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中信银行H股发行获超额认购 8月3日上市

http://www.sina.com.cn  2011年08月01日 21:20  财新网

  两市共募集资金净额约为人民币256.67亿元

  【财新网】(记者 马媛)中信银行(601998.SH/00998.HK)8月1日公布H股发行结果,本次H股配股为24.80亿股,H股配股有效申购和额外有效申购共计85.39亿股,占H股可配股份数量的344.27%,并将于2011年8月3日开始上市交易。

  据6月24日中信银行刊登配股发行公告,中信银行此次A+H股配股比例为10股配售2股,A股的配股价为人民币3.33元,H股配股价为4.01港元。总计可配股数为78.06亿股,其中包括53.26亿股A股和24.80亿股H股。两市共募集资金净额约为人民币256.67亿元。

  其中A股与H股配股发行的募集资金总额分别为人民币175.61亿元及港币99.46亿元(相当于人民币82.25亿元),发行费用分别约为人民币7334.84万元和港币5598.13万元(相当于约人民币4629.43万元)。截至2011年7月29日,中信银行已收到此次配股股份的所有认购股款。

  据财新网此前报道,2011年6月,中信银行H股的最大股东——西班牙对外银行(BBVA)承诺将以现金认购其全部配股股票,但同时要确保其参与供股后持股比例不超过15%。

  中信集团表示,再融资后,其核心资本充足率将得到改善。2011年一季报显示,3月末中信银行的资本充足率及核心资本充足率分别为11.05%和8.21%。

  中信银行行长陈小宪此前表示,此次配股融资将满足中信银行未来2年至3年的资本需求,在此期间中信银行不需要再次股权融资。

  目前,中信银行A股配股发行的约52.74亿股A股股份已于7月13日上市。

  上周五(7月29日)午后,银行股逆势活跃,金融股护盘动作明显,中信银行A股盘中一度涨停,但由于卖盘较多,最终放量大幅上扬7.82%。

  8月1日,该股A股收报4.54元,跌3.20%。H股为4.82港元,微涨0.84%。■

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