在增发方案可能流产的情况下,滨化股份(601678)计划通过发行中期票据的方式,缓解投资项目的资金压力。滨化股份27日披露的募集说明书显示,公司拟于9月4日发行5年期中期票据,募资7亿元,其中4亿元用于补充化工分公司的整体搬迁及综合技术改造所需资金,而该项目总投资高达25亿元,除50%为银行贷款外,其余资金需公司自筹。据了解,滨化股份化工分公司的整体搬迁及综合技术改造项目已筹划多时。去年5月,滨化股份即发布非公开发行股票预案,计划以不低于18.27元/股的价格定向发行不超过1亿股股份,募集资金全部用于化工分公司的整体搬迁及综合技术改造项目建设,不过由于增发事项不满足前期相关承诺的要求等,增发方案被暂缓;同年7月,滨化股份再次发布非公开发行股票预案,增发数量及价格与上次相同,只不过募投项目进行了微调,并在同年11月份的股东大会上获得通过。但在非公开发行股票预案获得通过后,滨化股份股价随着大盘走低逐步下跌,目前股价仅在10元附近徘徊,远远低于增发价格,使得增发前景日趋暗淡。在增发筹资遇阻的情况下,滨化股份通过债市融资显然能解决一部分项目资金需求。滨化股份本次中期票据注册金额为15亿元,注册额度自交易商协会《注册通知书》发出之日起两年内有效,在此次发行完成后,滨化股份后续还可以再发中票筹资8亿元,缓解其庞大的资金压力。
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