新华08网上海11月15日电(记者杨溢仁)记者从中央国债登记结算有限责任公司获悉,首钢总公司将于11月22日发行2011年度第二期中期票据,发行金额50亿元,期限5年。
本期中期票据不设担保,按百元面值发行,票面利率通过簿记建档程序确定。起息日为11月23日,11月24日上市流通。主承销商华夏银行股份有限公司、联席主承销商中国农业银行股份有限公司将组织承销团,并以余额包销的方式承销当期债券。
经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期中期票据的信用评级为AAA级,发行人的主体长期信用评级为AAA级。
根据发行公告,本期中票所募集的资金将分为两部分,其中10亿元用于补充发行人的营运资金,具体应用于首钢供应公司(发行人的分公司),该公司根据发行人的统一计划实施煤、焦炭、生铁废钢等原材料的集中采购;40亿元用于替代发行人本部银行贷款,改善并优化公司融资结构,降低公司整体的融资成本。(完)
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