中证网讯 怡球资源（601388）1月5日晚公布发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案。怡球资源拟通过向特定对象非公开发行股份及支付现金购买Metalico 100%股权，交易双方将其交易价格定为约1.07亿美元。其中，拟向上海欣桂和文佳顺景合计发行3926.7万股股份，收购其持有的Metalico 85.5%股权；拟向TML支付现金约1550万美元收购其持有的Metalico 14.5%股权。本次交易完成后，怡球资源将直接持有Metalico 100%的股权。
Metalico是美国一家较大的含铁及非含铁废金属回收业务的企业，主要的销售对象为钢铁产业、高温合金产业、铸造产业及贵金属产业等的原材料消费者。Metalico成立于1997年，在废金属回收领域，Metalico拥有非常丰富的行业经验，在新泽西州周边占有一定的行业优势和市场领先地位。
美国再生金属回收市场受到全球宏观经济减速、下游需求减弱影响，行业面临多重压力。一是铜铝铅主要有色金属价格持续低迷，对企业运营带来不利影响；二是中国钢铁以较低价格出口到海外市场，对美国当地钢铁企业造成较大冲击。在此大环境下，中国再生金属企业有机会以较低的价格进行境外收购，以保证获取稳定的上游废旧金属资源，并有机会延伸进入美国再生资源全产业链。
通过本次收购，怡球资源将借此获得Metalico在美国新泽西州周边地区的客户及废铝业务回收能力，使得怡球资源进入上游废旧金属回收行业，成为更加全面和综合性的废铝回收再加工企业，巩固和增强企业在国内再生铝行业龙头企业的地位。
另外，怡球资源已建立了国际化的废铝采购网络，包括美国、马来西亚、加拿大、墨西哥、欧洲等国家和地区，其中在美国的采购量最大。怡球资源子公司America Metal Export，Inc.专门负责在美国等地的原材料采购业务，在美国新泽西和洛杉矶设立了两个采购分中心，分别负责美国东部和西部地区的原材料采购。通过并购Metalico，不仅为企业提供废铝再加工的原材料，还使企业更加了解美国废旧金属回收的流程、成本等各方面信息，为公司在美国向其他供应商原材料采购及其他国家原材料采购上提供经验和议价谈判能力。（李香才）
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