期债券，或者由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，不能以某一价格足额出售其希望出售的本期债券所带来的流动性风险。
二、本期债券附发行人上调票面利率选择权，即发行人有权决定是否在本期债券品种一存续期的第3年末、本期债券品种二存续期的第5年末上调本期债券品种一和品种二后2年的票面利率，但是发行人是否上调票面利率及具体上调幅度具有不确定性，提醒投资者关注相关风险。同时，本期债券设置了投资者回售选择权，即发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一的第3个计息年度的付息日和品种二的第5个计息年度的付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人，提醒投资者及时关注相关公告，维护自身权益。
三、受国民经济总体运行状况、国家财政和货币政策以及国际经济环境变化的影响，债券市场利率存在波动的可能性。因本期债券采用固定利率的形式且期限较长，对市场利率敏感度较高，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变化，从而使本期债券投资者持有的债券价值及投资收益具有一定的不确定性。
四、本期债券不提供担保。尽管在发行时，发行人已根据实际情况安排了多项偿债保障措施来控制和降低本期债券的还本付息风险，但是在本期债券存续期间，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施无法得到有效履行，进而影响本期债券持有人的利益。
五、本次债券资信评级机构大公国际评定发行人的主体信用等级为AA+，本次债券的信用等级为AA+。在债券的存续期内，资信评级机构每年将对发行人进行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。发行人无法保证其主体信用评级和本次债券的信用评级在债券存续期间不会发生任何负面变化。在债券存续期间，若出现任何影响发行人信用级别或债券信用级别的事项，资信评级机构可能调低发行人信用级别或本次债券信用级别，进而会对投资者利益产生不利影响。资信评级机构的定期和不定期跟踪评级安排及结果等相关信息将通过其网站（www.dagongcredit.com）、上交所网站（www.sse.com.cn）和巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）予以公告。
六、发行人水泥及预拌混凝土、房地产开发等业务属于典型的资金密集型行业，业务发展需要大量的资金，且投入资金的周转周期较长，发行人通过借贷和债务融资以支持部分资金需求，截至2015年9月30日，发行人合并财务报表口径的资产负债率为70.79%。如果发行人无法优化资本结构，使资产负债率进一步升高，发行人有可能面临一定的资金周转压力和偿债风险。
七、2012年、2013年、2014年和2015年1-9月，公司经营活动产生的现金流净额分别为43.11亿元、-5.60亿元、-61.56亿元和17.67亿元，波动较大。2013年度和2014年度，发行人不断加大对房地产开发板块的投入力度，土地储备支出较大，经营活动产生的现金流量净额为负。考虑到房地产项目开发周期较长，购置土地和前期工程占用资金量大，受拿地节奏及项目开发进度等因素的影响，未来公司可能阶段性面临经营活动现金流波动的风险。
八、公司面临水泥价格下降导致的近期业绩下滑的风险。2015年1-9月发行人水泥板块营业收入为80.83亿元，较去年同期收入下降15.83%。2015年1-9月发行人水泥产品销售价格和熟料销售价格分别较去年同期下跌14.02%和14.25%。同时，进入2015年以来，市场对水泥与熟料需求继续下降，因此导致发行人水泥与熟料产量继续下降，造成业绩下滑。如果未来水泥及熟料的价格和需求继续下滑，将使发行人的盈利能力受到影响。
九、2012年、2013年、2014年和2015年1-9月，公司投资性房地产公允价值变动收益分别为9.36亿元、6.72亿元、6.28亿元和2.61亿元，占利润总额的比例分别为23.66%、16.82%、16.52%和15.68%，占净利润的比例分别为29.68%、20.71%、23.19%和25.22%。投资性房地产公允价值变动收益在净利润中的占比较高，若未来宏观经济形势、商业地产的市场环境或其他原因导致商业地产市场出现波动，公司持有的投资性房地产存在公允价值变动的风险，从而对公司资产状况及经营收益产生不利影响。
十、截至2014年末，公司有息负债余额合计达401.95亿元，其中一年内到期的余额为236.48亿元。近年来公司为满足经营发展需要，有息债务规模逐年增长，未来若房地产行业形势和金融市场等发生重大不利变化，较大规模的有息负债将使公司面临一定的资金压力和短期偿债压力。
十一、发行人主营业务水泥及预拌混凝土、新型建材与商贸物流、房地产开发和物业投资及管理业务与宏观经济运行情况密切相关，行业发展与国民经济的景气程度有很强的关联性，受固定资产投资规模、城市化进程等宏观经济因素的综合影响深远且重大。根据国家统计局公布的数据，2012年至2014年，全社会固定资产投资的复合年增长率为16.98%，较此前增速放缓。如果受经济周期影响，国民经济增长速度放缓或宏观经济出现周期性波动而发行人未能对其有合理的预期并相应调整发行人的经营行为，将对发行人的经营状况产生不利的影响，发行人的水泥及预拌混凝土、新型建材与商贸物流、房地产开发和物业投资及管理业务的收入增长速度可能放缓，甚至受市场环境影响可能出现收入下降。
十二、鉴于本期债券拟于2016年发行和计息，本期债券名称拟变更为“北京金隅股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”。本期债券名称变更不改变原签订的与本次债券发行相关的法律文件、申请文件、备查文件等效力，相关文件对更名后的本期债券继续具有法律效力。
第一节发行概况
一、本次发行的基本情况
（一）发行人基本情况
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（二）公司债券发行批准情况
2015年10月12日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》等关于本次发行的相关议案，并提交公司2015年第二次临时股东大会审议。。
2015年11月27日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了上述第三届董事会第二十七次会议提交的相关议案，授权董事会并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人为本次发行的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。
（三）核准情况及核准规模
2016年1月6日，本次债券经中国证券监督管理委员会“[2016]35号”文核准公开发行，首期获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币50亿元（含50亿元）的公司债券。
本次公司债券采用分期发行方式，首期自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
（四）本期债券基本条款
1、发行主体：北京金隅股份有限公司。
2、债券名称：北京金隅股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一简称为“16金隅01”，品种二简称为“16金隅02）”。
3、发行规模：本次发行债券总额不超过人民币50亿元（含50亿元），采用分期发行方式。本期债券是本次债券的首期发行，基础发行规模为人民币30亿元（含30亿元），超额配售不超过人民币20亿元（含20亿元）。其中，品种一基础发行规模为15亿元，品种二基础发行规模为15亿元。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分），由公司和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。
4、超额配售选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模30亿元的基础上，由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过20亿元的发行额度。超额配售部分引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。
5、品种间回拨选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%（含超额配售部分）。
6、债券期限：本期债券期分为2个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、债券利率及其确定方式：本期债券品种一存续期内前3年和品种二存续期内前5年的票面利率将由公司与主承销商按照国家有关规定根据簿记建档结果确定。本期债券品种一存续期内前3年和品种二存续期内前5年的票面利率固定不变。
在本期债券品种一存续期内第3年末，如公司行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变；在本期债券品种二存续期内第5年末，如公司行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。若公司未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
本期债券采用单利按年计息，不计复利。
8、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券品种一存续期的第3年末、本期债券品种二存续期的第5年末上调本期债券品种一和品种二后2年的票面利率。发行人将于本期债券品种一第3个计息年度付息日和品种二第5个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券品种一和品种二票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一的第3个计息年度付息日和品种二的第5个计息年度付息日将其持有的本期债券品种一和品种二全部或部分按面值回售给发行人。本期债券品种一的第3个计息年度付息日和品种二的第5个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起5个交易日内，行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的本期债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
10、票面金额：本期债券面值100元。
11、发行价格：本期债券按面值平价发行。
12、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押。
13、还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
14、发行方式、发行对象与配售规则：面向合格投资者公开发行，具体定价与配售方案参见发行公告。
15、向公司股东配售的安排：本期发行公司债券不向公司股东优先配售。
16、发行首日及起息日：本期债券发行首日为2016年3月14日，起息日为2016年的3月14日。
17、利息登记日：本期债券的利息登记日将按照上交所和登记托管机构的相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
18、付息日：本期债券品种一和品种二的付息日为本期债券存续期内每年的3月14日。如投资者行使回售选择权，则本期债券品种一回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的3月14日，品种二回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年的3月14日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。
19、兑付登记日：本期债券的兑付登记日将按照上交所和登记托管机构的相关规定执行。
20、兑付日：本期债券品种一的兑付日为2021年3月14日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年3月14日。本期债券品种二的兑付日为2023年3月14日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2021年3月14日如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
21、计息期限：若投资者放弃回售选择权，则品种一的计息期限自2016年3月14日至2021年3月13日，品种二的计息期限自2016年3月14日至2023年3月13日；若投资者部分行使回售选择权，则品种一回售部分债券的计息期限自2016年3月14日至2019年3月13日，品种二回售部分债券的计息期限自2016年3月14日至2021年3月13日。
22、到期日：若投资者放弃回售选择权，则本期债券品种一的到期日为2021年3月14日，品种二的到期日为2023年3月14日；若投资者部分或全部行使回售选择权，则品种一回售部分债券的到期日为2019年3月14日，未回售部分债券的到期日为2021年3月14日，品种二回售部分债券的到期日为2021年3月14日，未回售部分债券的到期日为2023年3月14日。
23、担保情况：本期债券为无担保债券。
24、募集资金专项账户开户银行：中国农业银行股份有限公司北京宣武支行。
25、信用级别及资信评级机构：经大公国际综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本次债券的信用等级为AA+。
26、债券受托管理人：第一创业摩根大通证券有限责任公司。
27、承销方式：本期债券由第一创业摩根大通证券有限责任公司作为主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。
28、募集资金用途：本期债券募集的资金在扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款、企业债券和补充流动资金。
29、拟上市地：上海证券交易所。
30、上市安排：本期债 券发行完成后，在满足上市条件的前提下，发行人将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。
31、新质押式回购安排：发行人主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+，符合进行质押式回购交易的基本条件。本期债券参与新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按照证券登记机构的相关规定执行。
32、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
二、本期债券发行及上市安排
（一）本期债券发行时间安排
本期债券在上交所上市前的重要日期安排如下：
1、发行公告刊登日期：2016年3月10日。
2、发行首日：2016年3月14日。
3、网下认购期：2016年3月14日至2016年3月15日。
（二）本期债券上市时间安排
本期债券发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。
三、本期债券发行的有关机构
（一）发行人：北京金隅股份有限公司
法定代表人：姜德义
住所：北京市东城区北三环东路36号
联系人：张峰
联系电话：010-59575916
传真：010-66417784
（二）主承销商、簿记管理人：第一创业摩根大通证券有限责任公司
法定代表人：刘学民
住所：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层
项目负责人：陈兴珠
项目经办人：罗浩、刘晓俊、杨端、李详
联系电话：010-63212001
传真：010-66030102
（三）发行人律师：北京观韬律师事务所
负责人：韩德晶
住所：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼17层
经办律师：张文亮、肖非
联系电话：010-66578066
传真：010-66578016
（四）审计机构：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：毛鞍宁
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
经办注册会计师：孟冬、马越、黎文鹏
联系电话：010-58153000
传真：010-58114123
（五）资信评估机构：大公国际资信评估有限公司
法定代表人：关建中
住所：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦 A座2901
经办资信评级人员：周凤华、李将卓
联系电话：010-51087768
传真：010-8458 3355
（六）债券受托管理人：第一创业摩根大通证券有限责任公司
法定代表人：刘学民
住所：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层
联系人：罗浩、刘晓俊、杨端、李详
联系电话：010-63212001
传真：010-66030102
（七）募集资金专项账户开户银行：中国农业银行股份有限公司北京宣武支行
负责人：魏向东
住所：北京市西城区宣武门外大街甲1号107、108
联系人：王峥
联系电话：010-53266913
传真：010-53266800
（八）公司债券申请上市的证券交易所：上海证券交易所
总经理：黄红元
住所：上海市浦东南路528号证券大厦
电话：021-68808888
传真：021-68804868
（九）公司债登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
负责人：高斌
住所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼
电话：021-38874800
传真：021-58754185
（十）收款银行
账户名称：第一创业摩根大通证券有限责任公司
银行账户：110907769510603
联行行号：308100005264
联系人：牛浩
联系电话：010-88091054
传真：010-88091056
四、认购人承诺
购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，下同）被视为作出以下承诺：
（一）接受本募集说明书摘要对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；
（二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；
（三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上海证券交易所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排；
（四）同意第一创业摩根大通证券有限公司担任本期债券的债券受托管理人，且同意《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》项下的相关规定。
五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系
截至2015年10月31日，主承销商一创摩根的外资股东J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited.的关联公司合计持有发行人H股9.37%的股份和A股1.26%的股份；华熙昕宇持有主承销商一创摩根之控股股东第一创业证券股份有限公司17.12%的股份，同时华熙昕宇亦持有发行人A股0.54%的股份。
此外，本次债券主承销商一创摩根亦为发行人北京金隅股份有限公司2014年非公开发行A股股票及2015年非公开发行A股股票的保荐机构（主承销商）。
除此之外，截至本募集说明书摘要出具之日，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在其他直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。
第二节发行人的评级情况
一、本期债券的信用评级情况
经大公国际综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+，评级展望为稳定。大公国际出具了《北京金隅股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》。
二、信用评级报告的主要事项
（一）信用评级结论及标识所代表的含义
发行人的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+，AA+级表示说明偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
（二）评级报告揭示的主要内容
公司主要从事建材制造、房地产开发和物业管理。评级结果反映了公司各板块协同效应较强、水泥业务区域竞争力很强、新型材料业务具有竞争优势以及房地产业务土地储备较为充足等优势；同时也反映了水泥行业运行压力上升，房地产行业面临结构调整压力以及公司经营性净现金流不稳定等不利因素。综合分析，公司偿还债务的能力很强，本次债券到期不能偿付的风险很小。
预计未来1～2年，公司主营业务将稳定发展。综合来看，大公对金隅股份的评级展望为稳定。
1、主要优势/机遇
（1）公司各业务板块形成了纵向一体化产业链，具有较强的协同效应；
（2）公司水泥业务在北京地区具有很强的区域优势和很高的市场占有率；
（3）公司是京津冀地区最大的新型建筑材料生产商，产品具有一定的品牌、规模和技术优势；
（4）公司土地储备较为充足，是北京最大的保障性住房开发企业之一，保障性住房及自住型商品房的开发降低了普通商品房市场波动对公司经营的影响。
2、主要风险/挑战
（1）受下游需求不足、产能过剩影响，水泥行业运行压力上升，华北地区水泥价格下行对区域内企业盈利能力形成挑战；
（2）房地产行业未来发展受政策调控因素影响较大，仍面临结构性调整压力，存在一定的不确定性；
（3）公司有息债务逐年增长，且面临一定短期偿债压力
（4）公司经营性净现金流波动较大，对债务和利息的保障能力不稳定。
（三）跟踪评级的有关安排
在本期评级的信用等级有效期至本期债券本息的约定偿付日止内，大公国际将对发债主体金隅股份进行持续跟踪评级，包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。
跟踪评级期间，大公国际将持续关注发债主体外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及发债主体履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，以动态地反映发债主体的信用状况。
跟踪评级安排包括以下内容：
1、 跟踪评级时间安排
定期跟踪评级：大公国际将在本期信用评级报告出具后每1年出具一次正式的定期跟踪评级报告。定期跟踪评级报告与首次评级报告保持衔接，如定期跟踪评级报告与上次评级报告在结论或重大事项出现差异的，本评级机构将作特别说明，并分析原因。
不定期跟踪评级：自本期评级报告出具之日起进行。在发生可能影响本期评级报告结论的重大事项时，发行人应根据已作出的书面承诺及时告知大公国际相应事项。大公国际及评级人员将密切关注与发行人有关的信息，在认为必要时及时安排不定期跟踪评级并调整或维持原有信用级别。不定期跟踪评级报告在大公国际向发行人发出“重大事项跟踪评级告知书”后10个工作日内提出。
2、 跟踪评级程序安排
定期跟踪评级前大公国际将向发行人发送“常规跟踪评级告知书”，不定期跟踪评级前大公国际向发行人发送“重大事项跟踪评级告知书”。
跟踪评级将按照收集评级所需资料、现场调研、评级分析、评级委员会审核、出具评级报告、公告等程序进行。
大公国际的跟踪评级报告和评级结果将对债务人、债务人所发行金融产品的投资人、债权代理人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。
在持续跟踪评级报告出具之日后10个工作日内，大公国际应在其评级机构网站（www.dagongcredit.com）公布持续跟踪评级结果，并将跟踪评级结果等相关信息抄送监管部门、发行人及主承销商。发行人须通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）将跟踪评级结果及报告予以公布备查，投资者可在上交所网站查询跟踪评级结果及报告，且上交所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。
第三节发行人基本情况
一、发行人概况
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二、发行人设立及变更情况
（一）发行人的设立
2005年3月30日，北京市人民政府以第22期《北京市人民政府关于研究金隅集团重组改制等有关问题的会议纪要》，原则同意金隅集团的改制方案，并授权北京市发改委对金隅集团改制发起设立发行人进行核准。
根据北京市国资委于2005年12月7日印发的《关于同意北京金隅集团有限责任公司改制重组方案的批复》（京国资规划字[2005]48号）和北京市发改委于2005年12月22日印发的《关于同意设立北京金隅股份有限公司的函》（京发改[2005]2682号）的批准，金隅集团进行了重组改制，并联合中国非金属材料总公司（现中材股份）、合生集团、北方房地产以及天津建材发起设立了发行人。
根据北京中证评估有限公司于2005年10月31日出具的《北京金隅集团有限责任公司重组改制并发起设立股份公司项目资产评估报告书》（中证评报字[2005]第023号），以2004年12月31日为评估基准日，金隅集团投入发行人的资产（包括货币、实物、长期股权投资、无形资产等）总计472，998.50万元，负债总计185，038.30万元，净资产总计287，960.20万元，较评估前净资产202，585.53万元增值85，374.67万元，净资产增值率为42.14%。
北京市国资委于2005年12月7日印发了《关于对北京金隅集团有限责任公司拟发起设立股份有限公司资产评估项目予以核准的批复》（京国资产权字[2005]123号）对上述资产评估结果予以核准。
2005年12月7日，北京市国资委印发了《关于北京金隅股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（京国资产权字[2005]128号），批准了发行人国有股权管理方案，批准发行人总股本180，000万股，折股比例为1：0.6843，溢价部分计入资本公积。
2005年12月19日，金隅集团、中国非金属材料总公司（现中材股份）、合生集团、北方房地产及天津建材签署了《北京金隅股份有限公司发起人协议》。2005年12月21日，发行人召开了创立大会，通过了《北京金隅股份有限公司章程》，前述发起人于同日签署了《北京金隅股份有限公司章程》。2005年12月22日，北京市工商局向发行人核发《企业法人营业执照》（注册号1100001922263）。2007年12月12日，北京市工商局向发行人核发记载实收资本已缴足的《企业法人营业执照》（注册号110000410285245）。
2006年2月7日，商务部印发了《商务部关于同意设立中外合资股份制企业北京金隅股份有限公司的批复》（商资批[2006]437号），同意发起设立发行人，并同意发行人发起人于2005年12月21日签署的公司章程。2006年2月9日，商务部向发行人核发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资资审A字[2006]0066号）。
（二）发行人设立以来股本的形成及其变化
1、2007年股东变更
2007年7月17日，经国务院国资委《关于设立中国中材股份有限公司的批复》（国资改革[2007]651号）批准，发行人发起人之一中国非金属材料总公司重组改制变更设立为中材股份。
2、2008年增资及股份转让
2008年2月29日，发行人召开2008年第一次临时股东大会，审议批准了《北京金隅股份有限公司增资扩股方案》。北京市国资委于2008年2月20日以《关于同意金隅集团受让北方房地产开发有限责任公司所持北京金隅股份有限公司7.6%股权的批复》（京国资[2008]60号）、并于2008年3月14日以《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于北京金隅股份有限公司增资扩股的批复》（京国资改革字[2008]68号）批准本次增资及股份转让。商务部于2008年7月25日以《商务部关于同意北京金隅股份有限公司增资扩股的批复》（商资批[2008]1001号）批准本次增资扩股及股权转让。发行人本次增资发行100，000万股普通股，由发行人原股东金隅集团和中国信达等5家新投资者以现金认购。其中，金隅集团认购60，840万股，新增股东新天域投资有限公司（现已更名为泰安平和）认购13，310万股，中国信达认购7，600万股，华熙昕宇认购6，840万股，润丰投资认购6，000万股，北京泰鸿（现已更名为西藏泰鸿）认购5，410万股。原发起人股东北方房地产将所持7.6%的股权转让予金隅集团。增资后，发行人注册资本由180，000万元增加至280，000万元，股本总额由180，000万股增加至280，000万股。
根据中兴华出具的中兴华验字（2008）第007号、中兴华验字（2008）第016号《验资报告》，上述增加的注册资本均已缴足。
3、境外发行及H股上市
2008年8月6日，发行人召开2008年第二次临时股东大会，审议通过发行人首次公开发行境外上市外资股（H股）的发行方案。就本次发行，发行人获得北京市人民政府于2008年8月6日出具的《北京市人民政府关于同意北京金隅股份有限公司申请在香港联合交易所主板上市的函》（京政函[2008]104号）、中国证监会于2009年6月22日印发的《关于核准北京金隅股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2009]550号）和国务院国资委于2008年8月6日出具的《关于北京金隅股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（国资产权[2008]745号）的批准，并于2009年7月28日取得联交所的上市批准。
2009年7月29日，发行人在香港发行93，333.30万股H股并在联交所上市，每股发行价为6.38港元，股票代码为02009。发行人另行使超额配股权，超额配发股份13，999.95万股H股，配发价格为6.38港元。发行人的国有股东向社保基金转让9，604.9935万股内资股，该等转让于社保基金的内资股按1：1的比例转换为H股。H股发行后，发行人注册资本由280，000.00万元增加至387，333.25万元，股本总额由280，000.00万股增加至387，333.25万股。
根据北京兴华出具的（2009）京会兴验字第2-026号《验资报告》，截至2009年8月6日，发行人实收资本（股本）占注册资本总额的100%。
4、换股吸收合并太行水泥及A股上市
2010年9月14日，发行人召开2010年第三次临时股东大会，审议通过了发行人换股吸收合并太行水泥的方案。就本次换股吸收合并，发行人获得国务院国资委于2010年9月1日出具的《关于北京金隅股份有限公司换股吸收合并河北太行水泥股份有限公司有关问题的批复》（国资产权[2010]918号）、北京市国资委于2010年9月21日出具的《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于北京金隅股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（京国资产权[2010]155号）、北京市商委于2011年2月11日出具的《北京市商务委员会关于北京金隅股份有限公司换股吸收合并河北太行水泥股份有限公司的批复》（京商务资字[2011]86号），并于2011年1月28日获得中国证监会《关于核准北京金隅股份有限公司吸收合并河北太行水泥股份有限公司的批复》（证监许可[2011]168号）及《关于核准北京金隅股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]166号）。
发行人向太行水泥原股东（除发行人以外）发行41，040.456万股A股股份，用作支付本次换股吸收合并的对价。发行人换股价格为9.00元/股，太行水泥换股价格为10.80元/股，由此确定的发行人和太行水泥的换股比例为1.2：1。该等新增股份于2011年2月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了登记手续，并于2011年3月1日在上交所上市交易。换股吸收合并太行水泥后，发行人注册资本由387，333.25万元增加至428，373.706万元，股本总额由387，333.25万股增加至428，373.706万股。
根据北京兴华出具的（2011）京会兴验字第4-007号《验资报告》，截至2011年2月22日，发行人实收资本（股本）占注册资本总额的100%。
5、2013年度非公开发行A股股票
2013年10月30日，发行人召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了发行人2013年度非公开发行的方案。就该次非公开发行，发行人获得北京市国资委于2013年10月10日出具的《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于北京金隅股份有限公司都非公开发行股票有关问题的批复》（京国资产权[2013]210号），并于2014年3月20日获得中国证监会《关于北京金隅股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]312号）。
发行人向金隅集团和京国发基金以5.58元/股分别发行448，028，673股和52，874，551股A股股票，合计500，903，224股。该等新增股份于2014年3月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了登记手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，金隅集团、京国发基金认购的本次非公开发行A股股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，预计上市流通时间为2017年3月26日。本次发行后，发行人注册资本由4，283，737，060元增加至4，784，640，284元，股本总额由4，283，737，060股增加至4，784，640，284股。
根据安永华明出具的安永华明（2014）验字第60667053_A02号《验资报告》，截至2014年3月24日，发行人共计募集资金人民币2，795，039，989.92元，扣除与发行有关的费用20，304，100.00元，募集资金净额为2，774，735，889.92元，其中新增注册资本500，903，224.00元，资本公积股本溢价2，273，832，665.92元。
6、2015年度非公开发行A股股票
2015年5月27日，发行人召开2014年度股东周年大会，审议通过2015年度非公开发行股票的方案。
就该次非公开发行，发行人于2015年5月5日公告了北京市国资委出具的《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于北京金隅股份有限公司都非公开发行股票有关问题的批复》（京国资产权[2015]62号），并于2015年10月28日领取了中国证监会《关于核准北京金隅股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2336号）。
发行人向包括金隅集团在内的8名投资者以8.48元/股共发行554，245，283股A股股票。该等新增股份于2015年12月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了登记手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，金隅集团认购的本次非公开发行A股股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让、其他投资者认购的本次非公开发行A股股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。本次发行后，发行人注册资本由4，784，640，284元增加至5，338，885，567元，股本总额由4，784，640，284股增加至5，338，885，567股。
根据安永华明出具的安永华明（2015）验字第60667053_A02号《验资报告》，截至2015年11月30日，发行人共计募集资金人民币4，699，999，999.84元，扣除与发行有关的费用62，124，960.00元，募集资金净额为4，637，875，039.84元，其中新增注册资本554，245，283.00元，资本公积股本溢价4，083，629，756.84元。
三、最近三年内实际控制人变化情况
截至2015年9月30日，金隅集团持有发行人48.13%的股份，为发行人的控股股东；金隅集团一致行动人京国发基金持有发行人1.11%的股份。北京市国资委通过国资中心分别直接持有金隅集团100.00%股权和京国发基金57.77%的合伙份额，为发行人的实际控制人。
发行人2015年度非公开发行完成后，金隅集团持有发行人44.93%的股份，仍为发行人的控股股东；金隅集团一致行动人京国发基金持有发行人0.99%的股份。北京市国资委仍为发行人的实际控制人。
最近三年内公司实际控制人未发生变化。
四、发行人重大资产重组情况
报告期内，发行人未发生重大资产重组事项。
五、报告期末股东情况
截至2015年9月30日，发行人前10大股东及持股情况如下表所示：
■
六、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况
（一）发行人组织结构图
截至募集说明书摘要出具日，发行人内部组织结构如下图所示：
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发行人结合自身生产经营实际，设立了若干具体职能部门，具体情况如下表所示：
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（二）发行人对其他企业的重要权益投资情况
1、发行人子公司情况
截至2015年9月30日，发行人的二级控股子公司共70家，其中，水泥及预拌混凝土板块35家，新型建材与商贸物流板块18家，房地产开发板块4家，物业投资及管理板块12家。此外，发行人于2013年9月30日成立了全资子公司北京金隅财务有限公司。
（1）水泥及预拌混凝土板块二级控股子公司
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（2）新型建材与商贸物流板块二级控股子公司
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（3）房地产开发板块二级控股子公司
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（4）物业投资及管理板块二级控股子公司
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2、基本信息
截至2015年9月30日，发行人二级控股子公司基本情况如下表所示：
单位：万元
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| 公司中文名称： | 北京金隅股份有限公司 |
| 公司英文名称： | BBMG Corporation |
| 法定代表人： | 姜德义 |
| 营业执照注册号： | 110000410285245 |
| 成立日期： | 2005年12月22日 |
| 注册资本： | 5,338,885,567元 |
| 住所： | 北京市东城区北三环东路36号 |
| 邮政编码： | 100013 |
| 董事会秘书： | 郑宝金 |
| 联系方式： | 010-66417706 |
| 传真： | 010-66410889 |
| 公司网址： | http://www.bbmg.com.cn/listco |
| 所属行业： | 非金属矿物制品业 |
| 经营范围： | 制造建筑材料、家具、建筑五金；木材加工；房地产开发经营；物业管理；销售自产产品 |
| 统一社会信用代码： | 91110000783952840Y |
| 公司中文名称： | 北京金隅股份有限公司 |
| 公司英文名称： | BBMG Corporation |
| 法定代表人： | 姜德义 |
| 营业执照注册号： | 110000410285245 |
| 成立日期： | 2005年12月22日 |
| 注册资本： | 5,338,885,567元 |
| 实缴资本： | 5,338,885,567元 |
| 住所： | 北京市东城区北三环东路36号 |
| 邮政编码： | 100013 |
| 信息披露事务负责人： | 郑宝金 |
| 联系方式： | 010-66417706 |
| 传真： | 010-66410889 |
| 公司网址： | http://www.bbmg.com.cn/listco |
| 所属行业： | 非金属矿物制品业 |
| 经营范围： | 制造建筑材料、家具、建筑五金；木材加工；房地产开发经营；物业管理；销售自产产品 |
| 统一社会信用代码： | 91110000783952840Y |
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量（股） | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量（股） | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 北京金隅集团有限责任公司 | 2,302,972,202 | 48.13 | 448,028,673 | 无 | 国有法人 | |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 1,164,505,844 | 24.34 | - | 无 | 境外法人 | |
| 中国中材股份有限公司 | 229,970,000 | 4.81 | - | 无 | 国有法人 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 143,063,011 | 2.99 | - | 无 | 未知 | |
| 天津市建筑材料集团(控股)有限公司 | 87,690,300 | 1.83 | - | 质押 | 58,000,000 | 国有法人 |
| 北京京国发股权投资基金（有限合伙） | 52,874,551 | 1.11 | 52,874,551 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 润丰投资集团有限公司 | 38,970,001 | 0.81 | - | 质押 | 37,470,000 | 境内非国有法人 |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 33,282,000 | 0.70 | - | 无 | 未知 | |
| 前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合 | 27,289,090 | 0.57 | - | 无 | 未知 | |
| 华熙昕宇投资有限公司 | 26,000,000 | 0.54 | - | 无 | 境内非国有法人 | |
| 序号 | 部门 | 主要职能 |
| 1 | 办公室 | 负责发行人行政、办公事务的日常运转；发行人重要文件、工作报告的起草和印发 |
| 2 | 董事会工作部 | 负责发行人治理文件的修订完善和规范执行；证券监管机构联络沟通；股东大会、董事会及其专业委员会会议的组织筹备；信息披露工作及投资者关系管理 |
| 3 | 战略发展部 | 负责发行人中长期战略发展规划的研究制定及落实；负责收集政府部门、相关行业制定发布的重大产业政策并分析；负责组织拟定发行人年度重点经济指标计划并落实；负责发行人品牌建设与推广 |
| 4 | 财务资金部 | 负责发行人境内外上市所需定期披露财务报告的编制；负责发行人全面预算的审核、汇编和上报，督促检查预算编制和执行情况，并对预算执行情况提出具体考核意见 |
| 5 | 人力资源部 | 负责发行人人力资源战略规划的编制和实施；发行人劳动工资及劳动保障（各项保险）等管理工作 |
| 6 | 法律事务部 | 负责正确执行国家法律法规，参与发行人重大经营决策；负责审核、起草发行人重要规章制度及拟签署的合同；参与发行人的法律诉讼活动 |
| 7 | 资产管理部 | 负责产权登记、变更及产权分割和界定工作；资产管理、资产处置工作 |
| 8 | 安全生产和保卫部 | 负责发行人的安全生产管理、监察工作；负责发行人治安、消防、交通、国家安全、治安综合治理等日常组织、管理工作 |
| 9 | 技术质量与环境资源管理部 | 制订发行人科技研发、质量监督、环境保护等中长期发展规划和管理制度；负责发行人产品质量、污染防治、能源消费及污染物排放总量控制、环境监测检查、环境应急等监督管理 |
| 10 | 水泥事业部 | 发行人水泥产业发展战略、资源整合和对外扩张计划的研究起草和组织实施；负责对水泥、商品混凝土及相关产品企业的管理；制定发行人水泥及相关产品营销政策、实施营销方案 |
| 11 | 新型建材与商贸物流管理部 | 负责发行人新型建材与商贸物流板块产业发展战略规划、资源整合和对外扩张计划的研究起草和组织实施；负责本板块企业的经济运行管理和生产经营协调管理 |
| 12 | 房地产开发部 | 负责组织发行人房地产板块战略发展规划和土地利用规划的编报工作；负责发行人房地产开发年度指标计划和重点工作的编报工作 |
| 13 | 地产与物业事业部 | 编制地产与物业板块中长期战略发展规划方案，并组织实施；负责编制管理范围内企业年度计划及各项经济考核指标、绩效管理工作要求，审查企业的年度全面预算等 |
| 14 | 审计部 | 负责对发行人相关经济活动进行监管，规范企业经济行为和会计行为；发行人经理人员任期中的经济责任审计和离任审计工作 |
| 序号 | 企业名称 | 股权比例（%） |
| 1 | 北京金隅水泥经贸有限公司 | 100.00 |
| 2 | 北京市琉璃河水泥有限公司 | 100.00 |
| 3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 | 100.00 |
| 4 | 赞皇金隅水泥有限公司 | 100.00 |
| 5 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司 | 90.10 |
| 6 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 91.00 |
| 7 | 保定太行和益水泥有限公司 | 75.00 |
| 8 | 北京太行前景水泥有限公司 | 67.00 |
| 9 | 天津振兴水泥有限公司 | 60.64 |
| 10 | 曲阳金隅水泥有限公司 | 90.00 |
| 11 | 岚县金隅水泥有限公司 | 80.00 |
| 12 | 涿鹿金隅水泥有限公司 | 100.00 |
| 13 | 张家口金隅水泥有限公司 | 100.00 |
| 14 | 四平金隅水泥有限公司 | 52.00 |
| 15 | 陵川金隅水泥有限公司 | 100.00 |
| 16 | 沁阳市金隅水泥有限公司 | 86.60 |
| 17 | 北京兴发水泥有限公司 | 95.70 |
| 18 | 宣化金隅水泥有限公司 | 65.00 |
| 19 | 左权金隅水泥有限公司 | 100.00 |
| 20 | 博爱金隅水泥有限公司 | 95.00 |
| 21 | 广灵金隅水泥有限公司 | 100.00 |
| 22 | 承德金隅水泥有限责任公司 | 85.00 |
| 23 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 60.00 |
| 24 | 北京金隅混凝土有限公司 | 100.00 |
| 25 | 天津金隅混凝土有限公司 | 88.79 |
| 26 | 石家庄金隅旭成混凝土有限公司 | 97.80 |
| 27 | 邯郸市峰峰金隅混凝土有限公司 | 100.00 |
| 28 | 邯郸县金隅混凝土有限公司 | 92.00 |
| 29 | 邯郸市邯山金隅混凝土有限公司 | 92.00 |
| 30 | 魏县金隅混凝土有限公司 | 92.00 |
| 31 | 北京金隅矿业有限公司 | 100.00 |
| 32 | 北京金隅水泥节能科技有限公司 | 100.00 |
| 33 | 北京金隅砂浆有限公司 | 100.00 |
| 34 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 | 51.00 |
| 35 | 河北太行华信建材有限责任公司 | 100.00 |
| 序号 | 企业名称 | 股权比例（%） |
| 1 | 北京金隅天坛家具股份有限公司 | 97.26 |
| 2 | 北京市木材厂有限责任公司 | 100.00 |
| 3 | 北京爱乐屋建筑节能制品有限公司 | 82.00 |
| 4 | 通达耐火技术股份有限公司 | 92.83 |
| 5 | 北京金隅商贸有限公司 | 100.00 |
| 6 | 金隅物产上海有限公司 | 51.00 |
| 7 | 北京金隅加气混凝土有限责任公司 | 100.00 |
| 8 | 北京市加气混凝土有限责任公司 | 100.00 |
| 9 | 北京金隅涂料有限责任公司 | 100.00 |
| 10 | 北京金隅节能保温科技有限公司 | 100.00 |
| 11 | 北京市科实五金有限责任公司 | 100.00 |
| 12 | 北京金海燕资产经营有限责任公司 | 100.00 |
| 13 | 大厂金隅现代工业园管理有限公司 | 100.00 |
| 14 | 北京金隅窦店科技企业管理有限公司 | 100.00 |
| 15 | 北京建筑材料科学研究总院有限公司 | 100.00 |
| 16 | 北京建都设计研究院有限责任公司 | 100.00 |
| 17 | 北京太尔化工有限公司 | 100.00 |
| 18 | 北京市建筑装饰设计工程有限公司 | 100.00 |
| 序号 | 企业名称 | 股权比例（%） |
| 1 | 北京金隅嘉业房地产开发有限公司 | 100.00 |
| 2 | 北京金隅大成开发有限公司 | 100.00 |
| 3 | 北京西三旗高新建材城经营开发有限公司 | 100.00 |
| 4 | 北京金隅程远房地产开发有限公司 | 100.00 |
| 序号 | 企业名称 | 股权比例（%） |
| 1 | 北京金隅地产经营管理有限公司 | 100.00 |
| 2 | 金隅香港有限公司 | 100.00 |
| 3 | 北京金隅宏业生态科技有限责任公司 | 100.00 |
| 4 | 北京金隅物业管理有限责任公司 | 100.00 |
| 5 | 北京金隅凤山温泉度假村有限公司 | 100.00 |
| 6 | 北京建机资产经营有限公司 | 100.00 |
| 7 | 北京燕水资产管理有限公司 | 100.00 |
| 8 | 北京金隅大成物业管理有限公司 | 100.00 |
| 9 | 北京金海燕物业管理有限公司 | 100.00 |
| 10 | 北京金隅顺发水泥有限公司 | 70.00 |
| 11 | 北京金隅平谷水泥有限公司 | 100.00 |
| 12 | 北京金隅创新科技孵化器有限公司 | 100.00 |
| 序号 | 企业名称 | 成立日期 | 注册资本 | 住所 | 营业范围 |
| 1 | 北京金隅财务有限公司 | 2013年9月30日 | 100,000.00 | 北京市东城区北三环东路36号B座2102 | 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 |
| 水泥及预拌混凝土板块 | |||||
| 2 | 北京金隅水泥经贸有限公司 | 2008年8月21日 | 50,000.00 | 北京市房山区工业园区西区顾八路甲1号-Z27 | 批发煤炭；普通货运；货物专用运输（罐式）。批发水泥及水泥制品、水泥添加剂、混凝土及混凝土制品、混凝土外加剂、五金交电、建筑材料、建筑石料、家具、机电设备及配件、机械设备、电气设备；销售水泥熟料；技术咨询；技术服务；国内货运代理；仓储服务 |
| 3 | 北京市琉璃河水泥有限公司 | 1997年4月1日 | 65,510.00 | 北京市房山区琉璃河车站前街1号 | 水泥制造、余热发电；砂岩矿开采；加工砂岩；加工水泥机械配件；制造混凝土外加剂、水泥助磨剂；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2018年03月11日）；房地产开发；纯低温余热发电项目的技术服务；水泥技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；修理水泥机械配件；销售砂岩、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料（不含零售） |
| 4 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 | 2002年9月26日 | 130,000.00 | 石家庄市鹿泉区宜安镇东焦村 | 水泥、熟料生产、销售；石灰石开采、销售；编织袋生产、销售；矿渣粉生产、销售；高细石灰石粉生产、销售；混凝土外加剂、水泥助磨剂的生产、销售；水泥机械配件的加工、修理；经营本单位所需的机械设备零配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限制公司经营的或禁止经营的除外）；粉煤灰购销、脱硫石膏购销；水泥及相关技术的服务、转让、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 5 | 赞皇金隅水泥有限公司 | 2008年2月20日 | 60,000.00 | 河北赞皇县王家洞村东南 | 水泥用石灰岩露天开采、加工、销售（有效期至2019年12月8日）；水泥配料用砂岩露天开采、加工、销售（有效期至2017年9月29日）。生产、销售熟料、水泥、预拌混凝土、水泥制品及粉煤灰；机电设备经销（法律、法规及国务院决定禁止或限制的除外） |
| 6 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司 | 2010年5月17日 | 68,296.00 | 邯郸市峰峰矿区建国路2号 | 水泥及制品生产销售；技术咨询服务；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2018年4月26日）；矿渣粉及混凝土生产销售；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（对外承包工程资格证书有效期至2014年7月4日），及上述境外工程所需的设备材料出口业务（国家禁止和限制的除外）；建筑石料用灰岩开采销售（限分支机构经营）；建材（不含木材）销售※（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 7 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 2007年8月21日 | 10,000.00 | 涉县神头乡（东罗沟） | 水泥熟料预拌商品混凝土水泥高细矿粉高细粉煤灰的生产销售水泥用石灰岩矿开采及销售（限分公司经营） |
| 8 | 保定太行和益水泥有限公司 | 2002年11月14日 | 16,000.00 | 易县高村乡八里庄村 | 水泥熟料、水泥及水泥制品生产、销售；水泥石灰岩开采、加工、销售（采矿许可证有效期自2008年4月至2034年8月2日）。冶金石灰、建筑石灰、灰钙粉、氢氧化钙及其它石灰深加工产品生产、销售；重质碳酸钙、钙粉及其它石灰石深加工产品生产、销售；脱硫石膏、水渣、粉煤灰销售。（以上范围涉及法律、行政法规规定、国务院决定规定须报经批准的项目，未批准前不准经营） |
| 9 | 北京太行前景水泥有限公司 | 2001年12月24日 | 10,000.00 | 北京市房山区青龙湖镇坨里西大街318号 | 生产水泥、水泥制品。销售自产产品 |
| 10 | 天津振兴水泥有限公司 | 1997年4月1日 | 55,811.02 | 北辰区引河桥北北辰经济开发区 | 水泥制造；水泥深加工；建筑材料的批发、零售；金属、塑料门窗及配件制造、按装、经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；自有房屋租赁；场地租赁；余热发电（不含供电）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 11 | 曲阳金隅水泥有限公司 | 2008年12月12日 | 28,000.00 | 曲阳县灵山镇野北村村北 | 水泥、熟料生产、销售；水泥用石灰岩露天开采（采矿许可证有效期至2016年4月15日）、销售；经营本企业所需原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（法律、行政法规或者国务院决定规定须报经批准的项目，未获批准前不准经营） |
| 12 | 岚县金隅水泥有限公司 | 2010年3月19日 | 20,030.00 | 岚县工业园区 | 石灰岩露天开采、加工、销售（仅限分支机构经营）通用水泥52.5生产、销售（有效期至2017年6月20日） |
| 13 | 涿鹿金隅水泥有限公司 | 2001年8月22日 | 30,000.00 | 涿鹿县卧佛寺乡大斜阳村 | 水泥、铸件、包装袋制造及销售；水泥用石灰岩开采（有效期至2014年8月9日），销售；技术咨询服务（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营） |
| 14 | 张家口金隅水泥有限公司 | 2009年4月14日 | 33,500.00 | 张家口宣化区幸福街147号 | 水泥、熟料的制造、销售；石灰石开采（仅限分支机构经营）及销售，高炉渣粉加工与销售；水泥生产工艺开发及技术转让、技术服务；粉煤灰、钢渣、铁矿石、砂岩、脱硫石膏的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 15 | 四平金隅水泥有限公司 | 2009年12月29日 | 30,000.00 | 四平市铁东区北二经街936号 | 水泥、水泥熟料、建筑材料生产销售 |
| 16 | 陵川金隅水泥有限公司 | 2010年9月25日 | 25,000.00 | 山西省晋城陵川县平城镇北召村 | 水泥、熟料制造与销售；石灰石开采（有效期至2015年5月16日） |
| 17 | 沁阳市金隅水泥有限公司 | 2010年3月31日 | 16,645.00 | 沁阳市沁北工业集聚区沁北园区（西向镇北） | 水泥、熟料、脱硫剂、建筑材料的生产和销售 |
| 18 | 北京兴发水泥有限公司 | 1994年9月12日 | 31,500.00 | 北京市怀柔区怀北镇 | 生产水泥熟料、硅酸盐水泥、石灰石、预制混凝土及骨料。销售自产产品；从事建筑材料、劳保用品、五金产品、电气设备的批发（不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请）；经济信息咨询；技术服务 |
| 19 | 宣化金隅水泥有限公司 | 2011年5月20日 | 500.00 | 宣化县大仓盖镇梅家营村 | 生产、销售：水泥、熟料；建筑材料、脱硫石膏、粉煤灰销售；高炉渣粉加工、销售；水泥生产工艺开发及技术转让、技术服务。（请在核准的经营范围内经营；法律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目，经审批机关批准并经工商行政管理机关核准登记后方可经营） |
| 20 | 左权金隅水泥有限公司 | 2011年4月12日 | 36,530.00 | 山西省晋中市左权县辽阳镇五里垢前村 | 销售：水泥；生产与销售熟料；进口并使用IV类放射源；生产通用水泥52.5。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 21 | 博爱金隅水泥有限公司 | 2011年11月19日 | 30,000.00 | 博爱县工业园区岩鑫大道六号 | 水泥、熟料制造与销售；高炉渣粉加工与销售；砂石骨料、粉煤灰销售 |
| 22 | 广灵金隅水泥有限公司 | 2012年11月1日 | 31,700.00 | 广灵县蕉山乡杜庄村 | 生产销售水泥、熟料；石灰石、砂岩开采与销售；粉煤灰、脱硫石膏的销售；水泥机械配件加工修理，水泥生产工艺技术的服务转让咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 23 | 承德金隅水泥有限责任公司 | 2006年4月10日 | 40,000.00 | 承德鹰手营子矿区北马圈子镇御马街2号 | 水泥及水泥制品、煤矿钻具、塑料纺织品制造、销售；水泥用石灰岩、溶剂用石灰岩开采、加工；水泥熟料、矿粉、干混砂浆、煤、石膏、脱硫石膏、水渣、粉煤灰、机电设备销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 24 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 2014年8月29日 | 33,000.00 | 河北省邢台市沙河市章村村东 | 水泥熟料及水泥、水泥预制件生产、销售；砂石、骨料、干灰砂浆、编织袋、商砼的生产、销售；粉煤灰加工及销售；矿山开采（仅限办理相关手续）；工业自动化技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 25 | 北京金隅混凝土有限公司 | 1988年6月24日 | 46,541.04 | 北京市海淀区砂石厂路18号 | 加工商品混凝土及混凝土外加剂（防冻剂、早强剂）；普通货物运输；货物专用运输（罐式）。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 |
| 26 | 天津金隅混凝土有限公司 | 2003年12月17日 | 31,765.13 | 天津市东丽区金钟河道（天津市先锋建筑材料制品厂内） | 混凝土工程施工及其制品制造；普通货运、货物专用运输（罐式）（许可经营项目的经营期限以许可证为准）。（涉及国家有专项专营规定的，按规定执行；涉及行业许可的，凭许可证或批准文件经营） |
| 27 | 石家庄金隅旭成混凝土有限公司 | 2004年1月2日 | 20,000.00 | 石家庄市栾城区窦妪工业区 | 混凝土生产、销售；普通货运，货物专用运输（罐式容器）（有效期至2018年5月6日）；建材产品销售，房屋租赁，水泥预制件产品的生产、销售，水泥制品的生产、销售。（法律、行政法规规定须专项审批的项目，取得批准后方可经营） |
| 28 | 邯郸市峰峰金隅混凝土有限公司 | 2013年4月3日 | 3,000.00 | 邯郸市峰峰矿区义井镇马庄村北 | 生产销售预制构件、加工商品混凝土 |
| 29 | 邯郸县金隅混凝土有限公司 | 2013年4月8日 | 3,000.00 | 邯郸县代召乡代召村西309国道南 | 商品混凝土、混凝土制品的生产、销售 |
| 30 | 邯郸市邯山金隅混凝土有限公司 | 2013年4月22日 | 3,000.00 | 邯郸市邯山区北张庄镇小隐豹村东 | 商品混凝土、二灰碎石的生产、加工、销售* |
| 31 | 魏县金隅混凝土有限公司 | 2013年4月2日 | 1,000.00 | 魏县城东邯大路路南 | 混凝土的生产与销售 |
| 32 | 北京金隅矿业有限公司 | 2010年8月25日 | 500.00 | 北京市房山区周口店村西 | 销售金属矿石、金属材料、矿产品、建筑材料；技术咨询（中介除外）、技术服务；维修机械设备 |
| 33 | 北京金隅水泥节能科技有限公司 | 2009年9月2日 | 2,500.00 | 北京市房山区琉璃河镇车站前街1号 | 生产混凝土外加剂、水泥助磨剂；产品质量检验（计量认证证书有效期至2017年09月30日）。水泥、混凝土技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术培训 |
| 34 | 北京金隅砂浆有限公司 | 2012年8月22日 | 10,000.00 | 北京市房山区窦店镇亚新路17号 | 生产干混砂浆；专业承包；货物专用运输（罐式）（道路运输经营许可证有效期至2016年09月26日）。销售干混砂浆、建筑材料、装饰材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；委托加工建筑材料。领取本执照后，应到住房城乡建设部门取得行政许可 |
| 35 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 | 2005年12月13日 | 169,815.09 | 北京市昌平区科技园区白浮泉路10号2号楼北控科技大厦608室 | 收集、贮存、处置有毒有害废弃物（以经营许可证为准）。技术开发、技术咨询；批发润滑油；批发机械设备；环保设施运营技术服务。（上述不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请。）该企业于2013年2月18日由内资企业变更为外商投资企业；实物出资14900万元；股权出资71605.699688万元；领取本执照后，应到商务委备案 |
| 36 | 河北太行华信建材有限责任公司 | 2002年3月15日 | 22,800.00 | 邯郸市峰峰矿区建国路2号 | 石灰石开采，汽车运输，水泥制品销售，机械设备和厂区内房屋租赁，技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 新型建材与商贸物流板块 | |||||
| 37 | 北京金隅天坛家具股份有限公司 | 1999年12月28日 | 20916.4909 | 北京市东城区安定门外小黄庄路9号 | 制造、加工家具、木制品、人造装饰板、新型耐火材料。专业承包；销售家具、木制品、人造装饰板、新型耐火材料、建筑材料及装饰装修材料；安装家具、木制品、人造装饰板；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营进料加工和“三来一补”业务 |
| 38 | 北京市木材厂有限责任公司 | 1964年4月1日 | 5,455.62 | 北京市丰台区永外大红门西路4号 | 制造生产用木制品；人造板材加工、粘合剂、木材工业专用设备制造；普通货物运输。房屋租赁；工业机械设备安装；销售装饰材料、建筑材料、机电设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；信息咨询；技术服务；劳务服务 |
| 39 | 北京爱乐屋建筑节能制品有限公司 | 2000年4月3日 | 400万元欧元 | 北京市海淀区西三旗高新建材城内 | 生产高档节能门窗；自产产品的安装、维修；技术咨询、技术服务；销售自产产品；专业承包 |
| 40 | 通达耐火技术股份有限公司 | 2006年5月10日 | 28,517.14 | 北京市海淀区清河安宁庄东路1号院 | 生产各类新型耐火材料。研发各类新型耐火材料；技术咨询、技术服务；批发耐火材料；及上述产品的进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理） |
| 41 | 北京金隅商贸有限公司 | 2010年7月19日 | 66,000.00 | 北京市朝阳区东土城路14号20层 | 煤炭批发经营。批发建筑材料、金属材料、木材、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、矿产品、五金交电、机械电气设备、塑胶制品、装饰材料、针纺织品、汽车配件、日用杂品、家具、工艺美术品、土特产品、玩具、花卉、服装、鞋帽、棉花、化肥、未经加工的干果、坚果、谷类、薯类；仓储服务；经济信息咨询（中介除外）；出租办公用房；出租商业用房；承办展览展示；代理进出口、货物进出口、技术进出口 |
| 42 | 金隅物产上海有限公司 | 2012年7月5日 | 8,000.00 | 上海市崇明县宏海公路4588号6号楼 | 实业投资，从事货物及技术的进出口业务，焦炭、铁矿石、金属材料的销售，煤炭经营（取得许可证件后方可从事经营活动）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 43 | 北京金隅加气混凝土有限责任公司 | 1976年7月1日 | 10,000.00 | 北京市石景山区石门路287号 | 制造加气混凝土制品、粉煤灰砖、水泥、磨细石灰、轻质建筑材料、水性涂料、颜料；销售成品油（仅限分支机构经营）；专业承包。铁路整车货物到发、装卸、仓储运输；销售自产产品。领取本执照后，应到住房城乡建设部取得行政许可 |
| 44 | 北京市加气混凝土有限责任公司 | 1967年1月1日 | 8,681.75 | 北京市海淀区清河镇西 | 制造、加工加气混凝土板材、砌块、保温管；中餐；加工机械配件；以下仅限分支机构经营：零售饮料、酒、烟；轻质建筑材料制造；金属结构制造；金属零件机械加工；汽车货运服务；货物专用运输（罐式）；物业管理；园林绿化服务。销售加气混凝土板材、砌块、保温管、建筑材料；建筑材料技术开发、咨询、服务；修理机械配件；劳务派遣；机动车公共停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） |
| 45 | 北京金隅涂料有限责任公司 | 2005年10月20日 | 8,900.00 | 北京市海淀区西三旗东高新建材城2号工业区北京市建筑涂料厂院内工业楼 | 生产涂料。专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 46 | 北京金隅节能保温科技有限公司 | 1985年1月21日 | 37,497.00 | 北京金隅节能保温科技有限公司 | 制造、加工吸声板、石膏板、龙骨及配材、水泥制品、岩棉制品、建筑涂料、轻房、矿棉制品、石膏制品、建筑保温材料、板式散热器、家具、不锈钢卫生洁具、彩色钢板及制品、防火卷帘门、建筑材料、金属保温复合板、金属瓦楞板、金属材料。销售吸声板、石膏板、龙骨及配材、水泥制品、岩棉制品、建筑涂料、轻房、矿棉制品、石膏制品、建筑保温材料、板式散热器、家具、不锈钢卫生洁具、彩色钢板及制品、防火卷帘门、建筑材料、金属保温复合板、金属瓦楞板、金属材料；承担社会普通货物运输；销售自行生产的产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济贸易信息咨询；物业管理；出租自有商业用房；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 |
| 47 | 北京市科实五金有限责任公司 | 1980年12月28日 | 6,595.93 | 北京市海淀区西三旗建材城东路8号 | 建筑五金新产品的生产、普通货运；生产低压成套开关设备。技术转让、技术服务；出租办公用房。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 |
| 48 | 北京金海燕资产经营有限责任公司 | 1951年2月2日 | 8,292.36 | 北京市朝阳区双桥路 | 自有房屋出租；投资管理；销售玻璃棉制品 |
| 49 | 大厂金隅现代工业园管理有限公司 | 2007年7月11日 | 50,000.00 | 河北省廊坊市大厂回族自治县工业园区夏安路8号 | 企业管理；企业管理咨询；物业管理；劳务服务；投资管理；企业策划、设计；自有房屋出租；项目前期后期服务 |
| 50 | 北京金隅窦店科技企业管理有限公司 | 1980年10月23日 | 15,037.66 | 北京市房山区窦店镇大高舍村北 | 企业管理；企业管理咨询；物业管理；劳务服务；投资管理、投资咨询；企业策划、设计；销售建筑材料；出租办公用房（不含高档写字楼） |
| 51 | 北京建筑材料科学研究总院有限公司 | 2000年12月21日 | 16,000.00 | 北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号1号楼 | 制造建筑材料、建筑涂料、装饰材料、化工轻工材料、纳米材料、环境材料、机械电器设备。销售自产产品；技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；建材质量检验测试 |
| 52 | 北京建都设计研究院有限责任公司 | 2001年11月8日 | 954.12 | 北京市朝阳区甘露园南里一区十七号楼 | 新型建筑材料工厂设计；砖瓦工厂设计、水泥工厂设计、建筑工程设计；工程总承包；工程咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售机械设备、建材；专业承包；工程项目管理 |
| 53 | 北京太尔化工有限公司 | 1999年4月23日 | 1,808.61 | 北京市丰台区大红门西路4号 | 生产人造板、浸渍纸用树脂、木制品用胶粘剂以及工业用树脂、胶粘剂及其产品。销售自产产品 |
| 54 | 北京市建筑装饰设计工程有限公司 | 1983年3月1日 | 8,500.00 | 北京市朝阳区甘露园甲3号 | 工程装饰设计；家居装饰；园林景观设计；经济贸易咨询；技术推广服务；施工总承包；专业承包；销售金属材料、五金交电、建材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 房地产开发板块 | |||||
| 55 | 北京金隅嘉业房地产开发有限公司 | 1996年4月5日 | 340,000.00 | 北京市朝阳区白家庄东里一号 | 房地产开发、经营商品房；房地产开发咨询；出租房屋；销售钢材、木材、水泥；会议服务 |
| 56 | 北京金隅大成开发有限公司 | 2000年10月19日 | 290,000.00 | 北京市西城区宣武门西大街甲127号(大成大厦22层) | 房地产开发及商品房销售；销售建筑材料、装饰材料、汽车配件、机械电子设备、电子元器件；物业管理；房屋租赁 |
| 57 | 北京西三旗高新建材城经营开发有限公司 | 1992年12月28日 | 6,129.76 | 北京市海淀区西三旗东 | 北京市海淀区西三旗高新建筑材料工业开发区的开发、建设和服务；出租办公用房；机动车停车场服务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 |
| 58 | 北京金隅程远房地产开发有限公司 | 2010年10月25日 | 45,944.06 | 北京市海淀区建材城中路3号楼 | 房地产开发（不含土地成片开发；高档宾馆、别墅、高档写字楼和国际会议中心的建设、经营；大型主题公园的建设、经营）；销售自行开发的商品房；经济信息咨询；机动车公共停车场服务；出租办公用房、出租商业用房。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 |
第一创业摩根大通证券有限责任公司
（北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层）
募集说明书摘要签署日： 2016年3月10日
主承销商:
(下转A19版)
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