吴丰恒

　　如果用一句话形容电信运营商的2014年，基本上“中移动愉快地超额完成任务，联通、电信还在苦等发牌”。

　　TD-LTE（4G网络的一种）发牌后，卸下3G“包袱”的中移动发展迅速，三下五除二已建好近60万4G基站，竞争对手拿到4G混合组网试验批文后，中移动更是平均月增4G用户千万，提前两个月完成了“发展5000万用户”的全年任务。

　　相对于中移动，联通、电信这一年日子过得“苦闷”。电信刚结束连续5个月用户负增长，联通营收又开始下降了。千呼万唤拿到混合组网试验批文，还不是正式的FDD牌照。开始上马4G了，到现在用户数只有竞争对手一个零头，眼看着中移动“一骑绝尘”。到了2015年，电信运营商4G竞争态势会有改观吗？

　　2014：移动4G的天下

　　4G有LTEFDD、TD-LTE两种制式，虽然其技术区别并不大，却分出了TD、FDD两大阵营。继承TD-SCDMA（3G一种制式）的中移动把TD-LTE网络作为主攻网络，联通、电信则主要发展LTEFDD。

　　虽然现在倡导融合组网，中移动只获得TD-LTE牌照。联通、电信虽然获得了TD-LTE牌照及TD-LTE和LTEFDD混合组网试验批文，却未能如愿拿到FDD正式牌照。

　　联通、电信之间当然也有竞争，可面对中移动，两家公司今年年初就在FDD牌照申请上达成“默契”，电信甚至多次将用户数连续下降归结于竞争对手中移动加大TD-LTE网络建设和推广。

　　“今年的春天来晚了，但不意味着春天的百花齐放会过去。”今年6月27日，中国电信[微博]董事长王晓初苦涩又欣喜的声音至今仍回绕在电信行业。这一天，联通、电信获得混合组网试验批文，不过因地域限制，业内解读为“有限业务许可”，“许可发展FDD，但不许全面上马”。

　　在一些人看来，为拿到牌照或者延缓对手拿到FDD牌照，三大运营商使用了一定程度的“苦肉计”。首先，电信的用户下滑并不能完全归咎于移动4G业务增长，另外，联通、电信获得混合组网试验批文后，中移动的4G用户增速相比以前明显加速。最初几个月，中移动埋头建基站，然而只对外公布用户增长数量，其用户增长最初也看不出4G即将爆发的趋势。日前，中移动公布的数据却让业内着实吃了一惊，中移动已经建成57万个4G基站，发展4G用户超过5000万，年底这个数字将增至7000万。而联通、电信的4G业务发展如何一直是个“谜”，根据工信部官员披露的我国4G整体数据，联通、电信4G基站数量目前加起来只有20万左右，用户数总共也只有几百万。

　　有人点评三大运营商4G业务：4G发展慢，只能怪联通、电信自己不作为，还能怪中移动跑得快？而也有人认为，工信部FDD牌照该发了，要不联通、电信总能找到4G慢的理由啊。或者，联通、电信还在攒能量准备发大招？2014年就快过去了，因为4G，电信行业这一年不少热闹。

　　联通期望赶超中移动

　　如果说2014年是4G发展元年，2015年将是电信市场的4G全面竞争之年。

　　对于所有人都关注的FDD正式牌照何时发放问题，虽然工信部还未放出准确的信息，不过从种种迹象判断，联通、电信正式获牌的时间不会太久。

　　TD-LTE牌照于去年年底发放，而业内分析，通过晚发FDD牌照，为TD网络“以时间换空间”的时间窗口期大约是一年，尤其联通、电信现在已经获得了40个城市的混合组网资格，距离拿到正式牌照只有一步之遥。

　　在不久前的产业链伙伴峰会上，联通也公布了全面参与4G竞争的2015年“双4G（即TD-LTE、LTEFDD）领先计划”。联通雄心勃勃地表示，2015年将在联通全产业链实现1亿台“双4G”终端的销售，开出的专项终端补贴、终端酬金金额共计50亿元。联通将成立一个“双4G终端百万俱乐部”，对加入联通产业链、销量超过百万台的终端给予重点扶持。而为了保证终端大规模销售，联通需要至少保证主要城市的FDD网络覆盖。

　　根据新华网报道，中国电信2014年在FDD网络上投入超过400亿元。业内预计，未来两到三年，电信在4G网络建设上的投入总共将超过千亿元。

　　虽然在4G竞争中中移动已把竞争对手甩在了后面，不过据《第一财经日报》记者观察，联通、电信依然有“后发制人”的潜力。

　　未来借助载波聚合技术，联通3G网络峰值下载速率有望从42Mbps提升到63Mbps，体验上已接近TD-LTE现网络100Mbps峰值速率。联通3G覆盖、速度已经远超中移动3G，未来有可能将进一步提高覆盖。4G网络也可使用载波聚合技术提升峰值速率，不过在电信设备专家看来，相比单一网络的载波聚合，混合组网的载波聚合可以更好结合FDD覆盖优势、TD容量形势，对于混合组网的运营商更为有利，而目前中移动没有开展混合组网试验的资格。

　　铁塔公司也是可能影响运营商4G发展的一个变量。偏远地区提高覆盖，需要将基站安装在铁塔上面，铁塔公司于7月已经成立，主要负责铁塔建设和经营。过去几个月，铁塔公司还在组建阶段，新建铁塔基本还是运营商各自说了算，而年底形成新建铁塔能力后，建不建铁塔、在哪里建铁塔从此将由铁塔公司说了算。铁塔公司新建铁塔会优先兼顾三家运营商共同业务需求，在业内专家看来，这有可能制约中移动下一阶段的4G网络建设。