科技部昨日发布导航与位置服务科技、云科技发展、国家宽带网络科技发展等3个“十二五”专项规划，意味着国家对于电子信息产业相关政策的进一步落实。

　　三个规划对其产业在“十二五”期间发展目标，都提出了具体要求。《导航与位置服务科技发展“十二五”专项规划》提出，“十二五”末导航与位置服务产业要直接形成1000亿元以上的规模，培育30家创新型企业。《国家宽带网络科技发展“十二五”专项规划》则要求建成两个用户规模超过100万的大型应用示范基地，宽带网络直接形成1000亿元以上的规模产业。《云科技发展“十二五”专项规划》的目标是培育和扶持一批具有竞争力的产业链核心企业，支撑一批典型应用示范，推动云计算产业链发展。

　　上述三个行业均属于战略新兴产业，中短期来看，招商证券(微博)通信行业分析师陈鹏表示更看好宽体网络的机会，因为今年“宽带中国”已经迈出实质性脚步，带来了光纤通信的主题性投资机会。此外，上半年开始的“宽带上网提速工程”也将直接诱发光通信产业链在2012年的又一次活跃。

　　而最近工信部部长苗圩还表示工信部、住建部已经达成一致，未来新建楼宇直接铺设光纤，解决光纤入户的“最后一公里”问题。在需求和政策影响下，国家、地方政府和运营商均会加大光通信投资，光通信产业链2012年将开始在需求、业绩上产生双丰收效应。

　　天风证券分析师郭敏表示，卫星导航值得关注。郭敏分析称，卫星导航具有战略性意义，军用、民用领域应用前景均非常广阔，目前市场才初步形成。我国正大力发展以自主卫星导航系统为基础的导航与位置服务产业，地理测绘信息、数字城市、位置服务、导航等方面的商业价值不可估量。

　　在投资机会方面，陈鹏表示，从光纤通信产业链的角度入手，建议重点关注光传输设备、光接入网、光通信器件及光纤光缆等上游和下游的子行业。如，上游的光器件生产企业光迅科技，下游的光缆企业亨通光电、网络接配设备商日海通讯。此外，产业链上其他龙头公司如中兴通讯(微博)、烽火通信、中天科技等也值得关注。

　　而卫星导航方面，郭敏建议，重点关注北斗导航系统应用方面的北斗星通、国腾电子，位置服务方面的合众思壮和地理测绘信息方面的超图软件(微博)、四维图新等。云计算方面，陈鹏认为，浪潮软件、浪潮信息、用友软件、海隆软件、华胜天成和托尔思等值得关注。